我国天然气市场“淡季不淡 ”

抑或重回“黄金时代 ”

Energy of China - - 卷首语 -

摘要:2017年上半年,我国天然气市场形势一片大好,二季度呈现明显的“淡季不淡”特征,一改过去两年消费增速较低的形势。展望未来几年,推动天然气市场发展的新动能已基本确立。天然气市场化改革红利将有效释放市场需求,环保力度有望持续推进,天然气相对煤、油比价水平有望保持,供给侧改革与产业结构调整提振老需求、催生新需求,未来5~10 年,我国天然气市场或将重回“黄金时代”。针对日益加剧的季节性供需矛盾,天然气市场主体应承担各自的调峰责任,供应商之间也需加强沟通协调,最终形成保障天然气稳定供应的长效机制。

关键词:天然气;需求;黄金时代;调峰中图分类号:F426 文献标识码:A 文章编号:1003-2355-(2017)07-0012-03 Doi: 10.3969/j.issn.1003-2355.2017.07.002 Abstract: China’s gas consumption was registered 13% in the first half of 2017 and esp. Q2, the traditional offseason witnessed strong gas demand growth, in a sharp contrast with the past two years. It is believed that some new driving forces have been established for China’s gas market. Natural gas market reform will effectively release the market demand, environmental protection is expected to continue to be promoted. Natural gas is expected to maintain relative to coal and oil. The supply side reform and industrial restructuring will boost the demands. China’s natural gas market will enter into a “golden era” and keep double-digit growth in the next 5~10 years. To cope with the increasingly serious seasonal imbalance between supply and demand, gas market players should take the respective peak-shaving responsibility, gas suppliers should strengthen communication and coordination, and the government should establish an enduring effective mechanism for gas supply stability.

Key words: Natural Gas; Demand; Golden Era;Peak-Shaving

1 前言

2017 年以来,我国天然气市场形势一片大好,天然气表观消费量呈现 13% 的高速增长,上半年增量达 130 多亿 m3 ,已超 2016 年全年 120 亿 m3的增量。同时,国内产量增长 8.4%,天然气净进口同比增长 15%,其中 LNG 进口量增长近 30%,全国天然气对外依存度突破35%。一季度,由于气温偏高、气价上浮等因素,表观消费量增速9.4% ,低于 2016 年同期 15.7% ;二季度天然气市场呈现明显的“淡季不淡”的特征,表观消费量 增速达 18% 以上,与过去三年二季度“负增长”和“零增长”形成鲜明对比。预计下半年天然气需求将保持较高增速,全年实现两位数增长。那么,这种增长背后的原因是什么?增长是否可以持续下去?我国如何应对这种持续的增长?本文将对此进行分析与研究。

2 天然气消费快速增长原因分析

2.1 宏观经济反弹是天然气需求快速增长的根本动力驱动

2017 年 1、2 季度我国 GDP增速分别达到

6.9% 及 6.8%,创一年半以来新高。有专家将此定义为“新周期”。本轮增速回升由世界经济复苏拉动出口增速超预期、供给侧改革带来生产资料价格上涨企业进入主动补库存阶段、政策支持下基建投资稳步上升,房地产投资超预期,制造业投资有所回升等多重因素推动。特别是供给侧改革使得原材料供给收缩、产品价格上涨。2017 年上半年,钢铁、玻璃、甲醇等典型用气行业价格指数均较过去两三年明显回升。企业实现盈利修复,开工率及价格承受能力明显提升,拉动工业、化工等领域用气需求增速提升。

其次,“煤改气”等环保项目助推天然气需求增长迅速。京津冀、长三角、珠三角等重点地区均制定了煤炭消费减量替代具体工作方案,到2017年要完成大量工业、采暖等煤改气项目,大部分地区集中在 2016 年落地投产,这些煤改气项目推动了天然气消费的增加。以陶瓷行业为例,由于部分地区对已完成煤改气的建陶企业给予奖补,用气量翻番增长,煤改气效果显著。特别是进入二季度采暖期结束,部分新增工业煤改气项目的用气需求得到满足,推动二季度天然气消费大幅增加。

第三,替代燃料价格上涨增强了天然气的竞争能力。2017 年上半年,环渤海动力煤综合平均价格指数均值上升到 590 元 /t,较 2016 年同期上升 52%,气、煤等热值比价(上海门站价格 / 环渤海动力煤价格指数)由 2015 年、2016 年的大于3.5 降至约 2.5,煤炭价格优势减弱是部分企业弃煤择气的重要原因。同期,WTI、布伦特原油期货均价分别为 50.0 美元 / 桶、52.8 美元 / 桶,同比上升 26% 和 29%,而国内成品油价格上涨使得天然气经济性回升,全国车用 LNG 与柴油比价均值维持在低于 65% 的水平,同比下降 10 个百分点。上半年天然气卡车的产量已超 2016 年全年产量,呈现爆发式增长。进入天然气消费淡季以后,天然气营销开始让利销售,直供用户的用气积极性大为增强。特别是 LNG 现货价冲高回落,东北亚 LNG 现货到岸价由年初的 10 美元 /MBtu 降至目前的 5.8 美元 /MBtu,大大增强了 LNG 进口和LNG 点供的热情。

3 中期天然气市场形势判断

2000—2013 年,我国天然气消费量实现年均16%的快速增长,主要受两位数经济增长、城镇化加速推进、资源供应能力快速提升、基础设施不断完善、长期保持低气价优势等因素驱动;而 未来天然气需求持续高速增长的动因已转换,更多取决于我国经济改革、环保政策、燃料经济性等因素能否构成持续利好,也取决于我国天然气市场化的进度。

3.1 国内外经济形势向好,经济结构调整可能拉动新老产业用气需求增长

随着全球减税浪潮的效应逐渐释放、大规模经济刺激措施发力以及新兴经济体通胀压力继续改善等因素影响,今后 3~5 年全球经济可望保持3.5% 左右的增长,将有利于出口企业的开工和能源需求进一步上升。国内经济方面,由于国家大力推动实体经济振兴、营改增试点和减税降费、PPP 项目集中落地以及“一带一路”战略等政策效果将逐步显现,对国内经济将形成持续支撑,预计 2017 年我国 GDP 增长将达 6.8% 左右,今后3~5 年维持约 6.5% 以上的增速。特别是去产能和供给侧改革等措施将推动传统行业大量中小企业退出,行业集中度提升,大中型企业受益利润回升,能源价格承受能力提高,推进传统制造业用气稳步提升。整体经济形势将支撑电力、工业、交通、商业、居民等主要行业用气需求保持稳健增长,新的用气领域也将涌现。

3.2 环保防治力度可望持续推进经多年努力,我国大气环境质量有所改善,但仍面临巨大挑战。根据国际环保组织绿色和平发布的数据,2016 年全国 74% 的城市 PM2.5 年均浓度未达国家环境空气质量标准。若要达到世界卫生组织( WHO)的空气质量准则值,北京、上海、广州分别在 2046 年、2031 年、2026 年才能达标。唯有进一步强化治理力度,才能提速大气质量改善。中国将继续采取切实措施加强国内应对气候变化行动,认真履行协定。如果我国煤炭消费占比要降至 58% 以下的规划目标,到 2020年煤炭消费量缩减超过2 亿 t ,则仍需要大量的清洁能源予以替代。未来几年,我国有望出台更为严格的环保政策,包括很快将推广碳汇交易、2018 年开征环境保护税等,在更大程度、更宽范围内限制煤炭等高污染燃料的利用。天然气需求在环保政策推动下将得到有效拉动。

3.3 天然气市场化改革红利将有效释放市场需求

天然气市场化改革加速已成定局。一是非居民天然气销售价格将加速市场化,终端消费者用气成本必然降低。自 2013 年以来,国家发展和改革委员会先后放开了非常规天然气、进口LNG、

直供工业用户、化肥用户的门站销售价格。近日国家发展和改革委员会又出台了《关于加强配气价格监管的指导意见》,旨在为全面放开非居民天然气销售价格做准备,并将燃气公司准许收益率上限规定为 7%。该《意见 》一经实施将有效降低天然气终端价格,拉动包括发电和工业用气部门等在内的非居民用气需求;二是管网改革加快落地,准入范围全面扩大。可以预计,我国配气与销售业务分离将加快推进,用户自主选择气源将最终得以实现,下游市场的竞争性将日益激烈。凡此改革的最终目的在于让利于消费者,意味着天然气终端价格下降空间加大并刺激终端用户的需求进一步增长。

环保防治力度加强,天然气市场化改革加快、经济持续稳定增长等因素或将拉动未来几年天然气需求保持较快增长。从竞争能源价格走势来看,预计未来 5~10 年国内煤炭价格难有进一步上行趋势,而国际油价也不会大幅上涨,进口天然气价格有望保持相对低位,有利于扩大天然气利用。预计 2020 年前我国天然气需求可望继续保持两位数增长, 2020 年达到约 3200 亿 m3;2030 年有望突破 5500 亿 m3。

4 结论与启示

宏观经济增速回升、主要用气行业行情改善, “煤改气”项目助推、天然气相对替代能源价格竞争力回升等多重因素共同推动了我国天然气市场出现诸多积极变化。展望未来几年,推动天然气市场发展的新动能已基本确立。天然气市场化改革红利将有效释放市场需求,环保力度有望持续推进,天然气相对煤、油比价水平有望保持,供 给侧改革与产业结构调整提振老需求、催生新需求。由此可以判断我国天然气市场供需总体宽松的形势将不会改变,但是季节性供需矛盾会有增无减。

今冬明春,煤改气项目集中投产与供暖用气需求叠加,天然气市场保供形势严峻。如果冬季出现极端气象,可能会进一步加剧整体的保供形势。因此,需要天然气供应商提前布局,提早安排 LNG 现货采购、合理加大国内天然气产量、优化管网调度、保障储气库注气提前及时到位。同时,做好用户需求侧管理,发挥价格杠杆作用,以便顺利迎峰度冬。未来 5~10 年,我国天然气市场或将重回“黄金时代”,季节性供需紧张的形势依然严峻。需要天然气市场各主体,特别是城市燃气公司承担相应的保供责任和义务,供应商之间也需加强沟通协调,最终建立保障天然气稳定供应的长效机制;同时,在保证国内气田供应能力增长的前提下,国家应该鼓励油气企业积极利用目前低油价海外并购有利时机,开发经济、有效的国际天然气资源,保障未来国内需求增长。

参考文献:

[1] 国家发展和改革委员会,国家能源局.能源发展“十三五”规

划(发改能源〔2016〕2744 号)[Z]. 2016.

[2] 绿色和平. 2016 年中国 366 城市 PM2.5 浓度排名(附城市治霾成

绩 单)[EB/OL]. http://www.sohu.com/a/124524807_505842, 201701-17.

[3] 中共中央,国务院.关于深化石油天然气体制改革的若干意

见[Z].

[4] 国家发展和改革委员会.关于加强配气价格监管的指导意见

(发改价格〔2017〕1171 号)[Z]. 2017.

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.