Me­xi­ca­na Li­ver­pool lan­za­rá OPA por Ri­pley con un pre­mio de 25,5%. Sus­pen­den ac­ción

Lá­za­ro Cal­de­rón in­for­mó a la SVS que al­can­zó un acuer­do pa­ra que los me­xi­ca­nos reali­cen una OPA has­ta por el 100% de las ac­cio­nes, con un pi­so de 25,5% pa­ra de­cla­rar exi­to­sa la ope­ra­ción.

Pulso - - Portada - RO­DRI­GO LABRA

—Un pre­mio de 25,5% res­pec­to del cie­rre de ayer o de 51% res­pec­to del pro­me­dio de los úl­ti­mos 12 me­ses, es el que ofre­ció El Puer­to de Li­ver­pool, la em­pre­sa lí­der en Mé­xi­co en el sec­tor de­par­ta­men­tal pre­si­di­da por Max Da­vid Mi­chel, por ca­da ac­ción de Ri­pley Corp. La OPA se­rá por has­ta el 100%, pe­ro se­rá de­cla­ra­da exi­to­sa con un mí­ni­mo de 25,5% de las ac­cio­nes de la fir­ma. Las ac­cio­nes de la em­pre­sa fue­ron sus­pen­di­das.

¿Qué ha pa­sa­do? El gi­gan­te me­xi­cano El Puer­to de Li­ver­pool acor­dó con los con­tro­la­do­res de Ri­pley lan­zar una OPA por has­ta el 100% de la pro­pie­dad, aun­que con un pi­so pa­ra ser de­cla­ra­da exi­to­sa de 25,5%.

¿A qué pre­cio? Ca­da ac­ción a $420, lo que im­pli­ca un pre­mio res­pec­to del cie­rre de ayer de 25,5% y de 51% res­pec­to al pro­me­dio de los úl­ti­mos 12 me­ses.

¿Qué con­se­cuen­cias tie­ne? Si bien la in­for­ma­ción fue en­tre­ga­da tras el cie­rre del mercado bur­sá­til, la ac­ción fue sus­pen­di­da pa­ra que el mercado pue­da di­ge­rir la in­for­ma­ción hoy. —Un pre­mio de 25,5% res­pec­to del cie­rre de ayer o de 51% res­pec­to del pro­me­dio de los úl­ti­mos 12 me­ses, es el que ofre­ció El Puer­to de Li­ver­pool, la em­pre­sa lí­der en Mé­xi­co en el sec­tor de­par­ta­men­tal pre­si­di­da por Max Da­vid Mi­chel, por ca­da ac­ción de Ri­pley Corp.

La OPA se­rá por has­ta el 100%, pe­ro se­rá de­cla­ra­da exi­to­sa con un mí­ni­mo de 25,5% de las ac­cio­nes de la fir­ma. Los con­tro­la­do­res de Ri­pley po­seen un 52,98% de la pro­pie­dad. El pre­cio fi­ja­do pa­ra ca­da ac­ción es de $420, lo que va­lo­ri­za a la com­pa­ñía en unos US$1.230 mi­llo­nes. Ayer la fir­ma es­ta­ba va­lo­ri­za­da en US$983 mi­llo­nes.

Las par­tes ya fir­ma­ron un pac­to de ac­cio­nis­tas por lo que la ope­ra­ción no con­tem­pla lle­gar has­ta un 100% en es­ta pri­me­ra par­te.

Si bien el he­cho esen­cial en­via­do a la Su­pe­rin­ten­den­cia de Va­lo­res y Se­gu­ros fue tras el cie­rre del mercado bur­sá­til, de­ci­die­ron sus­pen­der las transac­cio­nes de las ac­cio­nes pa­ra que el mercado pu­die­se di­ge­rir las no­ve­da­des.

En to­do ca­so, ya ha­ce bas­tan­te tiem­po se ve­nía es­pe- cu­lan­do so­bre con­ver­sa­cio­nes en­tre las par­tes, lo que ha­bía dis­pa­ra­do el pre­cio de las ac­cio­nes del re­tai­ler chi­leno. Las ver­sio­nes de acuer­do ha­bían si­do des­men­ti­das en su mi­nu­to. En di­cha opor­tu­ni­dad, Lá­za­ro Cal­de­rón Vo­lo­chinsky con­fir­mó me­dian­te una res­pues­ta vía ofi­cio a la Bol­sa de Va­lo­res, las con­ver­sa­cio­nes: “En par­ti­cu­lar ha ha­bi­do con­ver­sa­cio­nes con Puer­to de Li­ver­pool, pe­ro no exis­ten acuer­dos con di­cha em­pre­sa que in­for­mar al mercado”, de­cla­ró

BTG Pac­tual, ase­sor de la ope­ra­ción, se­ña­ló en un co­mu­ni­ca­do que “La Ofer­ta se­rá rea­li­za­da por una fi­lial de Li­ver­pool den­tro de los 10 días há­bi­les si­guien­tes a la fe­cha en que se ha­yan cum­pli­do las con­di­cio­nes so­li­ci­ta­das por Li­ver­pool pa­ra el ini­cio de la Ofer­ta, in­clu­yen­do la au­to­ri­za­ción por par­te de la Su­pe­rin­ten­den­cia de Ban­cos e Ins­ti­tu­cio­nes Fi­nan­cie­ras pa­ra que Li­ver­pool ad­quie­ra más del 10% de las ac­cio­nes de la So­cie­dad e, in­di­rec­ta­men­te, pa­se a par­ti­ci­par en más de

un 10% del ca­pi­tal de Ban­co Ri­pley”.

PAC­TO DE AC­CIO­NIS­TAS

Las par­tes han acor­da­do un pac­to de ac­cio­nis­tas, el cual en­tra­rá a re­gir en ca­so que la OPA sea de­cla­ra­da exi­to­sa. Di­cho pac­to con­tem­pla un com­pro­mi­so de ad­mi­nis­tra­ción con­jun­ta en Ri­pley, y es­ta­ble­ce res­tric­cio­nes y de­re­chos re­cí­pro­cos res­pec­to a la trans­fe­ren­cia de ac­cio­nes

de la So­cie­dad pro­pios de es­te ti­po de acuer­dos, in­clu­yen­do una op­ción de li­qui­dez a fa­vor de los ac­tua­les ac­cio­nis­tas con­tro­la­do­res pa­ra ven­der ac­cio­nes a Li­ver­pool a par­tir del quin­to aniver­sa­rio des­de la fe­cha en que la OPA ha­ya si­do de­cla­ra­da exi­to­sa.

En los úl­ti­mos me­ses la com­pa­ñía ha­bía pues­to el fo­co tam­bién en el ne­go­cio de cen­tros co­mer­cia­les, lue-

go de ha­ber ad­qui­ri­do una par­ti­ci­pa­ción re­le­van­te en Mall de Vi­ña del Mar, ope­ra­do­ra de Mall Ma­ri­na Arau­co. La com­pa­ñía va­lo­ró sus ac­ti­vos en esa área en US$707 mi­llo­nes, ci­fra que even­tual­men­te po­dría cre­cer si se con­si­de­ra la re­cien­te transac­ción de los cen­tros co­mer­cia­les Es­pa­cio Ur­bano, de Wal­mart Chi­le, a las ase­gu­ra­do­ras li­ga­das a ILC por US$646 mi­llo­nes.

Fa­mi­lia con­tro­la­do­ra: An­drés Cal­de­rón Vo­lo­chinsky, Lá­za­ro Cal­de­rón Vo­lo­chinsky, Mi­chel Cal­de­rón Vo­lo­chinsky y Ve­ró­ni­ca Cal­de­rón Vo­lo­chinsky.

Lá­za­ro Cal­de­rón, ge­ren­te ge­ne­ral de Ri­pley Corp.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.