| 中国共享经济研究报告

2016年中国共享经济市场规模达39450 亿元,增长率为 76.4%。预测共享经济市场规模将逐年增长,符合社会发展规律。

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一、报告概述1.核心数据:

2016年中国共享经济市场规模达39450 亿元,增长率为 76.4%。

2016年我国分享经济的提供服务者人数约为 6000万人,比上年增加 1000 万人;分享经济平台的就业人数约 585万人,比上年增加85 万人。

2016年度共享经济交通领域金额最大一笔融资是6月 16日滴滴出行获得的45亿美元。

截至 2016 年 12月,网络预约专车用户规模为1.68亿,比 2016 年上半年增加 4616 万,增长率为 37.9%。

在 2016年1 月 1 日至 6 月 17 日,共有 10家众筹平台完成融资,总计融资金额约为31000 万元。2016年度共享单车领域单ofo 完成了5次融资。2016年,共享单车呈现近10倍规模发展。2016 年 4 月 18 日,C2C众包物流人人快递宣布完成 5000 万美金B轮融资。

2016年全国众筹行业共成功筹资 224.78 亿元,是 2015年全年成功筹资额的1.97 倍,是 2014 年全年全国众筹行业成功筹资金额的10.42 倍。

截至 2016 年 12月底,全国众筹行业历史累计成功筹资金额超 350 亿元,达 363.95 亿元。

2016年中国在线旅游分享住宿市场交易规模预计可达到 89.4 亿元,相比 2015年交易额增长 80.6%,分享住宿市场规模持续上升。

2016年外卖市场爆炸式发展,交易规模约1524 亿,相比 2015 年的 459 亿增加了 232%。

2.市场规模稳步增长:互联网使分享高效

据中国电子商务研究中心监测数据显示,2016年中国共享经济市场规模达 39450 亿元,增长率为 76.4%。2014年后,中国共享经济市场规模增速放缓。经历过爆发式增长与市场选择、政策调控,共享经济模式正在以更加合理的速度逐步扩散。

2016年我国分享经济的提供服务者人数约为 6000万人,比上年增加 1000 万人;分享经济平台的就业人

二、共享交通

共享交通模式主要有共享租车、共享驾乘、共享自行车、共享停车位等多种类型,也是共享经济目前在全球范围影响最广、争议最多的一个领域,共享交通出行模式致力盘活社会上闲置的车资源、司机资源、停车位资源等,提升交通闲置资源的利用率。

1.滴滴出行夺魁

2016年网约车领域仅滴滴、优步中国、神州专车、叮叮约车就融资近百亿美元。

2016年度共享经济交通领域金额最大一笔融资是6月 16日滴滴出行获得的45亿美元,投资方为中国人寿、Apple 苹果、阿里资本/阿里巴巴、腾讯产业共赢基金/腾讯、招商银行、软银中国。

2016 年 1 月 4日,优步 Uber中国完成B轮融资 ,金额 20 亿美元,投资方为海航资本、中国人寿、太平洋保险、广汽集团、中信证券、万科集团、民生银行 ( 民银国际)、宽带资本、双湖投资,融资金额排在第二位。

2.出行方式多样化:超两成网民约专车

据中国电子商务研究中心监测数据显示,截至2016年 12月,网络预约专车用户规模为1.68 亿,比 2016 年上半年增加 4616 万,增长率为 37.9%。

网约车新政细则落地,政府鼓励网约车业务规范发展,明晰对专车业务的定位,并将逐渐加强、细化对行业的管理办法。

受政策影响,网约车运营成本大大增加,2016年下半年的网约车用户规模增速并不快,但交通共享依旧是未来大趋势。

3.交通共享大趋势解析 网约车与传统出租车差异竞争融合发展

多地网约车细则正式公布,相比征求意见稿有许多修改,尤其在车辆规格的要求上多地都有所放宽。听取了社会公众反馈后的政策放宽既稍向网约车从业者的利益倾斜,又使其与传统出租车规格有所区别。帮助两者差异竞争、融合发展。此后网约车运营有法可依、获得合法地位的同时将受到监管、规范,这对乘客而言是保障,对行业、市场是选择与优化。

共享经济在交通出行领域的实践具有重要意义

网约车作为国内共享经济在交通出行领域的代表性行业,源起于大城市交通服务供需不平衡,以及限行限购、开车烦、打车难、养车贵、用车不及时等现实问题,是对现有社会资源的再分配,体现了共享经济的发展趋势。有利于资源优化有效利用、有利于减少浪费,降低对环境破坏、是有利于营造良好的创新创业环境。

交通分享业务扩大化

在充足人气和快速发展的技术支持、日新月异的迭代创新以及持续升温的资本热捧下,未来交通分享市场的用户及覆盖城市的数量必将持续扩张;整合多种出行方式的一站式分享服务将出现,进一步改善人们的出行体验。

未来将展现出更高水平的包容性,吸引更多不同地域和年龄的用户参与其中。此外,未来的交通分享将进一步扩展维度并延伸服务链,开展停车、加油、洗车、保养、保险等方面衍生服务,进行更多跨界合作与创新。

三、共享单车 1.2016 共享单车异常火热

2016年为共享单车发展元年,大量资本涌入共享单车领域。2016年度共享单车领域单就ofo就完成了五次融资。2017 年 3 月 1号更是完成了高达4.5 亿美元的D轮融资。2016下半年,TMT领域最疯狂的资本盛宴转

2.共享单车行业格局将定

据中国电子商务研究中心监测数据显示,共享单车领域异常火热。截止 2016 年年底,共享单车用户规模达 1886.4 万人,相比于 2015 年 245 万人,呈7 倍的爆发式增长。预计2017年用户规模将达到4965 万人,共享单车行业格局将定。

4.共享单车大趋势解析 区域垄断,军阀割据

不同企业在不同的区域饱和投入单车,让对手望而却步,从而形成区域垄断性优势。由于空间上的占领需要时间,因此大巨头来不及吃掉全国市场,就发现很多区域市场已经被其他对手瓜分完毕。最终,全国形成军阀割据的态势,各自为政,谁也消灭不了谁。

市场分层,立体布局

根据城市层级不同,可以划分为一、二、三线市场。当一些巨头集中火力在含金量高的一线市场火拼时,还有一些对手会乘机占领二线市场。最终可能的局面是,一线市场和二线市场各有巨头,各自占据分层市场。

一统江湖,一家独大

由于市场容量不大,前期资产投入重,无论军阀割据还是市场分层,都不是最佳结果。分散只会导致大家集体走向平庸,而资本也没有退路。因此,最终在资本的驱动下,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,合并成一家巨型公司,共享单车之战宣告结束。

四、共享房屋

目前国内在线短租共享领域主要存在以下三种主要模式:

C2C开放平台模式:该模式以小猪短租为代表,类似于国外的 Airbnb 模式。

B2C开放平台模式:房源主要由平台控制,统一装修,统一管理,房租收入由平台和房东按一定比例分成,典型代表如途家网等。

“产权共享+换住共享”的二维共享模式:该模式以“我享度假”为代表。这个模式的核心在于分权共享。

1.共享房屋融资

2016年共享经济房屋租赁领域发展较为平稳,且有往好的方向发展趋势。获得D轮以上融资的公司仅有途

家网及小猪 2 家企业,另外住百家在 2016年4 月挂牌新三板。在线旅游分享住宿行业投融资多集中在A轮及以前,在线旅游分享住宿领域仍大可挖掘。

2.住宿市场前景看好

2016年中国在线旅游分享住宿市场交易规模预计可达到 89.4 亿元,相比 2015年交易额增长 80.6%,分享住宿市场规模持续上升。2016年住房分享市场交易额约243亿元,同比增长131%。主要住房分享平台的房源数量超过 190 万套,用户总人数约 3500 万人,发展态势良好。

3.共享房屋大趋势解析 未来市场潜力巨大

国务院常务会议明确提出放宽在线度假租赁、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可。未来市场潜力巨大,房屋租赁规模扩张将进一步加快。从目前潜在需求和资源供给的潜力看,未来五年整体市场规模(包括房源数、用户数、交易额等)有望保持50% 以上的年均增长速度。平台盈利模式多样化。

个性化度假旅游需求日益旺盛

随着人们生活水平的提高,旅游需求增长迅速,旅游业快速发展直接带动住宿需求,短租市场发展前景广阔。尤其是近年来,以家庭、朋友、甚至是“驴友”为团队组合模式的出游日渐成为新潮流,互联网助推新型旅游模式。相较传统跟团游、享受标准化的酒店服务,这些自由行的出游者对住宿也有了更多样化、个性化的需求。

轻社交时代的非标住宿促进和谐社会

非标住宿更注重轻社交属性即陌生人之间的轻快交往。酒店住宿房门一关住户之间没有任何交集,非标住宿的短租民宿,不管是合租还是整租,房东们都愿意分享自己的时间、技能、知识、当地生活经验,给用户深层次的社交体验。

此外,短租平台上也提供交流的社区版块,例如途家的“遇见有趣的人,体验不一样的家”版块,木鸟短租的“出门在外的一千零一夜”,房东和房客可以在这里分享自己的故事,实现知识共享、经验交流,促进人与人之间美好关系的形成,有利于和谐社会的构建。

五、共享餐饮

目前私厨类共享产品分大致可以分为以下三个模式。

模式一:“私厨+配送”类似于O2O外卖的模式

家庭主妇 ( 煮夫 ) 们先申请成为私厨,然后在平台上创建自己的店铺和菜单。用户在私厨店铺里点菜下单 后,再由平台或物流公司完成配送。目前做的比较好的有“觅食”、“回家吃饭”、“丫米厨房”、“妈妈味道”等。

模式二:“家厨+ 堂食”

该模式类似于“家宴”,私厨们在平台上发布美食邀约,列出美食清单、预约时间和人均单价等,用户如果对美食感兴趣,则可以报名组团入局。典型的产品有“我有饭”、“隐食家”等。

模式三:美食菜谱类社区

这个模式虽然目前还没有切入该市场,但却不可小觑,典型的产品包括“下厨房”、“豆果美食”、“味库”等。

1.大批共享经济平台离场

2016年虽然有不少餐饮平台参与融资,但受环境、制度影响,很少是以共享经济名义出现的。由于监管趋严,共享经济概念下的私厨共享,在经历前一阶段的爆发式增长后,最近陷入了艰难境地。北京市食药监局明确,回家吃饭、丫米厨房、吃几顿等私厨模式涉嫌违规之后,小e 管饭、妈妈的菜等大批私厨平台相继停止运营。

2.餐饮市场规模持续增长

据中国电子商务研究中心监测数据显示,2016年外卖市场爆炸式发展,交易规模约1524 亿,相比 2015 年的 459 亿增加了 232%。2016年下半年交易规模虽然较上半年增长率有所下降,但整体交易规模呈上升趋势。受市场环境及制度影响,大批私厨等共享经济平台纷纷离场,共享经济餐饮行业面临严峻考验。

3.餐饮外卖大趋势解析 餐饮分享模式遭挑战

2016年食药总局发布了《网络食品安全违法行为查处办法》,提到“只有取得许可证的实体餐饮店才能在网上接受订餐,没有实体店的不能在网上销售餐饮产品,餐饮企业必须保证在网上销售的餐饮产品与在实体店销售的餐饮产品质量是一致的”。

餐饮创业门槛提高

严格落实网络餐饮服务第三方平台的责任,包括确保在平台上展示的餐饮企业的许可证是真实的,确保在送餐的过程中食物不被污染,确保消费者提出的投诉得到及时处理。新规下,不仅是私厨共享平台和O2O 订餐平台受到挑战,整个互联网 + 餐饮的创业的准入门槛,也将大大提高。

外卖O2O依然处于井喷阶段

外卖 O2O依然处于井喷阶段,用户的消费能力增加

也导致了其从价格敏感转向了品质敏感,也在反过来倒逼整个外卖行业的质量提升,安全、餐饮品类、物流等等通通需要全面的提升。

单品和垂直类外卖之所以在后期受到投资青睐正是因为其能够更为专注的做到从安全到物流的各项品质服务,而其服务的用户也偏中高端,有着更高的消费能力与黏性,可以最早实现盈利,继而成为投资的新宠。

六、共享物流

共享物流模式就是指通过共享物流资源实现整个物流体系的资源优化配置,从而提高物流系统效率,降低物流成本,推动物流系统变革的模式。共享物流模式目前主要指全民快递服务,即利用个人空闲时间,实现快递配送,也是一种新的生活体验方式。

据中国电商物流快递网企业数据库监测显示,中国已成为全球第一快递大国,而电商物流衍生出多种业态,并朝着多元化、智能化、开放化、国际化方向发展:

众包物流:京东众包、人人快递、饿了么“蜂鸟”、美团众包、我快到、51送、闪送、E快送等;

货运 O2O: 1 号货的、云鸟配送、货车帮、罗技物流、蓝犀牛、速派得、运满满、货拉拉、福佑卡车等。

1.2016 年物流行业融资火热

截止 2016 年 12月,众包物流、货运O2O等物流领域共有 14家主流平台获得了融资。物流行业整体发现态势良好。

2016 年 1 月 11 日,供应链配送服务商云鸟配送宣布完成C轮融资,融资额为一亿美金,由华平投资集团领投,红杉中国、经纬中国、金沙江等原有投资方跟投。

2.共享物流大趋势解析 众包模式为企业的创新发展提供强劲的驱动力

众包模式将打破企业的边际,促进多方有能力的企业或个人之间在多项业务上开展跨地区、跨行业的创新协同,这将会大幅提升传统行业的创新能力,同时降低创新的成本。

如在家电行业,海尔集团在帝樽和天樽系列空调的研发过程中,前期通过互联网平台与数十万用户实时互动,提取用户对产品的共性需求,然后利用众包平台对接全球超过100万个领域专家和上千家全球一流的研发机构,产品推出后便广受市场好评。

众包模式为传统生产与生活领域营造共建共享的普惠环境

众包模式推动了全行业的创新供给和信息资源的开 放共享,激发了社会多方主体参与生产与生活领域相关工作任务的积极性,与此同时大幅提升了企业的服务能力和普惠程度,使服务方式更加多样、服务内容更加丰富、服务供给更加高效。

货运O2O迎来最好的时代

物流作为一个复合型服务产业,以基础姿态支撑着医药、金融、零售、餐饮、生鲜、上门等服务行业。随着移动互联网对各行各业的改造、升级与优化达到瓶颈,线下交付所对应的物流行业还没得到质的改变。物流行业亟需互联网的改变,货运物流迎来了最好的时代。而O2O行业本身做的事情是对供应链的改变和重塑,物流作为供应链的核心与基础是其中的关键环节,接受O2O改造是必然趋势。

七、共享金融

共享经济与互联网金融的诞生,皆是为了满足资源的最优配置。前者包括了所有资源,而后者是满足资金的最优配置。区别在于,共享经济中除了营利性的商业之外,也有公益的成分,而互联网金融的发展必须解决商业可持续原则。

众筹领域:代表平台有淘宝众筹、京东众筹以及苏宁众筹。

P2P网贷领域:代表平台有拍拍贷、陆金所、微贷网等。

1.众筹领域融资

进入 2016年以来,互联网众筹行业的发展速度明显快了很多,直接反映在众筹平台受资本市场的青睐程度,仅上半年就有数十家平台获得A轮或者B轮融资。在2016年1 月 1 日至 6 月 17 日期间,共有 10 家众筹平

台完成融资,总计融资金额约为31000 万元。

2.众筹平台逐年递增

2016年全国众筹行业共成功筹资 224.78 亿元,是2015年全年成功筹资额的1.97 倍,是 2014 年全年全国众筹行业成功筹资金额的10.42 倍。

据可测数据统计,2014年众筹行业成功融资 21.58亿元,而在 2013年及之前全国众筹行业仅成功筹资3.35 亿元。截至 2016 年 12月底,全国众筹行业历史累计成功筹资金额超350 亿元,达 363.95 亿元。

3.P2P 平台逐年递增

2012 年至 2015 年 P2P平台数逐年增加,而 2016年全国 P2P 平台 2448家相较于 2015年减少了 985 家,全年正常运营平台数量维持逐级减少的走势。由于平台整改的脚步尚未停歇,预计 2017年网贷行业运营平台数仍将进一步下降,合规平台将上涨。

4.共享金融大趋势解析

作为一种快速变化的新型业态,共享金融的未来发展存在着相当大的不确定性。随着国家关于互联网金融的一系列政策的出台和监管的加强,以及市场竞争的演化,未来共享金融的发展还是有迹可寻。

主要如下:一是在经历了疯狂的市场进入高潮后,目前的平台倒闭潮还会延续一段时期,同时合并潮和行业大洗牌也将随之而来。二是与平台的变化趋势相反,共享金融的规模将继续快速增长,但增速会呈递减趋势。三是随着互联网和智能手机普及率提高,共享金融参与者的规模将不断扩大。

P2P网贷发展趋势:

一是行业大洗牌不可避免。未来不能符合监管要求的、业务违规的、实力薄弱的平台将会出局。二是业务类型更加多样化。P2P网贷平台将在现有基础上进一步拓宽业务范围,尤其是供应链金融和消费金融等领域。三是移动端成为资金主要入口。智能手机高普及率、强大的功能以及便捷性,使得 P2P网贷资金端的竞争从PC端转向移动终端。四是金融监管将进一步加强。未来监管部门将进一步细化政策,并结合大数据技术强化对平台的监管。

网络众筹发展趋势:

一是政府的扶持以及大众化参与,将使股权众筹进入快速发展期。二是各类预售和营销与众筹的结合,使得奖励众筹成为未来一种新的消费方式。三是公益众筹将从根本上改变公益慈善领域的现行格局。四是在BAT 等大型公司纷纷进入的情况下,中小众筹平台将向垂直型、专业化方向发展。

八、共享充电宝1.共享充电宝领域融资

2017 年 3月底以来,小电科技、来电科技、Hi电等相关企业相继宣布获得亿元级别的融资,行业火热的势头不亚于共享单车。据不完全统计,目前共享充电宝领域已有十余家创业公司入场。在投资层面,3月底至4月上旬,腾讯、鼎辉资本、金沙江创投等超20家资本巨鳄机构入局。累计携大约3亿元资金涌入到共享充电宝领域。

2.共享充电宝模式对比 模式一:移动模式下的移动共享,代表是“来电科技”

人和充电设备都是可以移动的。主攻大场景大设备,包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方,一台单机设备可放几十个充电宝。

模式二:固定场景下的移动共享,代表是“街电科技”

主攻小场景,场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等,一般单柜有6个或 12个充电宝。

模式三:固定场景下的固定共享,代表是“小电”

主打的是每一张桌面。线机一体,桌面上有共享充电宝时,不需要交付押金,扫码付费后就可以直接充电。

3.共享充电宝未来发展战略 跑马圈地,占领市场

目前共享充电宝还处在起步阶段,该阶段最主要就是如何快速抢占市场,积累稳定用户。这也是网约车以及共享单车在发展前期花费大量资本所做的事。在前期,平台拼的是效率,拼的是资本。只要有了稳定的用户,未来的盈利就不是大问题。

大力推行信用免押金租赁

共享经济模式目前存在最核心的问题就是信任问题。而目前共享模式的押金无疑是新用户不能进入的最大阻碍,共享单车结合芝麻信用分大力推行信用免押金,共享充电宝也可以做到,目前街电、来电都是芝麻分600 分以上免押金。尽管来电将“芝麻分600以上免押金”在机柜上展示,但是很多用户并不知道街电的信用免押金。

硬件性能提升

硬件水平是满足用户需求的基本要素,也是平台竞争的依靠。不论是充电效率、使用时长、充电安全性等都会给用户带来不小的影响。可以说优秀的硬件会给用户带来良好的体验。因此提升硬件水平,使用户充电更加高效、安全,对于用户的忠诚度有积极地影响。

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