中国4G运营商三年小结

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中国移动借4G一骑绝尘

根据刚刚发布的2016第三季度财报,中国移动携4.8亿4G用户一骑绝尘,遥遥领先中国电信和中国联通,在收入以及利润上也是优势明显,独占了 4G市场超过70%的市场份额。本来就具备资金、渠道以及营销等优势,中国移动在4G时代重回领先,在市场竞争层面几乎已经没有悬念的赢得胜利。不过,尽管中国移动拥有最多的用户,规模效 应明显,但是未来的互联网将会普及到其他设备当中,从转型互联网的角度来看,中国联通和中国电信未必就没有机会。相比之下,中国移动的用户量过于庞大,要保持市场领先地位,承担着“被追”的压力。 面对转型的风险和要求越来越个性化需求的用户,,中国移动未必有魄力去尝试一些新鲜的玩法。

有业内人士表示,从产品的角度来看,运营商是相对缺乏对“复杂度经济”的理解和实践的。如果运营商和互联网公司合作,将可能是一个帮助运营商解决这一问题的机会。

不同的发展轨迹

回溯近三年运营商的转型和合作之路,三家运营商有着不同的发展轨迹:中国移动相对于最为封闭传统,保住用户和市场份额并大力投资建网,中国联通最为开放,借助来自各行各业的合作伙伴共同发展,中国电信则把精力放在技术路线上。而这些面向4G时代的不同策略,也是三大运营商根据自身资源和架构特点所选择的差异化路径。

2013年底,第一块TDD牌照发放,意味着中国正式进入4G时代。三年时间过去,中国4G用户已经达到6.8亿,三大运营商投资建设了近300万个LTE基站,拉动周边产业近万亿的投资。4G也成为了影响通信市场格局的最大变量,运营商市场上演马太效应的同时,设备商同样在4G时代重划版图,在新的市场格局下,竞争已经从单一行业单一企业的竞争转向了生态链和生态系统的竞争,但在这其中,运营商的地位越来越不可动摇。

从2G时代的老大,到3G时代被追上,再到4G时代的继续老大,中国移动在战略思路上提出了开拓传统业务之外的增量,在战术角度来考量,则是在谈判时增强话语权。中国移动有关人士曾对媒体表示,“自己做的过程中,能熟悉各个环节,从而增强 话语权。”作为这一战略的体现之一,中国移动在互联网业务和终端领域都成立了自己的公司进行运作。截止到2016年第三季度,中国移动以4.8亿户4G用户规模拔得头筹,而中国电信与中国联通两家的4G用户加起来尚不到2亿户。目前,中国移动已建 成144万个基站,覆盖中国99.7%的人口,由于大规模天线等TDD优势技术是5G的核心,因此即便在未来出现新的通信技术变革,中国移动也能凭借这几年奠定的良好网络基础在5G时代实现顺利过渡,从而巩固自身的市场地位。

中国电信作为全世界最大的固网运营商,中国电信在固网ICT领域有深厚积累,但在移动领域尚与中国移动有着较大的差距。从2013年底移动市场份额第第三不断上升,2016年成功取代中国联通成为第二,得益于围绕改革和技术的清晰路线图,首先是发展新兴业务,向智能化转型,在网络上丰富管道内涵,发展云计算,全国布局数据中心,同时以平台思路开放电信能力广聚合作伙伴。这一系列举措都推动了中国电信近两年的兴起。

4G时代最落寞的运营商可能就是中国联通,其从4G牌照发放前的23%市场份额下滑至如今的15% ,曾经的优势尽失,聚焦4G发展战略后用户数量有些反弹,尽管财报数字仍然难看,但至少已经有了方向。据不少互联网企业反映,三大运营商中,合作配合度最高的就是中国联通,包括与BAT和虚拟运营商的合作都是非常开放,这为中国联通未来的发展增加了更多的想象空间。

另外,作为两家相对弱势的运营商,中国电信和中国联通近一年一直在相互抱团取暖,积极推动终端策略。以中国电信为例,其曾多次提出打造全模全频全网通手机,希望借此让中国移动支持六模手机,从而降低包含中国电信CDMA的全网通终端成

本,从而降低中国电信现有2G/3G存量用户迁移的门槛,不过单靠中国电信一家的努力可能很难倒逼中国移动,在终端不断趋于同质化的背景下,依靠终端进行一搏并非最优策略。

新年大幕拉开格局暂难生变

根据牌照发放时间点,TDD试商用牌照发放第一年,由于终端缺乏影响和网络覆盖能力的差异,中国电信和中国联通在4G发展初期难以与中国移动正面抗衡,3G时代逐渐走向平衡的电信运营业,又回到了2G时代中国移动一家独大的局面。随后,混合组网许可的发放给了中国电信和中国联通很大的信心,两家运营商一改4G发展初期的遮遮掩掩和颓势,开始公开宣布采用TD-LTE/LTEFDD混合组网 的模式,这样可以与能够以较低成本在4G市场展开竞争。FDD牌照正式发放之后,中国移动的领先优势就此形成。

中国移动刚刚发布的2016年10月运营数据显示,在移动业务方面,中国移动10月移动业务净增216万户,其中4G净增1663.6万户,较9月净增1405.4万户加快,4G用户总数累计4.97亿户,远超另两家中国电信和中国联通4G用户数之和。就在一个多月前,中国移动总裁李跃还表示,2016年底将建成4G基站140万座,并通过载波聚合等技术提升4G+服务能力。在VOLTE方面,到2016年底,VOLTE将覆盖超过300个城市,发展用户3000万,推出VOLTE/CA终端达1亿部,实现总量3.3亿部。

此外,中国移动在推动5G发展方面也在积极 作为。2015年10月23日,中国移动牵头的“下一代系统架构设计”已经在3GPP系统架构组会议上正式通过,历经一年多的前期研究,中国移动牵头的5G系统架构在本次会议上开启正式标准化。该项目将制定《5G系统总体架构及功能》及《5G系统基本流程》两个基础性标准,预计在2017年12月完成。

后记

对于三家运营商而言,当下的竞争以及布局将决定未来两三年的发展高度,目前三大运营商都已经开始启动2017年的工作目标,在网络、业务终端上都加大网络投入,可以想象的是,4G竞争在2017年将会更加白热化。

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