抢夺万亿市场跨境支付的“找零”争夺无

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跨境支付市场状况复杂的跨境支付体系

跨境支付指两个或两个以上国家或地区之间因国际贸易、国际投资以及其他方面说发生的国际间债权债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和垮地区转移的行为。通俗来讲,个人或企业想要购买国外产品又或者想要把国内产品卖出去,都需要使用跨境支付体系。

经过漫长时间的沉淀,跨境支付目前主要形成两大阵营,一方面是包括电子账户支付和国际信用卡支付在内的网上支付,适用于零售小金额 收付应用,另一方面则是适用于大金额收付的银行亏款模式。以往,信用卡和paypal都是非常主流的应用,再加上俄罗斯、中东、北非贸易使用广泛的Webmoney、qiwiwallet、cashu,本身体系细分已经相当复杂了,而韩国Kakao、日本line、中国微信/支付宝等互联网企业的加入,更让跨境支付市场变得相当复杂。

潜力巨大的蓝海市场

数据显示,2016年中国跨境电商进出口额预计将增至6.5万亿元(1.02万亿美金),达到30%的年增 长率,占中国总进出口贸易 额的20%。另外,在签证政策等利好刺激下,中国出境旅游市场持续升温, 2016年我国公民出境旅游人数预计达到1.22亿人次,旅游花费 1098亿美元。终端市场的应用刚需让跨境支付成为时下风口上的焦点。

事实上,近年来国家对跨境支付监管政策一直是放宽的态度,支付宝早在2007年便获得国家外汇管理局的批复,得到办理境外收单业务的允许,而2014年的《关于开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复》、2014年《关于上海市支付结构展开跨境人民币支付业务的实施意见》、2015年《国家外

论是电商进出口还是出国留学、旅游,跨境支付已经渗透到越来越多人的日常生活之中,其背后的金矿也逐渐浮出水面,不但传统银行积极拓展跨境支付业务,拿到牌照的第三方机构和互联网同样对该领域展开了激烈争夺。作为食物链顶端的行业,金融领域的这场战争在极短的时间内变成为市场关注的焦点。

汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》等一大批政策的颁布,都为跨境支付市场的成长指明了方向,再加上“一带一路”、“跨境电商”、“人民币支付系统”等趋势的出现,都为跨境支付构筑了一个良好的成长环境。而如此庞大且前景巨大的市场,也引来了众多的掘金者。

跨境支付的掘金者们

跨境支付的确是前景明确的风口市场,但金融支付体系影响重大且涉及较多的行业,因而国家在放宽政策的同时,也有一套完整的资格审查体系,唯有拿到跨境支付许可的企业才能从事相关业务,这无疑为整个行业设定了牌照门槛。从公开数据看,截 止2015年底,全国共发放26张跨境支付许可,主要集中在北京和上海两地,除了人们熟悉的支付宝、财付通、银联外,易汇金、连连支付等平台也成长非常迅速。

中国第三方支付机构跨境支付业务目前主要集中在酒店、航空、教育及货物贸易等领域,并在人们熟悉的跨境电商领域提供“购付汇”和“收结汇”两类业务,前者主要是消费者通过电商平台购买货品时,第三方支付机构为消费者提供购汇及跨境付汇业务,后者则是第三方支付机构帮助境内卖家收取外汇并兑换人民币、结算人民币。

从目前的状况看,当下跨境支付主要是从国人钱袋子里掏钱给国外商户为主流的形态下,将中 国厂商、特别是创业者的产品,输出到国外,形成真正的双向跨境支付氛围,这可成为下一阶段,最有可能实现的场景内容。随着“收结汇”相关业务的崛起,跨境支付市场完全有可能再次腾飞。费的内容才行。

市场格局春秋争霸时代的国内跨境支付格局

跨境支付市场体量和前景虽然向好,不过由于牌照的关系,其整体并没有像其他新兴市场一样出现混乱的局面,不过腾讯和阿里两家也没能像国内移动支付市场一样拿下绝大部分市场份额,而是给人春秋时代,群雄争霸的格局。

进入跨境支付较早的支付宝更偏向纯粹的金融支付应用工具,其已经跟国内外180多加银行以及Visa和master Card国际组织等机构建立深入的战略合作关系,“线上+线下”协同发展的模式让其跨境支付业务能覆盖更多的应用情景,而且依托阿里巴巴、全球购等跨境电商平台,整体运营优势非常明显。

而腾讯财付通最主要的优势在于超过2亿的个人用户,借助手机用户的优势发力出国游市场, “社交APP+支付”的组合模式,非常适合出国游市场不断拓展线下购物情景,为出国游用户提供跨境支付业务,属于微信支付生态圈的重要环节。

对于个人用户而言,除了支付宝和财付通外,最为熟悉的跨境支付应用恐怕是银联了,银联跨境支付的核心优势在于庞大的信用卡用户群体,较早地进入跨境支付市场让其拥有丰富的线下应用场景,加上海外体现等应用,让其成为整个跨境支付领域不容忽视的力量。

相比这三家大众较为熟悉的跨境支付服务商,针对行业提供定制化解决方案的易汇金、重点服务中国出口商户的连连支付或许不为大众所熟悉,但各自在跨境支付的细分市场表现非常抢眼,虽然不足以成为“霸主”式的存在,但其影响力已经不容小觑。

国际跨境支付市场的马太效应

大鱼吃小鱼的马太效应在跨境支付市场表现极为明显,拥有牌照的企业总能成为资本的宠儿,似乎并不容易被其他竞争对手吃掉,但其在“做大做强”的过程中,总需要资本方面的持续投入,一轮又一轮的融资,不但可以加速企业成长,更给对手进入的机会。

支付领域的融合与渗透最具有代表性的应该是移动支付领域,以人口仅次于中国的印度市场

为例,庞大的人口对于互联网企业而言意味着庞大的网络流量,其移动支付领域的首先成为国际资本的角斗场。印度移动支付领域,Paytm、mobikwik、Freecharge、whatsapp分割主要市场份额,而其背后分别是蚂蚁金服、黑石集团、软银投资与Facebook,再加上印度本土打车软件推出的ola支付、电信运营商电信运营商Reliance Jio的电子钱包以及各家银行的电子钱包,众多的玩家、复杂的生态充分体现了国际资本在支付领域竞争的激烈性。

跨境支付需要全球化的金融布局,而资本逐利的驱动也让各跨境支付企业积极布局全球支付市场。国内另一大跨境支付巨头腾讯同样热衷全球化的资本输出,从游戏、电子商务到Android系统研发、社交软件平台,腾讯涉猎的领域似乎更为复杂,这也体现了腾讯支付方面以社交或其他应用app获得用户黏性,从而渗透支付应用的战略同阿里偏重纯粹支付应用的差异。随着资本市场对移动支付、跨境支付的日益重视,资本必然加快全球化输出脚步,对全球支付相关资源的争夺也会日趋白热化。

安全才是支付竞争的核心

全球化的跨境支付战役,比拼的是资本?易用性?还是用户数量呢?安全恐怕才是各支付企业竞争的关键。支付不同于其它应用领域,用户对资金的安全显然高于一切,尤其是跨境支付牵扯用户银行卡、个人征信等各种信息,一旦出现问题,后或会非常严重。对个人用户而言,如何兼顾账户资金的安全与付款的便利性是各跨境支付平台需要考虑的问题,以小额支付为主的个人跨境支付应用虽然交易金额不高,但较高的频次却对安全性有着直接要求,除传统的秘钥验证外,各支付平台为用户提供兼顾安全和便利的验证方式会成为比拼的重点。而企业用户虽然频次较低,但较大的金额往往会让网络诈骗分子盯上,虚假资金账号、时差、语言等诸多即时通讯的限制都容易被不法分子利用,也将成为相关跨境支付企业需要攻克的目标。

未来趋势两端突围趋势明显

庞大的跨境支付市场对于任何企业而言都是不可能独力吞下的,而抓住某个细分市场精耕细作,更容易分享行业成长红利。在众多跨境支付企业中,支付宝、财付通以及银联这样拥有海量用户的企业,未来会朝着大而全的平台化方向发展。

而基于行业支付解决方案的跨境支付机构如快钱、易汇金、连连支付等针对不同领域提供更为 个性话的解决方案,才是其成长之道。事实上,无论是为出口企业定制完整的跨境支付方案还是解决各地海关和跨境支付三单合一整体服务,都蕴藏巨大的市场发展前景,借助中国越来越多的内容创业氛围,形成更多的个性化定制服务。将中国厂商、特别是创业者的产品,输出到国外,形成真正的双向跨境支付氛围,这可成为下一阶段可供掘金的点。

新零售推送跨境支付成长

引爆互联网的新零售不仅仅是打通线上、线下的O2O改良,更是借助大数据、云计算,推动整个零售行业蝶变的契机。新零售以IT科技手段为辅助,借助大数据和云计算能让线下商户进一步了解消费者行为习惯、货源销售状况等信息,并根据指导性意见调整经营状况。

跨境支付能够站在全球的角度获取新零售需要的信息并根据实时市场变化给出相应的建议,这无疑能够有效提升资源利用率,而且全球化的市场也有利于商户利用地区差异化销售产品。由第三方支付企业提供的完整收付款方式,不仅仅为交易双方提供极高的便利性,更能推动整个商业模式的快速成长,

掌控区块链或能掌握未来

面对崛起的新零售,跨境支付作为看不见的推动力,为整个商业资金运转提供了可靠支撑。而无论是商户还是消费者,对安全性、高效、高频的需求,让区块链技术成为未来跨境支付比拼的焦点。

区块链技术具有不同层次的跨境支付解决方案。小到利用数字货币充当外汇兑换的中介,大到通过向银行提供技术支持与底层协议,建设去中心化的全球汇款系统,代替传统成本高昂的SWIFT通道。区块链不仅是设想,更在逐步走向现实,而更好掌握区块链技术的跨境支付企业,则有可能成为未来的佼佼者。

写在最后:得金融者得天下

金融,自古都是食物链顶端的存在,服务于跨境支付的企业不仅仅是买卖双方的服务者,也是整个商业模式流通的关键。掌控跨境支付,不但可以将企业渗透进入整个商业中,更能在收付款服务、货币转换、资金存放等多个环节获利,无论商户经营状况好坏或者消费者购物积极性如何,只要有资金流动,就存在获利的机会,这必将成为巨头争斗的主战场。

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