Fondo de BTG amplía plazo de crédito a Horst Paulmann en dos años
El fondo adquirió US$400 millones del crédito que el banco brasilero entregó al empresario para suscribir el aumento de capital de Cencosud en 2013. El plazo del fondo cerraba en 2018.
—Menos tensa de lo que se esperaba fue la votación del fondo de inversión Deuda Directa de BTG Pactual, el cual tiene como inversión US$400 millones del préstamo que en 2013 el banco de inversión brasilero entregó al empresario Horst Paulmann.
Los administradores habían propuesto una ampliación de dos años del plazo del fondo – que tiene por vencimiento 2018-, con lo que cual se pretendía ampliar en ese mismo plazo el crédito con el empresario.
El año pasado el banco vendió el crédito por US$800 millones entregados a Paulmann, con los cuales éste suscribió parte de los US$1.000 millones del aumento de capital de Cencosud. La mitad fue al fondo de BTG levantado en Chile y la otra fue vendida a Itaú.
El fondo tiene una dura-
¿Qué ha pasado? Ayer los aportantes del fondo de inversión Deuda Directa de BTG Pactual AGF aprobaron la extensión en dos años, instrumento cuya única inversión es un crédito a Paulmann por US$400 millones
¿Por qué ha pasado? El proceso se da justo en momentos en que el empresario rematará el 5% de la propiedad de Cencosud para reducir su carga financiera. ción de tres años, no obstante desde hace meses se llevan a cabo gestiones para extender su duración. Ya en la asamblea extraordinaria de marzo se había planteado un aumento de plazo.
Con todo, la ampliación no fue gratis. Fuentes cercanas señalan que el empresario tuvo que “pagar” para lograr la reestructuración.
La negociación se cerró justo el día previo al remate del 5% de Cencosud que se realizará hoy en la Bolsa de Santiago, mediante el cual la familia espera recaudar unos US$407 millones para reducir su carga financiera.
El mercado estima que las deudas de Quinchamli, holding del empresario, adeuda unos US$1.000 millones, en los cuales se incluirían los US$800 millones del crédito original de BTG y otros US$100 millones entregados con el mismo fin por BCI.
A las 14:00 horas de ayer se cerró el libro de órdenes, el cual está cargo de JP Morgan en EEUUU y de Credicorp Capital en Chile. Fuentes cercanas señalaron que “la demanda fue muy buena”.
Ayer las acciones de la com- Road Show. Hort Paulmann y Jaime Soler participaron en el road show para promocionar la venta.