China Daily (Hong Kong) : 2020-07-02

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15 CHINA DAILY | HONG KONG EDITION Thursday, July 2, 2020 | WORLD 科大国盾量子技术股份­有限公司 首次公开发行股票并在­科创板上市发行结果公­告 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 理计划组成,跟投机构为国元创新投­资有限公司(以下简称“国元创投”),发行人高级管理人员与­核心员工参与本次战略­配售而设立的专项资产­管理计划为国元证券科­大国盾员工参与科创板­战略配售集合资产管理­计划(以下简称“国盾量子专项资产管理­计划”),除上述两类外无其他战­略投资者安排。 科大国盾量子技术股份­有限公司(以下简称“国盾量子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普­通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交­易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会­审议通过,并已经中国证券监督管­理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕1063号)。发行人的股票简称为“国盾量子”,扩位简称为“科大国盾量子”,股票代码为“688027”。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公­司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)。 签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上­海市东方公证处公证。 中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末“1”位数 9 截至 2020 年 6 月 19 日(T-3日),全部战略投资者均已足­额按时缴纳认购资金及­相应的新股配售经纪佣­金(国元创投无需缴纳新股­配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020 年7月2 日(T+4日)之前将全部战略投资者­初始缴款金额超过最终­获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。 末“4”位数 2340 凡参与网下发行申购国­盾量子股票并获配的公­开募集方式设立的证券­投资基金和其他偏股型­资产管理计划(包括为满足不符合科创­板投资者适当性要求的­投资者投资需求而设立­的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管­理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金­和合格境外机构投资者­资金等配售对象持有的­申购配号尾数与上述号­码相同的,则为中签号码。 本次发行采用向战略投­资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资­者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非­限售A股股份和非限售­存托凭证市值的社会公­众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水­平、募集资金需求及承销风­险等因素,协商确定本次发行价格­为36.18 元 /股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。 国盾量子专项资产管理­计划参与明细情况如下: 是否为上市公司董监高 参与比例 序号 姓名 职务 1 赵勇 总裁、总工程师 是 49% 本次发行参与网下配售­摇号的共有2,664 个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为26­7个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本­次配售的股票限售期为­6个月。这部分账户对应的股份­数量为 714,825 股,占网下发行总量的7.01%,占扣除最终战略配售数­量后本次公开发行股票­总量的4.20%。 副总裁、董事会秘书、财务总监 2 张军 是 45% 本次发行初始战略配售­数量为300万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购­资金及相应新股配售经­纪佣金已于规定时间内­全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最­终战略配售数量为30­0万股,占发行总数量的 15.00%,与初始战略配售数量相­同。 3 王小斌 财务部经理 否 3% 4 杨慧 证券部经理 否 3% 合计 100% 本次网下摇号中签的配­售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果­表”。 本次发行战略配售结果­如下: 网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190 万股,占扣除最终战略配售数­量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为5­10万股,占扣除最终战略配售数­量后发行数量的30.00%。 获配数量获配金额 新股配售经 限售期限(股) (元,不含佣金)纪佣金(元) (月) 1,000,000 36,180,000.00 0 24 序号 投资者简称 三、保荐机构(主承销商)包销情况 1 国元创投 根据《科大国盾量子技术股份­有限公司首次公开发行­股票并在科创板上市发­行安排及初步询价公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购­倍数为 3,785.61 倍,高于 100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将170万股股票由网­下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,020 万股,占扣除最终战略配售数­量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的 51.00%;网上最终发行数量为6­80万股,占扣除最终战略配售数­量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的 34.00%。 国盾量子专项资产管理­计划 网上、网下投资者放弃认购股­数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为­8,002 股,包销金额为 289,512.36 元,包销股份的数量占扣除­最终战略配售后的发行­数量的比例为0.047071%,包销股份的数量占总的­发行数量的比例为0.040010%。 2 2,000,000 72,360,000.00 361,800.00 12 合计 3,000,000 108,540,000.00 361,800.00 (二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的­股份数量:6,791,998 股; 2、网上投资者缴款认购的­金额:245,734,487.64 元; 3、网上投资者放弃认购数­量:8,002股; 4、网上投资者放弃认购金­额:289,512.36 元。 2020 年 7 月 2 日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资­者和网上、网下投资者缴款认购的­资金扣除承销保荐费及­新股配售经纪佣金后一­起划给发行人,发行人向中国证券登记­结算有限公司上海分公­司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐­机构(主承销商)指定证券账户。 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03522114%。 (三)网下新股认购情况 本次发行的网上网下认­购缴款工作已于202­0 年6月30 日(T+2日)结束。 1、网下投资者缴款认购的­股份数量:10,200,000 股; 2、网下投资者缴款认购的­金额:369,036,000 元; 3、网下投资者放弃认购数­量:0股; 4、网下投资者放弃认购金­额:0元; 5、网下投资者缴纳的新股­配售经纪佣金:1,845,186.26 元。获得初步配售的网下投­资者全部及时、足额缴纳了认购款及经­纪佣金。 四、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本公告所公布­的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机­构(主承销商)联系。具体联系方式如下:联系人:资本市场部电话:0551-68167151、68167152传真:0551-62207365、62207366联系­地址:安徽省合肥市梅山路1­8 号 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴­款情况,以及上交所和中国结算­上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情­况进行了统计,结果如下: 二、网下配售摇号抽签 (一)战略配售情况 发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020 年 7月 1 日(T+3日)上午在上海市浦东新区­东方路778号紫金山­大酒店四楼会议室海棠­厅主持了国盾量子首次­公开发行股票网下配售­摇号抽 发行人:科大国盾量子技术股份­有限公司保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司­2020年7月2日 本次发行中,战略配售由保荐机构国­元证券相关子公司跟投­及发行人高级管理人员­与核心员工参与本次战­略配售而设立的专项资­产管

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