宝能控股观致汽车

一系列资本运作背后,奇瑞汽车究竟意欲何为?

Economic Weekly - - 必知 THE FIRST 8 THINGS - 文|周长贤

在董明珠正在实践自己造车梦的时候,曾经惹怒董明珠的姚振华,可能将再次与之成为造车路上的冤家。

12月21日上午,安徽长江产权交易所发布公告,观致汽车有限公司25%股权转让项目成交,转让标的评估结果为人民币16.07 亿元,交易价格为 16.25亿元。稍后,奇瑞汽车、Kenon Holdings Ltd(以色列量子公司母公司)分别宣布,观致汽车有限公司正式迎来战略投资者——宝能集团。根据协议,接下来宝能、奇瑞、量子公司三方还将共同为观致增资65亿元。

宝能出钱助奇瑞量子增资观致

观致汽车成立于2007年,奇瑞汽车和量子公司为创始股东,具备完整的乘用车生产资质, 拥有独立的“Qoros观致汽车”品牌和观致3、观致5等5款车型。

近年来,观致汽车始终依靠股东输血与大量借贷维持生存。2017年初,观致汽车宣布将引进新的投资者,并针对全球汽车业进入新能源、智能化、网联化和自动驾驶的大趋势,积极进行战略转型。

事实上,本次股权交易早已于2017年9月30日结束。这一细节在11月27日观致汽车外方股东量子公司的母公司Kenon_

holdings发布的Q3财报中已经公布。财报显示,历时3个月,来自中国的新投资方已于9月30日投资约65亿元人民币(约9.77亿美元)获得观致汽车控股权,只是等待监管机构的批准与监管流程的结束。

不过,包括观致在内,直至今日各方对股比均讳莫如深。因此,在外界看来,这笔账也算得扑朔迷离。

据知情人士向《财经天下》周刊透露,交易完成后,宝能、奇瑞、量子公司三方实际股比为51 :25 :24。根据约定,该方案分两步走:第一步,宝能分别向奇瑞、量子公司出资人民币 16.25 亿元、16.9亿元换取25%、26%的观致汽车股份;第二步,奇瑞、量子公司将所获资金分别投入观致,同时,宝能向观致投入前二者所投资金总和,即三家共同对观致增资约65亿人民币。

据观致的官方说法,宝能不仅给观致带来强大的资金支持,更重要的是给观致带来创新的发展思路和国际化的发展视野,同时在产业链协同、客户共享、汽车后市场布局等方面给予观致全方位无条件的支持。

奇瑞表示,之所以选择宝能,除了因为其实力雄厚,在汽车零部件、共享出行等方面具有优势外,也因为宝能对观致品牌未来的发展定位和理念,与奇瑞高度一致。

在公告中,观致汽车CEO刘良则表示,观致汽车将积极布局新能源产品和战略,力争成为中国主流汽车品牌。

资本运作频繁,奇瑞要谋上市?

事实上,除了观致项目之外, 2017年奇瑞汽车在资本运作上还有其他动作。

12月18日,四川宜宾新闻网发布消息称,奇瑞旗下子公司凯翼汽车迁址宜宾一事在宜宾市临港国家级经济技术开发区签约。

工商信息显示,在12月15日,芜湖凯翼汽车有限公司已经正式更名 为宜宾凯翼汽车有限公司,注册地址由安徽省江北产业集中区管委会改为宜宾临港经济技术开发区临港大道17号企业服务中心。

那么,在一系列资本运作背后,奇瑞汽车究竟意欲何为?

“这次观致项目运作是奇瑞基于战略转型方向,在合资合作、引入战略投资方面实施的重要动作。”奇瑞汽车股份有限公司总经理陈安宁表示。

陈安宁所说的战略转型,即是指奇瑞11月发布的“WWW+计划”,其中包括在全球范围内通过合资合作、引入战略投资等方式加速布局,深耕市场。不久前奇瑞在海外与巴西CAOA集团签约合作,以及国内的观致、凯翼项目运作等,都是该计划的一部分。

智能互联是奇瑞战略转型的另一个重要方向。目前,奇瑞已经与百度、中国联通、科大讯飞等企业开展合作。此外,作为国有企业,奇瑞讳莫如深的还有一个话题:上市。

2008年,奇瑞汽车开始谋求整 体上市,2010年递交A股上市申请,由于种种原因,整体上市计划无果而终。此后,奇瑞改弦更张,转向推动旗下优势业务板块独立上市。

迄今为止,奇瑞已有部分业务或登陆新三板,或曲线上市,也有奇瑞重磅投入的业务板块铩羽而归。2015年,奇瑞徽银冲刺港股失利。2016年,奇瑞新能源试图借壳海螺型材上市,以失败告终。今年6月,奇瑞徽银转战国内A股市场,再次冲刺上市。

如果不出意料,在经过多次“瘦身”后,奇瑞财务状况将得到大幅改善,对再次启动整体上市计划提供援助。据知情人士透露,奇瑞极有可能采用“A+H”的方式在内地证券交易所和香港联合交易所同步发行。

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