2016 年我国成品油出口形势分析及

Energy of China - - 刊头题词 李鹏 -

刘小丽

(国家发展和改革委员会能源研究所,北京 100038)

摘要:2016 年以来,受国内成品油需求整体增速放缓,尤其是柴油消费出现负增长,而油品供应却大幅增加的影响,国内成品油出口量大幅增加,出口结构也从以汽油为主向以柴油和煤油为主转变。若没有政策干预,预计未来我国的成品油出口还会继续走高。针对近期成品油出口出现的新问题、新特点,建议实行成品油出口总量控制,进一步完善成品油出口政策,适度放缓原油进口权放开推进节奏,通过化解过剩产能,从根本上解决石油资源“大进大出”问题。

关键词:成品油;汽油;柴油;煤油;出口;政策建议

中图分类号:F426 文献标识码:A 文章标号:1003-2355-(2017)02-0005-04 Doi: 10.3969/j.issn.1003-2355.2017.02.001

Abstract: Since 2016, due to the overall slowdown in domestic demand for oil products, especially diesel consumption of negative growth, and the influence of oil supply has increased significantly, the domestic exports of oil products increased sharply, the export structure of oil products has been changed mainly from gasoline to diesel and kerosene. If there is no policy intervention, it is expected in the future that China’s exports of oil products will continue to rise. In view of the recent new problems and new features of oil exports in China, it gives suggestions: to implement the total amount control of oil products’ exports, to further improve the oil export policy, to have a moderate slowdown in the pace of releasing the import right of crude oil. And through resolving China’s oil refining overcapacity, it is fundamentally to solve the problem of oil resources “to be imported and exported in large amounts”.

Key words: Oil; Gasoline; Diesel; Kerosene; Export; Policy Proposal

1 2016 年我国成品油出口形势分析

1.1成品油出口量持续增加,出口结构从以汽油为主向以柴油和煤油为主转变

2016年我国成品油出口持续增加。根据海关总署最新数据,2016年 1—11月,成品油出口量达到3389 万 t ,同比增长 52.6% ,增速较2015年同期扩大25 个百分点,前 11个月出口量已超过2015 年全年出口总量 2544 万t的33.2%。自2015年 3 月起,成品油出口量开始递增,2016年增速进一步提升,见图1。其中 2016 年前 11个月汽油出口874 万 t,比 2015 年同期增加 372 万 t,

同比增长 74.1% ;煤油出口 1172 万 t ,比 2015年同期增加 70.5 万 t,同比增长 6.4% ;柴油出口1343 万 t ,比 2015 年同期增加 725 万 t ,同比增长 117.3%,见表 1。如果没有政策干预,预计未来我国的成品油出口还会继续走高。

油品出口结构正从以汽油为主向以柴油为主转变。汽油、煤油和柴油出口量占成品油出口总量的比例分别由 2014 年的 26%、55% 和 19% 转变为2015 年的 23%、49% 和 28%。2016 年前 11 月出口数据显示,汽油、煤油和柴油出口量占成品油出口总量的比例进一步转变为 26%、34% 和 40%。

1.2 成品油出口主要集中在东部沿海地区,出口方式以来料加工贸易为主

由于东部沿海地区炼厂分布较为密集,出口设施便利,因此成为我国成品油出口的主要地区。

就汽油出口而言,由于渤海湾地区炼厂众多,且长期以来都属于供过于求的地区,因此该地区成为我国汽油出口最集中地区。2016 年前 10 个月,通过大连、青岛和沈阳3个海关出口的汽油分别占全国汽油出口总量的42%。通过大连海关出口的汽油主要来自于大连西太平洋石油化工有限公司(简称大连西太平洋石化)、中石油的大连石化和辽阳石化,中石化炼厂汽油出口较少。由于大连西太平洋石化为中外三方合资企业,汽油出口受国内限制较少,每月均有稳定的汽油常规出口,因此大连海关是我国汽油出口量最大的海关,汽油出口占全国汽油出口总量的 29.8%。通过厦门海关、南宁海关和海口海关的汽油出口量分别位居全国第二位、第三位和第四位,其出口量分别占全国汽油出口总量的 20%、13% 和 10%。此外,中石化青岛炼化和高桥石化等炼厂,也是我国沿海汽油出口的主力,见图 2。

在柴油出口方面,由于大连西太平洋石化和中石油的大连石化 2016 年获得柴油出口配额而继续保持领先水平,为此通过大连海关出口的柴油继续保持在所有海关中出口量第一的地位,其出口量占全国柴油出口总量的 18.3%。中石油广西钦州炼厂、中石化上海石化和高桥石化也获得了较高的柴油出口配额,通过南京和上海海关出口的柴油量分别位居全国第二和第三位,其出口量分别占全国柴油出口总量的 11.5% 和 11.3%,见图 3。

在煤油出口方面,通过上海、大连和海口海关的煤油出口量位居所有海口关口前三位,其出口量分别占全年出口总量的 18.2%、12.1% 和10.5%。其中,上海和海口海关出口的煤油主要来自于中石化的上海石化、高桥石化和海南石化;大连海关出口的煤油主要来自大连西太平洋石化和中石油的大连石化和辽阳石化,见图 4。

我国成品油出口分为一般贸易、进料加工贸易、来料加工贸易和保税仓库进出境货物和边境小额贸易 5 种方式。2006 年国家取消成品油出口退税以后,只有来料加工贸易不需要缴纳成品油消费税和增值税,两项相加约为 2000 元 /t 左右。因此,来料加工贸易成为炼油企业成品油出口的主要方式。2016 年前 10个月,以来料加工贸易方式出口的成品油 2281 万t,占成品油出口总量的 75.5% ;以保税仓库进出境货物方式出口的成品油 675 万 t,占成品油出口总量的22.4% ;进料加工贸易64 万 t,占成品油出口总量的 2.1%,见表 2。

分品种看,汽油出口主要以来料加工贸易方式为主,其占汽油出口总量的89%,依次为进料加工贸易和以保税仓库进出境货物方式,分别占总出口量的 8% 和3%。柴油出口只有两种方式,即来料加工贸易方式和保税仓库进出境货物方式,分别占柴油出口总量的 86% 和 14%。煤油出口主要有来料加工贸易方式和保税仓库进出境货物方 式,分别占煤油出口总量的 52.7% 和 46.7%,以进料加工方式出口的煤油仅占出口总量的 0.6%。

2 我国成品油出口量大幅增长的主要原因

我国成品油出口迅速增加,背后的根本原因是国内油品需求增长持续放缓,而油品供应却大幅增加,炼油产能过剩又进一步推动了出口量的增加。

从需求侧看,首先,我国经济增长放缓和结构转型升级影响柴油消费。由于经济增长驱动力由投资向消费过渡,占据我国成品油消费半壁江山的柴油消费量不断下行,柴油需求弹性由“十五”期间均值 1.01 下降至 0.49,且近两年已接近零。2016 年,尽管受国内乘用车销量增速放缓影响, 1—9月份汽油消费增速同比回落了 5.9个百分点,但仍保持了 4% 的增速,而柴油消费增速首次由正转负,增速预计为 -3.9%。其次,替代效应使得成品油增速备受影响。一方面,由于新能源汽车的快速增长对汽油的替代、天然气在工业和交通运输领域对柴油的替代等因素影响,初步估计 2016 年由此产生的替代量已达 2258 万 t。另一方面,由于整个出行方式的改变而产生的替代,比如高铁的快速发展对航空出行方式产生较强的替代,也对煤油消费增长产生一定的影响。

从供应侧看,首先,近年来我国新建炼油产能陆续投产导致炼油行业产能严重过剩。根据中国石油的统计,截至 2015 年底,我国炼油总能力已达 7.1 亿 t/a。若根据其他来源的统计数据,我国 2015 年的原油加工能力更高。2015 年全国原油加工量为 5.22 亿 t ,加工负荷若按 90% 测算,炼油能力过剩达 1.3 亿 t。随着部分炼厂扩建项目审批权下放,截至 2016 年 6月,地方政府已

经批准了 6个千万吨级新建炼厂项目和两个改扩建项目,而且这些项目多位于炼油产能严重过剩地区。如果这些项目都建成投产的话,将进一步加剧炼油产能过剩。其次,原油价格相对低位,炼厂开工意愿相对较强,促进原油进口大幅增加。根据海关总署数据, 2016 年 1 月至 10 月,我国原油进口量同比增长 13.6%,推动国内炼厂开工率上升,成品油产量增加。最后,随着近两年国家逐步放开地方炼厂原油进口权、进口原油使用权以及成品油出口权,地炼开工负荷率水平明显提升。根据部分市场调研机构的统计,山东地区炼油企业的平均开工负荷率已由 2015 年 6 月的41.2% 提高到 2016 年 8 月的 53.3%。地炼开工负荷率的提高,进一步加大了国内成品油资源过剩压力,导致主营单位成品油出口大幅上升。

从企业角度看,成品油出口已成为化解炼油产能过剩的重要手段。在国内成品油消费增速放缓、市场供大于需的情况下,炼油企业认为利用国际市场,加大成品油出口,可带动炼厂开工负荷提升,有利于化解产能过剩,对保证炼厂装置安全平稳有效运行可发挥重要作用。按照全行业成品油实际收率测算, 2015 年出口成品油 2544万 t,对应原油加工量超过 4000 万 t,提升全行业加工负荷 5.7 个百分点,相当于 5 个千万吨级炼厂按全行业平均负荷运行,对化解产能过剩、促进炼厂就业发挥了重要作用。

值得一提的是,虽然 2016 年有 12 家地炼企业获得了开展成品油加工贸易业务的资质,共计获得出口配额 167.5 万 t。但是,由于受政策导向存在不确定性、地炼企业对出口业务的实际操作流程不清楚、成品油出口利润微薄及地炼企业接卸港口配套设施不健全等因素影响,出口政策实际执行欠佳,仅完成了近 100 万 t 的出口配额,完成率为 60% 左右。

3 2017 年出口政策的建议

针对近期成品油出口出现的新问题、新特点,提出以下 4 点建议。

(1)为防止石油“大进大出 ”,需实行成品油出口总量控制

鉴于出口一定规模的成品油是平衡国内市场的重要途径,可提高国内炼油企业开工率,提升企业整体效益。同时,成品油出口也有利于我国炼油行业“走出去”深度参与国际贸易竞争。因此,国家可继续延续目前的出口政策;但是,应 考虑到国家为了保障原油进口的稳定供应需动用大量国家资源,包括外交力量。另外,目前国内炼油企业出口成品油的边际效益有限,仅赚取每吨 100多元的加工费。为了防止出现石油资源“大进大出”的情况,对成品油出口规模应该实行总量控制。建议从保障国内成品油市场供需平衡和应对消费突发事件出现来设置成品油出口总量,如可在国内成品油表观消费量的基础上增加15%~20% 的量作为成品油出口控制总量。在成品油出口配额分配上,可根据上一年炼油企业完成出口配额情况和企业在国际市场的竞争力进行配置,成品油品种配置由企业根据国内外市场供需情况自行决定。

(2)进一步完善成品油出口政策,提高企业出口竞争力

目前,我国成品油出口主要面向东南亚市场,少数资源流向澳大利亚和南美市场。我国成品油出口主要面临着与日本、韩国、新加坡等国家的竞争,而这些国家对本国企业出口成品油实施免税的鼓励政策。近期我国恢复了成品油出口退税政策,这将促进一般贸易和进料加工贸易出口量,有利于在不增加原油进口前提下,提高国内炼油企业出口积极性,从而缓解国内成品油供给过剩矛盾。但是,政策落实还有些细节问题需要解决,如在消费税基础上征收的城建及教育附加税如果不退,则一般贸易出口在成本上不具竞争力,可能会在一定程度上制约此项政策的效力。另外,可考虑一般贸易项下实行成品油免税自由出口,解决目前加工贸易项下需要进行原油核销补税的繁琐问题。日本和韩国的炼油企业均可根据市场供需变化自由安排出口品种和数量,在海关出口申报时,由海关核定相对应的原油数量并办理退税手续,我国的石油加工外贸政策也应逐步向此方向发展。

此外,建议在出口总量控制的前提下,对进料加工贸易和来料加工贸易一样实行免税出口政策,以此降低国内炼油企业参与国际竞争的税负成本,摆脱单纯加工厂的尴尬地位,以更直接的方式参与国际竞争,提高企业的盈利能力。

(3)适度放缓原油进口权放开推进节奏,避免石油资源“大进大出 ”

我国炼油行业的发展不宜走“大进大出、两头在外”的发展模式,为此,应适度放缓原油进口

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.