Tran­se­lec vuel­ve a mer­ca­dos ex­ter­nos con bono de has­ta US$350 mi­llo­nes

Pulso - - Trader -

—A pe­sar de te­ner lí­neas dis­po­ni­bles en Chi­le, Tran­se­lec se alis­ta pa­ra vol­ver a los mer­ca­dos in­ter­na­cio­na­les con un bono que bor­dea­ría los US$350 mi­llo­nes.

El ope­ra­dor de trans­mi­sión eléc­tri­ca ya con­tra­tó a Ci­ti­group Inc., JPMor­gan Cha­se & Co., Sco­tia­bank y Ban­co San­tan­der SA pa­ra or­ga­ni­zar un roads­how, in­for­mó Bloom­berg.

El vier­nes, S&P asig­nó una no­ta ‘BBB’ al bono de has­ta US$350 mi­llo­nes, y di­jo que los recursos que re­cau­de se­rían usa­dos en su ma­yo­ría pa­ra pa­gar deu­da, es­pe­cial­men­te la se­rie local C, que tie­ne por vencimiento sep­tiem­bre de es­te ejer­ci­cio. El re­ma­nen­te se des­ti­na­rán a pro­pó­si­tos cor­po­ra­ti­vos ge­ne­ra­les.

S&P se­ña­ló ade­más que la emi­sión no cam­bia la vi­sión de la com­pa­ñía, pues cuen­ta con un ade­cua­do ni­vel de li­qui­dez. “Nues­tra ca­li­fi­ca­ción ‘ BBB’ y la pers­pec­ti­va es­ta­ble de Tran­se­lec re­fle­jan el ex­ce­len­te per­fil de ries­go de su ne­go­cio”, es­to ade­más de su po­si­ción de mer­ca­do, el ba­jo ries­go país, un mar­co re­gu­la­to­rio fa­vo­ra­ble y efi­cien­cia ope­ra­ti­va.

Des­de la em­pre­sa se­ña­la­ron que “den­tro del pro­ce­so ha­bi­tual de las

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.