Enel Chi­le va­lo­ri­za Enel Green Po­wer en US$1.700 mi­llo­nes y pre­mio de 15% pa­ra ex En­de­sa

En la OPA que se­rá lan­za­da por las ac­cio­nes de Enel Ge­ne­ra­ción, las ac­cio­nes se­rán ofre­ci­das a $590 ca­da una, ci­fra que ubi­ca en los ran­gos su­pe­rio­res de las va­lo­ri­za­ción de los eva­lua­do­res.

Pulso - - PORTADA - CONSTANZA VALENZUELA

—En el mar­co del Plan El­qui, el di­rec­to­rio de Enel Chi­le es­ta­ble­ció que la va­lo­ri­za­ción de Enel Green Po­wer es US$1.700 mi­llo­nes.

— Unas tres ho­ras es­tu­vie­ron reuni­dos al in­te­rior del pi­so 17 de Ave­ni­da San­ta Ro­sa 76, en las ofi­ci­nas cen­tra­les de Enel Chi­le y sus fi­lia­les, los di­rec­to­res del hol­ding pre­si­di­do por Her­man Chad­wick pa­ra en­tre­gar los li­nea­mien­tos al mer­ca­dos so­bre la ope­ra­ción El­qui. Es­ta transac­ción, bus­ca fu­sio­nar los ac­ti­vos de Enel Green Po­wer con los de Enel Chi­le, pre­vio éxi­to de la ofer­ta pú­bli­ca de ac­cio­nes (OPA) que es­ta úl­ti­ma lan­za­rá por Enel Ge­ne­ra­ción, an­te­rior­men­te de­no­mi­na­da En­de­sa.

En la ci­ta, la me­sa acor­dó rea­li­zar una jun­ta de ac­cio­nis­tas el pró­xi­mo 20 de di­ciem­bre a las 10:00 ho­ras, oca­sión en la que los ac­cio­nis­tas vo­ta­rán el grue­so de las con­di­cio­nes del Plan El­qui; ope­ra­ción que a jui­cio de los di­rec­to­res cum­ple con el in­te­rés so­cial.

La pri­me­ra par­te de la ope­ra­ción, que con­sis­te en ele­var la par­ti­ci­pa­ción de Enel Chi­le en Enel Ge­ne­ra­ción has­ta un mí­ni­mo de 75%, in­clu­ye una OPA a un pre­cio por ac­ción de unos $590 por la ge­ne­ra­do­ra, es de­cir, un pre­mio de 9,4% en re­la­ción con el cierre de la ac­ción ayer y de 15% res­pec­to al ni­vel de los títulos an­tes del anun­cio del Plan El­qui. Ade­más, la ci­fra se ubi­ca en los ran­gos su­pe­rio­res de las va­lo­ri­za­ción de los eva­lua­do­res y pe­ri­tos. Se­gún cálcu­los de di­chos ex­per­tos, el pre­cio de­be­ría ubi­car­se en­tre los $534 y los $595.

Con es­ta ci­fras, se des­pren­de que el 40% que po­seen los mi­no­ri­ta­rios en Enel Ge­ne­ra­ción es va­lo­ri­za­do en unos US$3.000 mi­llo­nes.

El pre­cio por ac­ción de Enel Chi­le se fi­jó en $82 ca­da una. Es­to se tra­du­ce en un ra­tio de can­je im­plí­ci­to de ac­cio­nes de Enel Chi­le por ca­da ac­ción de Enel Ge­ne­ra­ción de 7,19512.

“Ha­bién­do­se es­ta­ble­ci­do el pre­cio de la OPA en $590 por ac­ción; un 40% de di­cho pre­cio se impu­tará pa­ra la sus­crip­ción de ac­cio­nes de pri­me­ra emi­sión de Enel Chi­le (te­nien­do en cuen­ta un can­je ac­cio­na­rio de 7,19512 ac­cio­nes de Enel Chi­le por ca­da ac­ción de Enel Ge­ne­ra­ción) y un 60% se­rá re­ci­bi­do en di­ne­ro por par­te de los ac­cio­nis­tas de Enel Ge­ne­ra­ción que ad­hie­ran a la OPA”, in­di­ca el pro­nun­cia­mien­to del di­rec­to­rio de Enel Chi­le.

En tan­to, en el ca­so de la va­lo­ri­za­ción del bra­zo re­no­va­ble de la ita­lia­na en Chi­le, Enel Green Po­wer, se es­ta­ble­ció una ecua­ción de can­je de 15,80 ac­cio­nes de Enel Chi­le por ca­da ac­ción. Es­to se encuentra den­tro del ran­go me­dio es­ta­ble­ci­do por los eva­lua­do­res y los in­for­mes pe­ri­cia­les y se tra­du­ce en una va­lo­ri­za­ción de unos US$1,7 mi­llo­nes por la em­pre­sa re­no­va­ble.

Pa­ra lle­var a ca­bo la ope­ra­ción, los ac­cio­nis­tas de Enel Chi­le de­be­rán apro­bar un au­men­to de ca­pi­tal de $1.891.727 mi­llo­nes -US$3.000 mi­llo­nes, me­dian­te la emi­sión de unas 23.069 ac­cio­nes. La ope­ra­ción se­rá des­ti­na­da a en­tre­gar las ac­cio­nes a los ac­cio­nis­tas de Enel Ge­ne­ra­ción que con­cu­rran a la OPA, y otor­gar los títulos al con­tro­la­dor de la re­no­va­ble –la ita­lia­na Enel-, con mo­ti­vo de la fu­sión.

En la reunión de ayer tam­bién se in­for­mó el com­pro­mi­so de que la ita­lia­na Enel, con­tro­la­dor del hol­ding chi­leno, desa­rro­lla­rá y ges­tio­na­rá en Chi­le las ener­gías re­no­va­bles no con­ven­cio­na­les ex­clu­si­va­men­te a tra­vés de las fi­lia­les de Enel Chi­le.

Con to­do, ayer la me­sa pre­si­di­da por Her­man Chad­wick de­cla­ró que la ope­ra­ción con­tri­bu­ye al in­te­rés so­cial. “El Di­rec­to­rio de Enel Chi­le, por la una­ni­mi­dad de sus miem­bros, emi­te el pre­sen­te pro­nun­cia­mien­to pre­ci­san­do que la re­fe­ri­da ope­ra­ción se ajus­ta en sus tér­mi­nos

Uno de los ob­je­ti­vos de la ope­ra­ción es re­du­cir los con­flic­tos de in­te­rés que tie­ne el con­tro­la­dor de Enel Chi­le en el país.

y con­di­cio­nes a pre­cios de mer­ca­do (“fair”) y que la mis­ma con­tri­bu­ye al in­te­rés so­cial de Enel Chi­le”, in­di­có la me­sa.

Al cierre de es­ta edi­ción, la me­sa de Enel Ge­ne­ra­ción aún no se ha­bía pro­nun­cia­do por la ope­ra­ción.

La OPA es­tá des­ti­na­da pa­ra la ad­qui­si­ción de to­das las ac­cio­nes de Enel Ge­ne­ra­ción que no son de pro­pie­dad de Enel Chi­le y a la ad­qui­si­ción de los ADR.

FO­TO : ALEJANDRA DE LUCCA V.

Enel Chi­le cam­bió de nom­bre un año atrás, an­te­rior­men­te era co­no­ci­da co­mo Ener­sis.

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