EM­PRE­SAS SU­TIL, LIS­TA PA­RA DE­BU­TAR EN LA BOL­SA TRAS RE­CI­BIR APRO­BA­CIÓN DE LA CMF

La Tercera - Negocios - - APUNTES -

Un im­por­tan­te pa­so dio Em­pre­sas Su­til en su as­pi­ra­ción de con­cre­tar su aper­tu­ra en Bol­sa. En la se­ma­na, la Co­mi­sión pa­ra el Mer­ca­do Fi­nan­cie­ro (CMF) apro­bó la ins­crip­ción de las ac­cio­nes -co­rres­pon­dien­te a un au­men­to de ca­pi­tal- que se co­lo­ca­rán a dis­po­si­ción del mer­ca­do una vez que la em­pre­sa de­ci­da el mo­men­to opor­tuno pa­ra ha­cer­lo.

Y es que cer­ca­nos al pro­ce­so ase­gu­ran que es­te pa­so no sig­ni­fi­ca que la ope­ra­ción que es ase­so­ra­da por La­rrai­nVial ten­ga una fe­cha pa­ra su eje­cu­ción. En mar­zo del año pa­sa­do, la em­pre­sa li­ga­da a Juan Su­til (en la fo­to) in­gre­só un do­cu­men­to al re­gu­la­dor en el cual so­li­ci­ta la ins­crip­ción de 181.714.286 ac­cio­nes no­mi­na­ti­vas, sin va­lor no­mi­nal y de se­rie úni­ca.

“Los fon­dos ob­te­ni­dos me­dian­te la emi­sión de las ac­cio­nes se­rán des­ti­na­dos prin­ci­pal­men­te al fi­nan­cia­mien­to del plan de desa­rro­llo de los ne­go­cios de la com­pa­ñía. Se con­si­de­ra, ade­más, des­ti­nar una par­te me­nor de los fon­dos a re­du­cir pa­si­vos fi­nan­cie­ros”, de­cía el do­cu­men­to en ese en­ton­ces. La so­cie­dad, ade­más, es­ti­mó que el 85% de los re­cur­sos de la ope­ra­ción se­rán usa­dos pa­ra el plan de desa­rro­llo de los ne­go­cios de la em­pre­sa. “El cual con­si­de­ra cre­ci­mien­tos im­por­tan­tes en los prin­ci­pa­les seg­men­tos de ne­go­cios en que par­ti­ci­pa la so­cie­dad, que sig­ni­fi­ca­rá in­ver­sio­nes re­le­van­tes en ca­pi­tal de tra­ba­jo (50% apro­xi­ma­da­men­te) y ca­pa­ci­dad agroin­dus­trial (35% apro­xi­ma­da­men­te)”, di­jo. Mien­tras que los fon­dos res­tan­tes se­rán des­ti­na­dos al pa­go de obli­ga­cio­nes fi­nan­cie­ras, tan­to de cor­to pla­zo (un 5% apro­xi­ma­da­men­te) co­mo de largo pla­zo (un 10%).

Pe­ro no so­lo Su­til es­tá en la ca­rre­ra pa­ra ser una nue­va ac­ción que se en­lis­te en la Bol­sa. Y es que des­de el mer­ca­do mi­ran con aten­ción los pa­sos que es­tá dan­do Mall Pla­za, que pon­drá a dis­po­si­ción de in­ver­sio­nis­tas has­ta el 15% de las ac­cio­nes que per­te­ne­cen a mi­no­ri­ta­rios. Con es­to, se es­pe­ra re­cau­dar apro­xi­ma­da­men­te US$ 750 mi­llo­nes, sien­do la más gran­de aper­tu­ra en Bol­sa en la his­to­ria del mer­ca­do lo­cal, su­peran­do a ILC, que lo­gró re­cau­dar unos US$ 475 mi­llo­nes.

Otra IPO que aso­ma en el ho­ri­zon­te es In­mo­bi­lia­ria Man­quehue, que ha­ce unas se­ma­nas con­cre­tó la ins­crip­ción en la Bol­sa de Co­mer­cio de San­tia­go, por lo que que­dó lis­ta pa­ra rea­li­zar la aper­tu­ra que es­pe­ra re­cau­dar unos US$ 25 mi­llo­nes.

De to­das for­mas, nin­gu­na de las an­te­rio­res se­rá la pri­me­ra em­pre­sa en ha­cer­lo, ya que a prin­ci­pios de fe­bre­ro Sal­mo­nes Ca­man­cha­ca pu­so a dis­po­si­ción del mer­ca­do el 30% de sus ac­cio­nes, por lo que lo­gró re­cau­dar US$ 108 mi­llo­nes. Pe­ro es­ta ope­ra­ción tu­vo una par­ti­cu­la­ri­dad, ya que ade­más de en­lis­tar­se en el mer­ca­do lo­cal, lo hi­zo en la Bol­sa de Os­lo.

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