Me­xi­ca­na Ce­mex emi­te deu­da a 8 años por US$456 mi­llo­nes

La ce­men­te­ra me­xi­ca­na di­jo que pre­ten­de uti­li­zar los re­cur­sos ne­tos de la ofer­ta pa­ra pro­pó­si­tos ge­ne­ra­les cor­po­ra­ti­vos, in­clu­yen­do el pa­go de deu­da.

Pulso - - TRADER -

—La ce­men­te­ra me­xi­ca­na Ce­mex es­tá ofre­cien­do un bono a 8 años, no re­di­mi­ble has­ta el cuar­to año, por 400 mi­llo­nes de eu­ros ( unos US$456 mi­llo­nes), in­for­mó el miér­co­les IFR, un ser­vi­cio de in­for­ma­ción fi­nan­cie­ra de Reuters.

La es­ti­ma­ción fi­nal de ren­di­mien­to pa­ra el pa­pel es de 4,6%. La ci­fra se com­pa­ra con la guía re­vi­sa­da en el área de 4,9% que pre­sen­tó Ce­mex y con la guía ini­cial de en­tre 5,% y 5,25%.

De acuer­do a lo que se­ña­ló IFR, la com­pa­ñía no am­plia­rá el vo­lu­men de la emi­sión en cues­tión.

“Ce­mex pre­ten­de uti­li­zar los re­cur­sos ne­tos de la ofer­ta pa­ra pro­pó­si­tos ge­ne­ra­les cor­po­ra­ti­vos, in­clu­yen­do el pa­go de deu­da”, di­jo la em­pre­sa me­xi­ca­na en un co­mu­ni­ca­do.

Ce­mex agre­gó que po­dría usar los re­cur­sos del bono pa­ra re­du­cir la par­te re­no­va­ble de un contrato de cré­di­to que ob­tu­vo en sep­tiem­bre de 2014.

La ce­men­te­ra, cu­yas ac­cio­nes ga­na­ron un 3,57% en la bol­sa me­xi­ca­na a 12,49 pe­sos, lan­zó en fe­bre­ro un plan de re­duc­ción de gas­tos que in­clu­ye ba­jar el cos­to de su deu­da a tra­vés del re­fi­nan­cia­mien­to de pa­si­vos.

La emi­sión se­nior ase­gu­ra­da se ofre­ce ba­jo el for­ma­to 144A/ Reg S y los agen­tes co­lo­ca­do­res son BNP Pa­ri­bas, CA-CIB y JP Mor­gan. REUTERS

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