欧洲海上风电发展趋势与政策机制的

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. 启示与借鉴

摘要:本文通过分析欧洲海上风电发展现状与趋势,并以全球海上风电领跑者—英国为例,介绍政府层面如何集中力量、多方协调促进技术进步和成本下降,通过差价合同等竞争性市场机制实现政府补贴的高效分配;介绍投资者如何利用合同手段将风险管理前置,分阶段分解释放、多方共担风险。通过分析,以期为我国海上风电的发展提供借鉴和经验。

关键词:欧洲海上风电;差价合同;可再生能源义务政策;风险管理前置;风险共担机制中图分类号:F416 文献标识码:A 文章编号:1003-2355-(2017)10-0008-07 Doi: 10.3969/j.issn.1003-2355.2017.10.002

Abstract: This paper mainly analyzes the current situation and development tendency of European Offshore wind power, and takes UK, which is playing a leading role in Global Offshore wind market, as an example to illustrate: For governments, how to concentrate all resources and forces, coordinate all relevant parties to promote technology progress and cost reduction, how to realize efficient allocation of government subsidies through various competitive market mechanisms such as CFD, RO etc. For investors/developers, how to prepose risk management through contracts, and defuse and release risks through Risk Sharing Mode stage by stage. It’s hoped that through these analysis, we would be able to provide reference and gain experience for the development of offshore wind power in China.

Key words: European Offshore Wind Power; Contract for Difference; Renewables Obligation; Prepose the Risk Management; Risk Sharing Mode

人类正经历由化石燃料向清洁可再生能源转换的过程。海上风电是一种不与人争地、靠近负荷中心并可以大规模开发的可再生能源,其已逐步登上能源革命的舞台。“单机容量越来越大,度电成本越来越低”,这是彭博新能源财经对欧洲海上风电 2017 年上半年总结报告的主题,同时也贴切的反映了欧洲海上风电近年来的发展趋势:行业技术持续进步,产业链条不断成熟,投资热情日益高涨,风电机组单机容量、风电场平均规模逐步扩大,水深及离岸距离不断提升,项目竞标电价、平准化度电成本大幅下降。本文通过分析欧洲海上风电发展现状与趋势,并以全球海上风电领跑者—英国为例,介绍政府层面如何集中

力量、多方协调促进技术进步和成本下降,通过差价合同等竞争性市场机制实现政府补贴的高效分配;介绍投资者如何利用合同手段将风险管理前置,分阶段分解释放、多方共担风险。通过分析,以期为我国海上风电的发展提供借鉴和经验。

1 欧洲海上风电现状及发展趋势

1.1 装机规模持续增长根据欧洲风能协会披露,截至 2016 年底全球海上风电装机 1428 万 kW ,其中欧洲装机 1263万 kW,占全球总装机的 88%,共有 3589 台风电机组分布在欧洲 10 个国家的 81 个海上风电场。其中装机规模前5名分别为英国、德国、丹麦、荷兰和比利时。

彭博财经预测,2017 年底全球海上风电累计装机规模将达到 1800 万 kW,而新增装机中欧洲(尤其是英国、德国、荷兰)约贡献 71%。2 1.2 行业巨头继续领跑海上风电

投资开发商方面 Dong Energy 是欧洲海上风电的第一大开发商,在累积装机容量中占比 16.2% ; Vattenfall ( 8.6% )、E.ON ( 8.3% )、Innogy(7.8%)、Stadtwerke München(4.2%)分别位居第二至第五名,五大开发商合计占欧洲海上风电市场份额的 45.1%。

风电机组制造商方面 从并网机组数量来看,西门子占 67.2%(2413 台、857 万 kW ),维斯塔斯占 21%(754 台、208 万 kW),Senvion 占 3.7% ( 134 台,78 万 kW )、Adwen 占 3.7% ( 132 台, 66 万 kW)以及 BARD 占 2.2%(89 台,40 万 kW),成为欧洲海上风电机组供应商的前五强。

1.3 技术不断进步成熟

风电机组单机容量 过去 10 年,海上风电机组的单机容量增加了 62%。2016 年吊装的 361 台机组平均单机容量为 4.8MW,新投标的单机容量达到 8MW。Dong Energy 在其 2016 年年报中展示了单机容量、叶片长度的逐年提升,体现了海上风电技术日新月异的发展。

风电场平均规模 10 年内投产风电场的平均规模从 2006 年的 46.3MW 上升到 2016 年 379.5MW, 2020 年投产的风电场将达到百万千瓦级。

水深及离岸距离 2016 年的平均水深为29.2m,与 2015 年的 27.2m 相近;平均离岸距离为 43.5km,比 2015 年的 43.3km 略有提升。

1.4 竞标电价大幅降低

2017 年 4月最新一轮德国海上风电项目竞标出现零补贴电价,标志着随着这一批中标项目的投产,德国将于 2023年前后进入海上风电平价上网的新时期。德国和荷兰、丹麦的项目竞标已将未来海上风电的平准化度电成本( LCOE )降至 50 欧元 /MWh以下,意味着一些在 2021—2025 年期间并网的项目比当前开工建设时的项目的平均价格降低66%。

但成熟市场和新兴市场海上风电的LCOE降幅大小不一,且新兴向成熟之间的转换还有一定差距。高成本曲线向低成本转化大概需要3GW~4GW 装机规模的积累,这也是新兴市场在到达较低成本曲线之前必须付出的代价。

2 欧洲海上风电竞标电价大幅降低原因分析

2.1 装机成本快速下降根据彭博财经数据,过去5年海上风电装机 成本累计下降 46%,2016 年一年内下降了 22%,导致成本下降的主要原因归结为以下三个方面。

(1)行业技术提升。更大功率机组的商业应用减少了风电机组基础和施工安装的工作量,并降低了后期运维费用;海底电缆电压等级提升增强了电力输送能力,并降低了损耗;更大更先进的风电设备运输船可减少来往港口的次数,进一步降低了安装成本;海上作业装备与技术进步大幅降低远海的施工建设成本。

(2)产业不断成熟。产业链各个环节如风电机组制造和安装、风电机组基础施工、海上升压站、海底电缆等技术及产业不断成熟并实现规模化发展;成熟的港口基础设施为海上风电安装船提供了更好的靠泊条件,并为风电设备及组件预装配提供更大的堆场,推动了海上风电制造、安装和维护成本的降低。

(3)协同效应显现。欧洲大型能源集团已初步在北海区域形成项目集群,新建项目与相邻的投

1 WINDEUROPE《: The European offshore wind industry-key trends and statistics 2016》, 2017 年 4月发布。2 Bloomberg New Energy Finance:《1H 2017 Offshore Wind Market Outlook》, P3, 2017 年 7 月 3日发布。3 Bloomberg New Energy Finance:《1H 2017 Offshore Wind Market Outlook》, P3, 2017 年 7 月 3日发布。4 Dong Energy《: Annual Report of 2016》。

1 Bloomberg New Energy Finance:《1H 2017 Offshore Wind Market Outlook》,数据截至 2017 年上半年。2 WINDEUROPE :《The European offshore wind industry key trends and statistics 2016》,2017 年 4月发布。3 Bloomberg New Energy Finance :《New Energy Outlook 2017 Wind》,2017 年 6 月 15 日发布。

4 Bloomberg New Energy Finance :《New Energy Outlook 2017 Wind》,2017 年 6 月 15 日发布。

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