Cen­co­sud co­lo­ca bono por US$ 1.000 mi­llo­nes pa­ra re­fi­nan­ciar deu­da

La Tercera - - NEGOCIOS -

Cen­co­sud -con­tro­la­da por el em­pre­sa­rio Horst Paul­mann- con­cre­tó la co­lo­cac i ón de un bono por US$ 1.000 mi­llo­nes en los mer­ca­dos in­ter­na­cio­na­les. La em­pre­sa de­ta­lló que la ci­fra se­rá des­ti­na­da a re­fi­nan­ciar deu­das de cor­to y me­diano pla­zo y pre­ci­só que la emi­sión re­gis­tró un al­to in­te­rés en el mer­ca­do fi­nan­cie­ro al ve­ri­fi­car­se una so­bre sus­crip­ción de más de 3 ve­ces y la par­ti­ci­pa­ción de más de 150 in­ver­sio­nis­tas. La emi­sión del bono con­si­de­ró una pri­me­ra par­te por un mon­to de US$ 650 mi­llo­nes a 10 años pla­zo y otra por US$ 350 mi­llo­nes a 30 años. El ra­ting de la ope­ra­ción fue Baa3 por Moody’s y BBB- por Fitch Ra­tings. La co­lo­ca­ción fue li­de­ra­da por HSBC y Sco­tia­bank.

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