并非每个人都高兴任

5G的美丽前景总伴随着行业洗牌的代价

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5G早已悄悄开始

5th generation mobile networks,第五代移动通信技术,简称5G,顾名思义就是4G的下一代技术。目前各国正在积极研发5G的技术标准和产品原型,由于5G技术将可能使用的频谱是28GHZ及60GHZ,属极高频(EHF),比一般电信业现行使用的频谱(如2.6GHZ)高出许多,这样一来,5G的优缺点就都变得非常明显,优点是虽然5G能提供4G网络40倍的传输速度,而且时延很低,而缺点则是信号绕过障碍物的能力相当有限,且信号有效距离很短,这就需要增建更多基站以增加覆盖。

在国内,华为早在2009年就展开了相关技术的早期研发,并已经展示了5G原型机基站,在2013年11月6日还宣布将在2018年前投资6亿美元对5G的技术进行研发与创新,并预言在2020年用户会享受到20Gbps的商用5g移动网络。中兴则在2014年就联合中国移动在深圳完成全球首个TDLTE 3D/massive MIMO基站的预商用测试, 2016年开始规模部署在全球建设10张商用网络。

而在国外,日本电信营运商NTT Docomo在2014年5月8日正式宣布与Ericsson、nokia、三星等六间厂商共同合作,开始测试超过现有4G网络1000倍网络承载能力的高速5G网络,传输速度可望提升至 10Gbps。在此之前,韩国三星电子宣布已成功开发第5代移动通信(5G)的核心芯片,可在28GHZ超高频段以每秒1GB以上的速度传送数据,且最长传送距离可达2公里。这一技术预计将于2020年开始推向商业化,在2018年冬季奥运期间,韩国很有可能推出5G试验网络,并于2020年实行大规模商用。2016年8月3日,澳大利亚电信也宣布将于2018年在黄金海岸进行5G试验。

从技术层面看,5G移动网络是继目前4G LTE部署后移动电信标准的下一个主要阶段。从消费者的角度来看,5G会给人类社会带来全新的体验。因为在这个网络的支持下,连接随处可及,终端形态各异。

5G能否拉动消费变革?

通信行业企业务的增长,高度依赖在网用户数量,用户的基本需求被满足之后,企业想通过更好的服务、更优质的产品来提高收入的机会很小,水平的进步,无法提高消费者的付费意愿,只有垂直进步才能带来消费升级。

所以,尽管从3G到4G的发展吸引了无数的关注,但并没有提升消费者实际的支付意愿。最显著的证明就是,所有国家移动运营商的ARPU从2G时代开始,一直在保持平稳或下降,3G/4G或者智能手机都没有能提升整体ARPU。亚洲和美国运营商的经常性收入以服务收入为主,运营商的经常性收入增长几乎和用户数增长一致,也就是说,运营商的收入增长几乎完全靠用户数量驱动。例如韩国在2010年尽管部署了4G网络,但是整体的收入仍然出现了停止,在2013年~2014年期间,实际的服务销售收入的涨幅甚至小于1%。而日本运营商在2009年的经常性收入已经进入了平台期。在日本和韩国,

何一个行业出现重大的换代式变革,都会引起行业企业的巨大震动,通信行业也不例外。在过去的20年间,国内的通信服务从2G、3G再到现在的4G,通信产业链上的每一个环节都出现过剧变。如今,通信市场已经出现新的饱和状态,运营商、设备商都在焦急地寻找下一个新的增长点,而最有希望承载企业希望的,可能就是未来的5G,但是否真的如此呢?

智能手机之外的其他设备带来的第二第三连接数使得总连接数已经远超过人口总数,但这些并不能给运营商带来收入的增长。

对于通信行业来说,消费者基本上只为被连接的需求付费,而一旦连接成功,接下来无论是3G、4G、高清语音、移动宽带等多样的连接方式和智能手机、ipad、可穿戴设备等多样的连接设备,都不会再刺激到用户的更多消费,更不能提升ARPU,运营商的收入增长几乎都是由用户数的增长驱动的。同时,由于市场的充分竞争,技术进步带来的效益直 接转化成了消费者的利益,但并没有给运营商带来收入增长。

5G商业潜力还不明朗

毋庸置疑的是,5G为消费者带来了更快的下载速率、更短的延时和更多的连接,但是这些变化其实并不新鲜,从2G到3G、从3G到4G,运营商都在一次次重复地向消费者描述这些变化,但依然并未能打动消费者在通信费用上支出更多。

而从行业的领军企业华为和爱立信对5G的展 望和部署来看,如今5G的商业方向和潜力还并不明确。此前华为提出了运营商视频业务,并认为这项业务将成为电信运营商在语音、短信、数据之后的第四种基本业态,原因是下载速率和更短的时延让4K/8K高清视频以及VR/AR都可以成为普通智能手机可以在线使用的业务。但是,不少业内人士认为,数据业务的类型几乎从未推动过固网运营商的ARPU增长,甚至还会降低ARPU,那同样的逻辑在移动运营商身上应该也不会例外。

根据网络设备制造商爱立信2017年6月发布

的《Mobility Report》预测,到2022年全球有290亿的连接设备,其中180亿是IOT相关的设备,包括了汽车,电表,水表和消费类电子设备。可以肯定的是,和设备连接数已经无法为运营商带来新增长。而不少运营商也认为,工业领域的物联网可能成为运营商唯一的希望。爱立信关于5G的报告《the 5G business potential》预测,到2026年5g会为最多运营商带来34%的收入增长,增长的主要来源不是来自于运营商自身的核心网络能力,而是期望运营商能新的B2B2X的商业模式基础上提供更多的服务。战略部署最清晰的日本NTT Docomo也认为,未来运营商业务(Telecom)会逐渐萎缩,fintech, AI和机器人会成为新的增长点。

后记

最后,我们以中国移动为例来作为本文的结幕。因为创新业务增长乏力,中国移动的现金流已经开始出现下滑。从2013年开始投资4G网络后,中国移动的自由现金流下滑幅度更是已经接近50%。有激进的分析人士甚至认为,除非现有技术出现飞跃,让未来5G建设的资本性支出大幅下降,否则传统运营商的现金流会进一步恶化,而成本压力将会因此被分担给设备商,未来整体行业估值应该逐步下滑。

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