群雄角逐银行卡清算市场

银行卡清算市场即将开放,但“Visa们”需要面对的对手不仅有银联,还有BAT。

Economic Weekly - - THE FIRST 8 THINGS - 本刊记者|卢华磊

期待数年的银行卡清算市场即将开放,但“Visa们”需要面对的对手不仅有银联还有BAT。

6月30日,中国人民银行发布《银行卡清算机构准入服务指南》(以下简称《指南》)在申请条件、申请材料、办理时限等方面对银行卡清算机构的准入流程进行明确和细化。如申请机构需满足“董事和高级管理人员应当取得相应任职资格”“有符合国家标准、行业标准的银行卡清算标准体系”等7个条件,同时明确清算机构“无数量限制”,而受理机构和决定机构都是央行。

这些细则的推出意味着,中国银行卡清算市场将全面开放。除银联之外的第一张“卡组织”牌照或将颁 发,Visa、Mastercard等国际卡清算机构进入中国的日子已经不远。

一直以来,银联是国内唯一一家卡清算组织,其负担着建设和运营银联跨行交易清算系统、统一银联卡标准、创建银行卡自主品牌等重要职责。自2002年成立,银联在国内的清算渠道中占有垄断地位。

因此,2011年美国政府向WTO提起诉讼,要求中国开放卡清算市场,并指控中国银联垄断,其后中国承诺逐步开放卡清

算市场。

随后,2015年4月,国务院发布《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》(以下简称《决定》),声明银行卡清算组织需要向央行提出申请,而央行会征求银监会同意后再行批准。2016年6月,银监会也发布《银行卡清算机构管理办法》(以下简称《办法》)回应了上述《决定》。这一系列文件的发放宣告中国银行卡清算市场终于开放,而此次央行发布的《指南》遵循了此前两个文件的规定,并作出更具体的要求。

中国银行卡清算市场巨大。央行公布的数据显示,截至2016年末,全国银行卡在用发卡数量61.25亿张,同比增长12.54%,增速上升2.28个百分点;全国共发生银行卡交易31 154.74 亿笔,金额 741.81 万亿元,同比分别增长35.49%和 10.75%。

这样一个百万亿元级别的产业让Visa、Mastercard等卡组织机构垂涎。早在银联成立之前, “visa们”就已经进入中国,他们和国内商业银行合作发行可以支付外币的信用卡。银联成立后,他们还和银联合作“双标卡”(一张银行卡上有两个卡组织标签,如银联+visa),如2002年12月,招行发行了银联与万事达合作的首张双标卡。虽然银联和万事达都是卡组织机构,互为竞争者,但在当时银联需要借助这些国际卡组织的网络快速成长,而Visa、Mastercard也需要依靠银联来拓展中国市场。所以在中国卡清算市场没有开放时,双方有一段蜜月期。

而现在随着《决 定》《办法》《指 南》 的 推 出,Visa、Mastercard可以直接申请中国业务,这也意味着他们将同银联一样在中国市场拥有跨行交易清算 的资格,双方从合作转向竞争,而双标卡也逐步退出历史舞台。

《指南》发布后,国际清算机构都表示欢迎。万事达(Mastercard)方 面称“正在研究,并期待为中国消费者和商家提供便捷、安全和智能的支付体验”,美国运通则表示“正在做积极准备,将适时向有关监管机构递交申请”。

6月28日,Visa中国区总经理于雪莉也在2017“世界移动大会上海站”表示, “Visa对中国市场的承诺是长期的、坚定不变的。”

但今天的中国支付市场和2011年美国向WTO提起诉讼时已经有了很大的变化——以支付宝和财付通为代表的移动支付在中国迅速崛起。央行发布的数据显示, 2016年银行业金融机构共处理电子支付业务1395.61亿笔,金额2494.45万亿元。其中,网上支付业务461.78亿笔,金额2084.95万亿元,同比分别增长26.96%和3.31%。

在这巨额交易量的背 后,是中国跨越式的支付发展历程。与欧美等国家依赖银行卡交易不同,中国对银行卡的应用还未曾大规模展开,便快速进入了“无卡消费”时代,人们已经习惯于用手机、手环等智能设备支付交易。

诸多移动支付平台绕过银联网络直接和各个银行连接实现清算支付,而这也让支付宝、财付通等移动支付平台成长为集合支付、清算、定价等各项功能于一身的巨头。

在刷卡消费时代,银联负责支付通道,发改委负责订立刷卡手续费,而现在支付宝和财付通则既扮演了银联的银行卡清算组织角色,又扮演着央行和发改委的定价裁判角色。这种“降维式攻击”不仅对银联形成挑战,更是对未来准备进入中国市场的Visa、Mastercard等公司形成冲击——固守银行卡支付的公司都将面临新型支付形式的冲击。

因此,“Visa们”入华也可能面临“银联之困”。因此 visa也数次强调他们的转型。

“随着支付方式由卡片向数字支付的演变,Visa将确保每一个接入互联网的终端设备,包括家电及可穿戴产品都能成为可实现交易的安全支付终端。未来3年,全球将会有210亿台联网设备。因此我们需要建立全球化合作伙伴网络和技术储备,为支持物联网时代和未来商务奠定基础。”于雪莉说,Visa已经在2016年启动了开发者平台计划,将Visa的支付产品和能力以API的形式提供给业界开发者。

无独有偶,在今年5月,银联联合40余家商业银行在北京宣布,正式推出银联云闪付二维码产品,摆脱银行卡桎梏,进入移动支付领域。

从这个角度看,银联和“Visa们”的竞争关系已不再重要,因为他们有了共同的敌人——“BAT们”。

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