5G争夺从“芯”开始

中美之间的竞争重点已经从长期以来思想领域的制度竞争,转向涉及国家切身利益的底层技术竞争。5G通信技术标准的制定与发展只是这场竞争的开始

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何临青 清华大学

在中美贸易摩擦尚未妥善解决的大背景下,美国商务部于当地时间4 月 16日发布命令,禁止美国企业在未来7年内向中兴通讯销售元器件。值得注意的是,这份出口权拒绝 令(Denial Order)在签订后立即生效,这意味着中兴通讯公司将面临较为严峻的生存挑战。现在中国的基站芯片自给率仍然极低,这也给中国国内包括半导体在内的众多产业敲响了警钟。

大棒下的困局

美国商务部在报告中称,中兴通讯违背了其与美国商务部在2017年 3月签署的和解协议中的部分条款:未对此前认定在向伊朗出口产品调查案中违规的 39名员工进行处分(中兴解雇了4名高级雇员,并未处罚其他35 名员工)。

对于这一决定,中兴通讯4 月20日发布声明称:美国商务部工业与安全局无视中兴通讯过去两年在遵循出口管制合规方面的艰苦努力和巨大投入;无视两份函件中的问题是公司自查发现,及时主动通报; 无视公司第一时间处理了对此可能有疏忽的责任人,快速纠正问题,并聘请权威美国律所独立调查。在相关调查尚未结束之前,美国商务部工业与安全局执意对公司施以最严厉的制裁,对中兴通讯极不公平,中兴通讯不能接受。

4 月 22日,中兴通讯又发布公告称,对于美国商务部工业与安全 局激活拒绝令,公司已经且正在采取措施以遵守该拒绝令。公司正积极与相关方沟通以寻求解决方案。公告称,2016 年 4月以来,中兴公司吸取过去在出口管制合规方面的教训,高度重视出口管制合规工作,把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。中兴通讯成立了总裁直接领导的合规管理委员会;组

建了覆盖全球的资深出口管制合规专家团队;引入多家顾问单位提供专业指导,构建和优化中兴通讯出口管制合规管理架构、制度和流程;引入和实施 SAP 贸易合规管控工具(GTS);组织员工进行合规培训;配合独立合规监察官开展各项监管工作;并对出口管制合规工作进行持续投入。

在之前与美国商务部达成的和解协议中,中兴承担了 6.61 亿美元的民事罚款(包括3亿美元暂不缴纳的罚款)以及暂缓实行的7 年出口权拒绝命令。协议中规定,如果中兴再次违反《美国出口管理法 》(Export Administration Act) 或《美国出口管理条例》(United States Export Administration Regulations),这两项处罚将自动生效。而出口拒绝权的使用范围几乎涵盖了中兴供应链上多个重要环节,最突出的就是集成芯片和安卓操作系统。可以说,缺少了这一系列原材料,中兴的生产基础就将崩塌。

时间回溯到2016年,中兴通讯因涉嫌违反美国对伊朗的出口管制政策,受到了美国商务部的禁售处罚。之后由于中国商务部的介入,中兴与美国商务部签订了上文提及的和解协议,也就包含了现在生效的出口权拒绝命令。如果说当时美国的禁售制裁更多的是出于政治考量和针对中兴违规行为的正常反应,那么当下美国对中兴的再次出手则充满了浓厚的“打压”意味。业内人士普遍认为,中国科技企业在全球市场的业务拓展速度已经引起了美国的注意。尤其是中兴涉足的 5G网络领域,很可能会使在3G、4G 时代一家独大的美国失去 其历史地位。

5G时代的起跑线之争

5G,是 4G的延伸,“学名”为第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。目前5G的商业应用还在拓展推进之中,5G网络的理论下行速度为 10Gb/s(相当于下载速度 1.25Gb/s)。作为即将到来的下一代通信技术,5G自然成为了中、美、欧、日、韩等国争夺技术制高点和话语权的重点领域。

目前,世界范围内还没有任何电信公司或行业权威组织(像3GPP、WIMAX 论坛及 ITU-R)在公开的标准或官方文件中提到过5G,但是各国公司的技术攻坚都已到了最关键的落地阶段。

2013年,韩国三星电子最早宣布成功开发出5G的核心技术; 2017年底,美国高通公司提供了可以实现“万物互联”的5G技术原型; 2018年初,华为与外资公司沃达丰合作,在西班牙实现了世界上的首次 5G 通话。

可以说 5G技术还只是雏形时, 就已经形成了多家齐头并进的研发竞争格局,不同利益主体所倡导的技术标准势必相继问世。除了技术标准内部的高低之分外,谁能先得到市场认同、占有更多用户,就更有可能成为5G时代的领军者。

在这种情况下,把 5G业务作为未来发展重点的中兴通讯受到如此严厉的制裁也就不难理解了。仅在 2017年,中兴集团就在全球移动基础设施市场拿下了13% 的份额。同时,中兴也是国内除华为集团以外在 5G 技术方面积累最多的公司。

纵览中兴在与美国商务部达成和解后的发展历程,不难看出,以美国厂商提供的芯片为基础,中兴在 5G 领域确实有所作为。2017年2月,中兴推出了5G全系列预商用基站,制定了以“IP+光”为标准的 Flexhaul 承载方案;10 月,中兴在和欧洲厂商的合作中,完成了对欧洲首个5G预商用网络前期开发; 12月,中兴推出了基于服务化架构的 5G 核心产品。2018 年 4 月 3 日,中兴通讯联合中国移动广东公司在广州成功打通了基于3GPP R15 标准的首次呼叫,正式开通端到端5G商用系统规模场外站点。可以说中兴商用级别的5G技术在近年来的发展已经大大提速。

然而通信工程领域一切技术的研发几乎都建立在稳定的芯片供给上,即有足够的终端和应用产品使用相同类型的芯片,由此为芯片技术的定型与完善提供试错场景。中国除了华为之外,多数公司的芯片技术 95%以上依赖进口。因此,虽然美国企业在5G行业标准上已经不再遥遥领先,却还是可以从底层

业内人士普遍认为,中国科技企业在全球市场的业务拓展速度已经引起了美国的注意

的基础元器件环节发起攻击,进而影响中国公司5G商用产业的发展进程。

争夺技术标准的战争

争夺通信领域行业话语权的战争早在2G、3G时代就已经开始。人们常常讲“一流企业做标准,二流企业做品牌,三流企业做产品”,此言非虚。在通信领域标准之争中,国家主体的身影更加明显。可以说,一流企业及其背后的国家在每一次通信标准的迭代过程中,都想成为游戏规则的制定者。

不可否认,在3G 和 4G 时代,高通及其背后的美国政府是游戏规则的制定者。CDMA进入中国市场是中国入世谈判过程中,美国提出的条件之一。一向倡导自由市场的美国政府就CDMA进入中国市场一事单独出面与中国政府进行谈判,最终达成了协议。高通在CDMA 体系中通过专利授权费、专利反授 权、高通税等各种形式实现了年均百亿美元的营收。而这种规模的营收贯穿了整个 3G、4G 时代。也正是 CDMA在中国市场的推行,挽救了当年发展进入瓶颈的高通,解决了公司生存急需的资金问题,使之逐步成为现在的行业巨头。

高通的先发优势使其在 5G 技术标准的制定上依然居于领先地位。这种领先地位的后备力量就是大量的人才储备和较为完善的研发流程。综合这两种因素,加之美国政府对相关企业的保驾护航,高通等美国通信业巨头始终在相关领域 的专利申请数目上遥遥领先。在高通总部,有一面巨幅的专利墙,收集了自 1985 年以来公司的全部专利成果。可以说在技术底蕴上,其他芯片制造厂商还很难与高通这种重量级的对手坐而论道。

然而,即便在中国企业在美国无线网络硬件设备市场所占份额还不到 1%的前提下,美国方面也已经意识到中国企业具有在一定时间内迅速扩大市场份额的潜力。这种预期使得美国政商两界酝酿着一股对中国企业极度警惕敌视的态度。可以说,对新生技术标准的掌控并不只是一个企业兴亡的周期问题,而是一个国家在特定时间内的战略选择问题。在这一点上,任何对自身命运有清醒认识的国家都会尽全力扶持相关产业发展。

“芯痛”与《中国制造2025》

在中国各个领域的追赶势头下,美国的危机意识并不局限于通

一流企业及其背后的国家在每一次通信标准的迭代过程中,都想成为游戏规则的制定者

信领域,而是几乎覆盖了所有创新产业和重要的制造业。有一种观点认为,美国针对的就是中国近年提出的《中国制造2025》计划。

《中国制造2025》的初衷是为了顺应世界范围内新一轮工业革命的趋势和自身制造业转型升级的内在要求所制定的制造业建设发展中期方案。2015 年,《中国制造 2025》文件发布,首次将“建设制造强国”作为战略目标提出,内容中提出要“瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点,引导社会各类资源聚集,推动优势和战略产业快速发展。”在这个大框架下,在政策保障、基础服务、信息指导等各个方面都对相关企业开始了大力度的扶持。

其实,《中国制造2025》这种国家为主体的制造业发展规划并不是中国的首创,也绝对不是计划经济的产物。一直以自由市场为荣的美国也有“美国制造业复兴法案”、“先进制造业伙伴计划”、“先进制造业国家战略”以及“制造业创新网络计划”等一系列国家级别的产业促进计划。德国的“工业 4.0”,法国的“新工业34 项计划”,也具有相同的性质。可以说,世界多数主要国家都认为在信息技术的革命浪潮中,只有国家强有力的支撑才能让本国制造业快速迈入新时代。

美国在发布针对301 调查的报告时一再突出高科技产业对美国的重要意义,定义了中国对美国知识产权的四种侵害行为:“投资与营业执照限制”、“被迫向中国同行转让技术”、“系统性并购”和“窃取知识产权”成为关键词。调查报告把以上的各项侵权进行了所谓的统 计,给出了美国平均一年损失500亿美元的结论。而事实上,在很多关键技术领域,中国企业的并购之路并不像报告中描述的这般顺畅。

几家中国企业在美投资就曾被美相关机构单方面以“威胁国家安全”为由叫停。这种担忧甚至不局限于中国企业的收购行为,例如在否决博通对高通的收购案中,虽然没有中国企业参与,但美国总统特朗普仍然在其颁布的总统令中禁止博通公司以任何形式收购高通公司。其主要理由就是“博通缺乏对5G 技术的研发,这可能会使华为在5G 世界当中占据主导地位,进而威胁美国国家安全”。可以说,美国政府对产业的干预来得更加明显且直接。

与此同时,在一些对欧美企业的并购案中,中方企业虽然掌握了控制权,但是技术专利权和研发权并没有得到很好的保证,研发的产 业集群并没有随着公司的所有权转移而转移。可以说,以“并购”和“市场换技术”的价值交换渠道在今后会越走越窄。

可以预见,在今后相当长的一段时间内,以特朗普执政团队为主的美国政府会继续在以通信产业为代表的高新技术领域,通过各种限制性手段打压中国企业的生存空间,进而延缓中国发展技术的速度。中美之间的竞争重点已经从长期以来思想领域的制度竞争,转向涉及国家切身利益的底层技术竞争。5G通信技术标准的制定与发展只是这场竞争的开始。中国必须加大自主研发的决心,加快突破核心技术的脚步,这样,才能在竞争中逐渐站到世界前列。

(作者单位为清华大学新闻与传播学院)

4月16日,美国商务部已禁止美国企业向中兴公司出售零部件产品,期限为7年。

5G成为中、美、欧、日、韩等国争夺技术制高点和话语权的重点领域。

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