Tricot re­ci­be de­man­da his­tó­ri­ca en su aper­tu­ra en bol­sa

La em­pre­sa se ubi­có en el lu­gar 74 por ca­pi­ta­li­za­ción de mer­ca­do, con un va­lor de US$ 551 mi­llo­nes.

La Tercera - - NEGOCIOS - N. Du­ran­te/V. de Sol­mi­ni­hac

“Hoy yo ti­ra­ba US$ 400 mi­llo­nes a la pa­rri­lla, y se ven­dían los US$ 400 mi­llo­nes”. Las pa­la­bras, de José Ignacio Za­mo­rano, di­rec­tor de Fi­nan­zas Cor­po­ra­ti­vas de BTG Pac­tual -uno de los agen­tes co­lo­ca­do­res-, re­fle­ja­ban el op­ti­mis­mo que se vi­vió ayer en la Bol­sa de Co­mer­cio con la aper­tu­ra de Em­pre­sas Tricot, la se­gun­da IPO del año tras SMU, y que en su de­but en la rue­da re­ci­bió una de­man­da de ca­si US$ 2.400 mi­llo­nes.

Fi­nal­men­te, la ca­de­na de tien­das de ves­tua­rio co­lo­có el 28% de su pro­pie­dad, a un pre­cio de ad­ju­di­ca­ción de $ 760 por ac­ción, re­cau­dan­do con ello US$ 141 mi­llo­nes. De los cer­ca de 4 mil nue­vos ac­cio­nis­tas que in­gre­sa­ron, li­de­ra­ron los fon­dos de in­ver­sión small cap que se que­da­ron con el 38%, las AFP su­ma­ron el 22%, re­tail otros 13%, fon­dos mu­tuos y clien­tes de al­to pa­tri­mo­nio 11% ca­da uno; otros ins­ti­tu­cio­na­les lo­ca­les 3% y vin­cu­la­dos a Tricot, el 1,46%.

Al fi­nal del pri­mer día de co­ti­za­ción, la ac­ción ce­rró en $ 819,62 ren­tan­do 7,84% ver­sus su pre­cio de ad­ju­di­ca­ción. Con ese va­lor de cie­rre, la fir­ma con­tro­la­da por la fa­mi­lia Po­llak re­gis­tró una ca­pi­ta­li­za­ción bur­sá­til de US$ 551 mi­llo­nes se­gún Bloom­berg, y que­dó en el lu­gar 74 de to­das las ac­cio­nes co­ti­za­das en la bol­sa san­tia­gui­na, su­pe­ra­da por Ess­bio y an­tes de Elec­me­tal. En to­do ca­so, de acuer­do con el bo­le­tín de cie­rre de la Bol­sa de San­tia­go, la ca­pi­ta­li­za­ción bur­sá­til de la fir­ma se es­ti­mó en US$ 468 mi­llo­nes, ubi­cán­do­se en el pues­to nú­me­ro 79, des­pués de Em­bo­nor y an­tes de Hi­tes.

“Fue un gran éxi­to. No nos es­pe­rá­ba­mos una de­man­da de es­te ti­po, y de una de­man­da muy ato­mi­za­da, es­tán to­dos los nom­bres de small cap de to­das par­tes, per­so­nas de al­to pa­tri­mo­nio y tam­bién

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800 re­tail”, di­jo Fe­li­pe Por­zio, so­cio y ge­ren­te de Fi­nan­zas Cor­po­ra­ti­vas de La­rrai­nVial, el otro co­lo­ca­dor.

Za­mo­rano com­ple­men­tó ase­gu­ran­do que “lo más in­tere­san­te es que la ‘so­bre­sus­crip­ción’ no fue so­lo de un sec­tor en par­ti­cu­lar. Po­dría­mos ha­ber pues­to el li­bro com­ple­to só­lo de ex­tran­je­ros, por ejem­plo. To­dos que­da­ron con mu­cha ham­bre, tu­vi­mos que ba­jar­le la pro­rra­ta a to­dos pa­ra que en­tra­ran”.

En tan­to, el ge­ren­te ge­ne­ral de Tricot, Antonio Egi­dio, jun­to con re­co­no­cer la bue­na re­cep­ción que tu­vie­ron en el mer­ca­do, afir­mó que “el plan de la com­pa­ñía pa­ra los pró­xi­mos años es muy si­mi­lar a lo que ha he­cho en los 10 an­te­rio­res. Que­re­mos se­guir cre­cien­do en pun­tos de ven­ta en Chi­le y se­guir tra­ba­jan­do en nues­tra tar­je­ta de cré­di­to”. Aun­que el plan es abrir 29 su­cur­sa­les en cin­co años, de aquí a di­ciem­bre abri­rán 7, con­fir­mó Egi­dio.

Mer­ca­do abier­to

Más allá de la bue­na his­to­ria que cuen­ta Tricot, la sen­sa­ción de ayer es que el mer­ca­do tie­ne ham­bre. Y mu­cha li­qui­dez. “Se da en un mo­men­to en que la bol­sa es­tá en un muy buen mo­men­to. El ré­cord de la bol­sa tam­bién ayu­da. Hoy es­tá el mer­ca­do abier­to pa­ra IPO, a ve­ces se cie­rra, pe­ro hoy es­tá re­ci­bien­do cuan­do hay bue­nas com­pa­ñías. No­so­tros es­ta­mos tra­ba­jan­do con va­rias em­pre­sas que po­ten­cial­men­te se po­drían abrir”, di­jo Por­zio.

“Hoy hay dos com­pa­ñías que es­tán en pro­ce­so (Man­quehue y Su­til), pe­ro yo creo que va a ser el pró­xi­mo año, no creo que por los ti­ming al­can­cen a ser aho­ra”, agre­gó Za­mo­rano. De he­cho, di­jo el eje­cu­ti­vo, más allá de nue­vas aper­tu­ras en bol­sa, co­mo las de Tricot y SMU de es­te año, otras ope­ra­cio­nes van a apro­ve­char el buen mo­men­to bur­sá­til y las ex­pec­ta­ti­vas de me­jo­ra del pró­xi­mo año. Por eso, es de es­pe­rar más ven­tas se­cun­da­rias y au­men­tos de ca­pi­tal.

► Ayer, la pla­na má­xi­ma de la fir­ma, en­ca­be­za­da por su pre­si­den­te, Eduardo Po­llak, dio el mar­ti­lla­zo ofi­cial.

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