La ju­ga­da de Gold­man Sachs pa­ra con­se­guir un rol en la his­tó­ri­ca aper­tu­ra de Aram­co

El ban­co es­ta­dou­ni­den­se com­pró una par­te de la lí­nea de cré­di­to re­no­va­ble que Aram­co fir­mó con un nú­me­ro de ban­cos en 2015.

Pulso - - EMPRESAS & MERCADOS -

—Gold­man Sachs com­pró una por­ción de la lí­nea de cré­di­to re­no­va­ble de US$10.000 millones de Sau­di Aram­co, a me­di­da que bus­ca con­se­guir un pa­pel en la aper­tu­ra bur­sá­til his­tó­ri­ca de la com­pa­ñía pe­tro­le­ra, se­gún fuen­tes de Reuters.

Es una prác­ti­ca co­mún en los mer­ca­dos de ca­pi­tal es­ta­ble­cer pri­me­ro re­la­cio­nes ban­ca­rias a tra­vés de prés­ta­mos que pro­gre­si­va­men­te son se­gui­das de otros ne­go­cios.

Gold­man com­pró una par­te de la lí­nea de cré­di­to re­no­va­ble de US$10.000 millones que Aram­co fir­mó con una se­rie de ban­cos en 2015. Dos de las fuen­tes di­je­ron que Gold­man com­pró va­rios millones de dó­la­res en el mer­ca­do se­cun­da­rio a Aus­tra­lia and New Zea­land Ban­king Group.

El ban­co no era par­te de los 27 ban­cos en la lí­nea de cré­di­to, que in­cluía a otros ban­cos es­ta­dou­ni­den­ses, eu­ro­peos, asiá­ti­cos y re­gio­na­les co­mo Ci­ti­group, JPMor­gan, HSBC y el Bank of Chi­na.

Aram­co quie­re re­cau­dar US$100.000 millones a tra­vés de la aper­tu­ra en bol­sa de 5% de la com­pa­ñía en Ara­bia Sau­di­ta y uno o más lu­ga­res en el ex­tran­je­ro.

Gold­man y ANZ re­cha­za­ron en­tre­gar de­cla­ra­cio­nes, mien­tras que Aram­co no res­pon­dió in­me­dia­ta­men­te.

JPMor­gan Cha­se, Mor­gan Stan­ley y HSBC fue­ron con­tra­ta­dos co­mo ase­so­res fi­nan­cie­ros in­ter­na­cio­na­les pa­ra la ofer­ta pú­bli­ca ini­cial de Aram­co, in­for­mó Reuters en mar­zo.

Dos de las fuen­tes di­je­ron que se es­pe­ra­ba que Gold­man se unie­ra al trío co­mo un coor­di­na­dor glo­bal y co­rre­dor pa­ra lí­nea de cré­di­to cuan­do esas po­si­cio­nes sean fi­na­li­za­das.

El ban­co, ade­más, se es­tá mo­vien­do pa­ra am­pliar su pre­sen­cia en el reino sau­dí. Re­cien­te­men­te hi­zo una so­li­ci­tud al re­gu­la­dor de los mer­ca­dos de ca­pi­ta­les de Ara­bia Sau­di­ta pa­ra te­ner una li­cen­cia que le per­mi­ta ne­go­ciar ac­cio­nes en el reino, in­for­mó Reuters en ju­nio.

Las fuen­tes di­je­ron que Gold­man ha­bía es­ta­do “ha­cien­do com­pras” en­tre otros ban­cos en la lí­nea de cré­di­to pa­ra pre­gun­tar­les si que­rían sa­lir del prés­ta­mo.

Una de las fuen­tes des­cri­bió el pre­cio de la lí­nea co­mo “muy bue­na” y di­fí­cil pa­ra que al­gu­nos pres­ta­mis­tas ga­na­ran di­ne­ro, pe­ro agre­gó que se­guía sien­do atrac­ti­vo pa­ra cons­truir una re­la­ción con Aram­co.

FO­TO: BLOOM­BERG

Sau­di Aram­co es la em­pre­sa es­ta­tal de pe­tró­leo y gas de Ara­bia Sau­di­ta y ge­ne­ra US$1.000 millones al día en ven­tas.

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