10万大军,仅5家入围全球“百强”,中国零部件亟待“做大做强”

Auto Review (China) - - FOCUS - 本刊记者/曹晓昂

前几天,汽车动力总成关键零部件生产企业舍弗勒发出的一封“紧急求助函”惊动整个汽车圈,据称“由于滚针断货将导致 49家汽车整车厂的 200 多个车型陆续全面停产并在理论上将造成中国汽车产量 300多万辆的减产,相当于3000亿元人民币的产值损失”。尽管对于该事件的发生,业界仍然存在着争议,但从“滚针的断货可能影响300万辆汽车的生产”的事例中,汽车零部件对于整车供应链的影响,由此可见一斑。而与此同时,该事件也从另一个侧面反 映了外资企业在中国汽车零部件供应体系中所处的垄断地位。

水平落后,全球百强仅5 家

尽管作为汽车工业的基础,汽车零部件行业是汽车工业发展的强大支撑,但在事实上,与飞速发展的中国汽车工业相比,中国品牌零部件行业的发展水平却严重落后于整车,存在着“缺失关键核心技术、外资品牌占据核心零部件产品市场”等问题,而随着汽车工业的发展,中国品牌零部件行业今后面临的 竞争将更加激烈。

在近日召开的“2017中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”上,中国汽车工业协会副秘书长师建华透露,在我国汽车行业高速发展的过程中,产生了大量零部件企业,数量保守估计在10 万家以上,其中规模以上零部件企业有一万兩千多家,在这里虽然已经出现了一批专业性较强的企业,但多数集中在低附加值零部件领域,且分散重复。在2017年,进入“全球汽车零部件企业百强”的中国零部件企业数量仅仅只有5 家,

而这个成绩已经是创下历史新高。

“第一是在非关键产品领域市场集中度比较低,很多国内的零部件企业集中在低附加值零部件领域,而且是分散重复的。第二是零部件产业集群不够强,专业化水平不够高,产品的更新换代相对来说缓慢,轻售后、重配套的问题还是比较大的问题。再有就是我们的整车零部件集团化企业发展相对滞后,急需转变发展思路,要提高我们整车零部件集团化市场的能力,增长市场竞争力。此外,汽车零部件的关键领域仍然是以外资零部件为主,特别是在电气化、高精密零部件领域更为突出,因此我们汽车零部件还面临很多挑战。师”建华表示,近年来我国汽车零部件行业的发展成绩是非常明显的,但仍然存在不足。

“我们在技术创新方面仍需要加强,解决跟外资企业的差距。此外,我们的生产方式也急需优化和挑战,对生产全过程的有效控制要努力,第三,我们的产品品质还需要持续提升,尤其是在产品监管,设计开发,一致性保障体系方面要进一步努力来解决这些问题。”

增长速度快于整车,外资优势明显

虽然我国零部件行业的实力偏弱,而另一方面,我国零部件行业的增长速度其实是高于整车行业的。2001—2016年,我国汽车零部件行业复合增长率达到了25.1%,远高于同期汽车工业销售收入 17.9%的复合增长率。2016 年,我国汽车零部件规模以上企业的主营业务收入达到了 3.7 万亿,同比增长了14.2%,利润总额是 2858 亿元,同比增长了17%,固定资产投资是8685亿元,同比增长了5.88%。从全球角度看,汽车零部件产业通过持续的技术创新和产品升级,与整车销售当前的产值比为1.7:1。《中国汽车报》社有限公司总经理辛宁告诉记者,当前中国市场在全球 新车产销量中占有约1/3,而中国汽车保有量还在持续增长,汽车后市场、汽车用品及改装也都正在快速发展,未来一定时期内,这种趋势不会改变。也就是说,我国汽车零部件产业今后的发展潜力巨大。

但在我国汽车零部件关键领域,仍然以外资汽车零部件企业为主,外资企业已经占据电喷系统、发动机管理系统、涡轮增压器等高附加值产品大部分市场分额,而且外资企业的影响还在不断加剧。“由于排放、安全等法规的不断加严,中国品牌零部件企业原有商用车的市场受到冲击,这都给外资提供了更好的进入的机会,总体来看外资企业在华发展势必会挤压中国品牌生存空间,垄断优势会对中国品牌核心技术突破造成一定的制约。”师建华表示。

“中国已是汽车产销大国,汽车零部件企业是汽车制造大国的发展基础,过去我国的汽车零部件企业闷头搞技术、造产品、谋发展,现在还要做整合、强自主、提品牌。”辛宁认为,国内外资源整合已是全球汽车产业发展趋势。前不久,“中汽报”以 2016年汽车零部件企业营业收入为主要评价依据,评选了“2017年中国汽车零部件企业百强榜”、“2017 国际汽车零部件企业百强榜”(以下简称,2017“双百强”)。在 2017“双百强”的国际百强榜单中,千亿级企业达到 17家,入选最低年营收额为 112.5亿元,德国、日本、美国的零部件企业排位靠前,仍是主流。虽然在这个以销售收入为主的国际百强榜单中,有 17家中国汽车零部件企业入选,但其中,中航汽车、均胜电子等6家是通过海外并购做强做大,福耀、万向等企业则是较早开展国际业务的中国零部件企业。而在中国百强榜单中,千亿级企业有2家,超百亿企业 18 家,除以商用车发动机为主营的潍柴和锡柴、大集团体系 下的华域汽车以及依靠国际并购迅速成长起来的企业外,很多企业以铸造、内外饰件等业务为主,品牌影响力不强、核心技术不突出,与“国际百强”相比,“中国百强”的差距仍然较大。“未来,中国汽车零部件企业应持续加强核心技术的自主研发,提高产品先进性和附加值,开展国际化合资合作,为中国汽车产业由大变强提供动力。辛”宁表示。

整零合作,铸造产业基石

“同时我们的汽车零部件面临着另外一个挑战,就是我们的整车企业和零部件企业缺乏稳定的合作关系。”师建华表示,零部件供应商长期处于弱势的地位,导致我们的整车企业只对零部件企业提出要求,但是在引导方面不够,这也间接影响了汽车产业的技术升级。而汽车零部件的研发周期长、投入大,产出及回收期不确定,部分零部件企业缺乏研发信心和耐心,缺乏长远的战略规划和资金投入,采取仿制国外先进产品技术的跟随战略,虽然暂时解决了生存问题,但也造成中国品牌在技术创新领域的差距。

“汽车零部件强则汽车产业强。”事实上,汽车零部件是汽车工业发展的基石,汽车零部件与整车的发展是相互依存,同生共荣的,零部件的技术、品质和成本的可控性,关乎汽车整车厂商的长远发展,因此德、美、日、法、韩等汽车强国均大量采用本国的配套体系,并形成了德系、美系、日系、法系和韩系的零部件与整车协同发展体系。“做大做强中国汽车零部件是建设汽车强国的基本支撑。”师建华表示,汽车零部件产业转型升级,需要立足于自主研发与技术革新,进一步推进零部件专业化、国际化、品牌化发展,也需要整车和零部件持续协同合作。

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