Fon­do de BTG am­plía pla­zo de cré­di­to a Horst Paul­mann en dos años

El fon­do ad­qui­rió US$400 mi­llo­nes del cré­di­to que el ban­co bra­si­le­ro en­tre­gó al em­pre­sa­rio pa­ra sus­cri­bir el au­men­to de ca­pi­tal de Cen­co­sud en 2013. El pla­zo del fon­do ce­rra­ba en 2018.

Pulso - - Empresas & Mercados - M.VILLENA

—Me­nos ten­sa de lo que se es­pe­ra­ba fue la vo­ta­ción del fon­do de in­ver­sión Deu­da Di­rec­ta de BTG Pac­tual, el cual tie­ne co­mo in­ver­sión US$400 mi­llo­nes del prés­ta­mo que en 2013 el ban­co de in­ver­sión bra­si­le­ro en­tre­gó al em­pre­sa­rio Horst Paul­mann.

Los ad­mi­nis­tra­do­res ha­bían pro­pues­to una am­plia­ción de dos años del pla­zo del fon­do – que tie­ne por ven­ci­mien­to 2018-, con lo que cual se pre­ten­día am­pliar en ese mis­mo pla­zo el cré­di­to con el em­pre­sa­rio.

El año pa­sa­do el ban­co ven­dió el cré­di­to por US$800 mi­llo­nes en­tre­ga­dos a Paul­mann, con los cua­les és­te sus­cri­bió par­te de los US$1.000 mi­llo­nes del au­men­to de ca­pi­tal de Cen­co­sud. La mi­tad fue al fon­do de BTG le­van­ta­do en Chi­le y la otra fue ven­di­da a Itaú.

El fon­do tie­ne una du­ra-

¿Qué ha pa­sa­do? Ayer los apor­tan­tes del fon­do de in­ver­sión Deu­da Di­rec­ta de BTG Pac­tual AGF apro­ba­ron la ex­ten­sión en dos años, ins­tru­men­to cu­ya úni­ca in­ver­sión es un cré­di­to a Paul­mann por US$400 mi­llo­nes

¿Por qué ha pa­sa­do? El pro­ce­so se da jus­to en mo­men­tos en que el em­pre­sa­rio re­ma­ta­rá el 5% de la pro­pie­dad de Cen­co­sud pa­ra re­du­cir su car­ga fi­nan­cie­ra. ción de tres años, no obs­tan­te des­de ha­ce me­ses se lle­van a ca­bo ges­tio­nes pa­ra ex­ten­der su du­ra­ción. Ya en la asam­blea ex­tra­or­di­na­ria de mar­zo se ha­bía plan­tea­do un au­men­to de pla­zo.

Con to­do, la am­plia­ción no fue gra­tis. Fuen­tes cer­ca­nas se­ña­lan que el em­pre­sa­rio tu­vo que “pa­gar” pa­ra lo­grar la re­es­truc­tu­ra­ción.

La ne­go­cia­ción se ce­rró jus­to el día pre­vio al re­ma­te del 5% de Cen­co­sud que se rea­li­za­rá hoy en la Bol­sa de San­tia­go, me­dian­te el cual la fa­mi­lia es­pe­ra re­cau­dar unos US$407 mi­llo­nes pa­ra re­du­cir su car­ga fi­nan­cie­ra.

El mer­ca­do es­ti­ma que las deu­das de Quin­cham­li, hol­ding del em­pre­sa­rio, adeu­da unos US$1.000 mi­llo­nes, en los cua­les se in­clui­rían los US$800 mi­llo­nes del cré­di­to ori­gi­nal de BTG y otros US$100 mi­llo­nes en­tre­ga­dos con el mis­mo fin por BCI.

A las 14:00 ho­ras de ayer se ce­rró el li­bro de ór­de­nes, el cual es­tá car­go de JP Mor­gan en EEUUU y de Cre­di­corp Ca­pi­tal en Chi­le. Fuen­tes cer­ca­nas se­ña­la­ron que “la de­man­da fue muy bue­na”.

Ayer las ac­cio­nes de la com- Road Show. Hort Paul­mann y Jaime So­ler par­ti­ci­pa­ron en el road show pa­ra pro­mo­cio­nar la ven­ta.

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