金砖国家服务贸易发展潜力分析

Intertrade - - 服务贸易 - 崔艳新(副研究员) 王 拓

砖国家是世界经济增长的重金

要引擎。 金砖五国国土面积26% ,占世界领土面积的 人口占42% 。 近十年来,世界总人口的金砖国家经济持续发展, 经济总量2007 12%占世界的比重由 年的 上2016 23% ,

升到 年的 已成为推动世界经济发展的重要引擎。 在服务,

贸易领域 金砖五国发展差异较大, 中国已成为位居全球第二的服,“中国服务” “中务贸易大国 与国建造” 正走向世界; 印度服务贸易排名全球第十, 成为金砖国家中唯一实现服务贸易顺差的国家, “世界办公室”;被称为 而俄罗斯、 巴西和南非三国服务贸易整体规模则较小。 总体来看, 金砖国家服务贸易尚处于起步阶段, 处于传统服务贸易向新兴服务贸易转型的过程中, 运输和旅行等传统服务贸易所占比依然较高, 与发达国家在服务贸易领域的差距较为明显; 但发展潜力巨大, 竞争力逐年上升。

一、 金砖国家服务贸易发展现状及特点

2016 年, GDP金砖五国 超过16 8 ,

万亿美元 占世界总额的22 26% , 服务贸易进出口总额为9987 2 ,

亿美元 占世界总额的10 61% 。 2015 年, 五国服务业增89233 84 亿美元,加值达到 占世18 24% ,

界总额的 其中中国所占 , 11 7% ,

比例最高 达到 南非所占比例最小, 0 41% 。

仅为从贸易规模上看, 中国与印度。 WTO已成为服务贸易大国 根据数据显示, 2016 年中国服务贸易6571 亿美元,总额达到 位居全球第二, 2073 亿美元,其中出口 进4498 亿美元; 其次是印度,口 服2942 亿美元,务贸易总额为 位居全球第十; 再次是俄罗斯, 服务贸1225 亿美元;易总额为 之后是巴西, 940服务进出口总额为 亿美元; 南非服务贸易规模最小, 仅为285 亿美元。从贸易增速上看, 金砖五国表现不一。 2015 年, 仅中国服务贸0 1%的正增长,易实现 其余金砖国家服务贸易均出现不同程度下降, 其中巴西、 俄罗斯和南非降幅, 18 5%、 24 9%较大 分别下降

10% 。 2016

和 年中印两国服务贸1 1% 5 7% ,易增速分别为 和 印 度居于领先地位。 俄罗斯、 巴西和南非的服务贸易依然保持增速下降态势, 只是下降幅度有所收窄。从贸易结构上看, 仍以传统服务贸易为主。 在金砖国家的服务贸易结构中, 旅行与运输两项传统服务贸易占比普遍较高。 根据世界贸2016

易组织 年金砖国家服务贸易数据, 中国传统服务贸易占比最高, 63 5% ; ,达到 俄罗斯其次 为48 3% ; 巴西排第三, 35 4% ;

为 印34 5% ; 25 8%。

度为 南非为从服务出口能力来看, 金砖国家与发达国家相比差距明显。 金砖国家服务贸易出口额与发达国家相比依然较小, WTO

根据 数据库数据, 2016 年, 在剔除政府服务( government goods and services )后, 2072 75中国服务出口总额为

亿美元 不足美国服务出口额7325 51 1/3,

亿美元的 也不及英国(3236 61 亿美元), (2678 22德国

亿美元), (2356 29 亿美元),法国

5 位。位居全球第 印度服务出口为1612 5 ,

亿美元 俄罗斯服务出口496 79 ,

亿美元 巴西服务出口325 67 ,

亿美元 南非服务出口139 72 亿美元。 根据测算, 金砖国家服务贸易竞争力指数普遍得分为,

负数 表明服务出口能力依然较弱。从服务贸易盈余看, 仅印度实现服务贸易顺差。 从贸易差额角度看, 金砖国家除了印度处于顺差状态外, 其余四国均为服务贸易逆差,其中以中国服务贸易逆差为最大。2016 282年印度服务贸易顺差实现亿美元; 而中国服务贸易逆差达到2425 亿美元, 占中国服务贸易总额36 9% ; 288

的 巴西服务贸易逆差 亿美元; 231俄罗斯服务贸易逆差 亿美元; 南非由于服务贸易规模小, 服

5 亿美元。务贸易逆差仅从服务产业基础看, 金砖国家的服务产业基础薄弱。 从服务产业增加值来看, 金砖国家除了中国在10% ,世界占比超过了 其余国家3%以下。都在 从服务业增长率来看, 印度服务业增长率最高, 达到7 73% ; , 4 03% ;中国第二 为

, 1 03% ;

巴西第三 为 而俄罗斯,和南非增长率均为负值 分别为- 5 51% -7 31%。 见,和 由此可金砖国家普遍服务业发展基础薄弱。从服务贸易壁垒来看, 金砖五国壁垒普遍高于发达国家。 服务贸( STRI )易限制性指数 通常用来衡量一国服务贸易壁垒程度, 得分越高意味着服务贸易壁垒越高。OECD 2015 年数据显示,发布的世界服务贸易限制性指数各行业平 0 22,

均值为 金砖五国得分最高的是印度, 0 46;达到了 最小的是南非, 0 26。 ,

为 可见 金砖五国普遍具有较高的贸易壁垒, 这主要是各国为了保护自身的幼稚产业发展。 中国在电视广播、 快递等行业具有较高壁垒; 印度会计、 法律、 空运、 保险等行业限制性指数0 5 以上;均在 巴西在空运领域限制性最高, 0 644,

达到 其余领域 限制性也普遍较高; 俄罗斯在货运1,装卸和仓储领域限制性为 达到最高值; 南非整体限制性较低, 在0 5。空运领域限制性大于从发展潜力来看, 金砖国家新兴服务贸易发展具有广阔空间。 金砖各国正沿着由传统服务领域向新兴服务转型发展的路线不断前进。其中印度和巴西新兴服务贸易占比。 2016已接近发达国家 年巴西的

60% 以上,新兴服务贸易占比达到其中技术和其他商业服务贸易额为374 8 亿美元, 38 62% ;占比达到

57 9 亿美元,知识产权使用费为

5 97% 。 2016

占比为 年印度服务281 35 亿美元,贸易整体盈余 其中通讯、 计算机与信息服务占进出20 33% ,口总额的 贸易盈余505 49 亿美元, 是印度服务贸易中竞争力最强的领域。 南非传统服,务贸易领域所占比重较低 仅为25 85% , 在个人、 文化和娱乐服务方面具有较大优势, 但该领域所,占服务贸易份额相对较小 只占5 91% , 19 21 亿美元。贸易盈余

二、 中国与其他金砖国家服务贸易发展潜力分析

(一) 中国与俄罗斯中俄双边服务贸易在中国与金砖国家服务贸易中位居首位, 主要集中在运输、 旅行领域, 其中运输75% 左右,服务占服务贸易总额的

15% 左右。旅行服务占 从双边服务贸易互补性指数来看, 中俄服务贸易互补性指数得分普遍较低, 仅在旅行和其他商业服务领域具有一定的互补性。 俄罗斯服务贸易壁垒较高, 除法律和电视广播行业外, STRI其余服务行业 指数得分均高于世界平均水平。 中俄两国之间需要从政府层面加强沟通, 扩大服务业相互开放领域, 在巩固传统服务贸易的同时, 促进新兴服务贸易合作发展。中俄两国运输服务贸易合作空。 , 2016间巨大 在运输服务方面年中俄铁路、 公路和管道运输等领域合作均取得积极进展。 在铁路运输方面, 依托丝绸之路经济带, 中 欧班列得以快速发展。 目前, 中欧3557 列,班列已经达到 覆盖中国

21 个省市区, 并经俄罗斯延伸至

11 28 个城市。欧洲 个国家的 在公路运输方面, 中俄两国通过总理定期会晤委员会全面加强两国交通运输领域对接, 为实现中俄乃至整个区域的互联互通提供运输保障。 中《

蒙俄三方签署了 关于沿亚洲公路网国际道路运输政府间协定》《

和 中蒙俄国际公路货运快速通道的政府间协议》。 双方还就发展“1 号” “2 号”滨海 和 滨海 国际交通走廊的实施方案以及北极通道航行合作问题进行了磋商。 在管道运输方面, 2016 6 月,年 中方开始建设漠河—大庆增输管道线路, 2017 年秋季将完成建设, 在扩大两国能源贸易的同时, 促进运输服务快速发展。

、 、中俄可扩大教育 医疗 健康、 旅游等领域的服务贸易。 据俄, 2014—2015教育部统计 年在俄18269高校就读的中国学生增至 人, 中国成为俄第二大留学生来源国。 根据中国教育部留学基金委统计, 2015 年俄来华留学人数达到16197 人, 在来华留学生来源国中。 2016 年,俄罗斯位居第五位 两国教育领域长、 短期人员交流总数

9 万余人。 2020

达 预计 年中俄互

20 万人。换留学生规模将达到 随着两国旅游签证程序的简化, 双边旅游人数将持续高速增长。 据俄联, 2016邦旅游局的统计 年以团体免签方式赴俄的中方游客数量同比40% 以上,增长 中国有望成为俄第一大旅游客源国。 据中国国家旅游局统计, 2016 年俄罗斯为中国入境游的第五大来源国。 同时, 中俄以医疗、 养生、 健康为目的的旅行服务贸易也具有很大的发展空间。中俄应积极拓展新兴服务贸易领域合作。 俄罗斯新兴服务贸易发展整体较为落后, 但在高端软件开发、 军民两用技术方面具有一定优势, 未来可进一步扩大这些领域的

合作。 而从服务贸易限制性指数角度来看, 俄罗斯在空运、 电信、 保险等领域具有较高的限制性, 因此我国在与俄罗斯合作时, 需要加强与俄政府沟通, 降低电信、 金融和保险领域准入门槛, 积极落实中俄《 2016 —2018关于保险领域合作的共同行动计划》, 推动保险领域务。 “Avtodor ”

实合作 俄 公司与中国大公国际资信评估公司已签订信贷评级协议, 未来两国可在信用评估领域合作有所突破。

(二) 中国与印度中印均为服务贸易大国, 但是 中印双边服务贸易在金砖国家中位列第三, 仅比南非规模更大。 目前中印双边服务贸易主要集中在运输、 旅行和其他商业服务领域, 其40% ,中运输服务占双边服务 旅20% 。

行服务占 旅行服务贸易中国实现对印顺差, 规模有待进一步提高。 印度服务行业领域市场准入限制性较高。 印度在建筑设计、 电子广播、 空运、 铁路运输、 保险、法律服务等领域的服务贸易限制性;

指数较高 而在货物相关服务领域、 工程、 电影、 公路运输等方面限制性较低。 中印应加强沟通, 扩 大服务领域的相互开放程度。中印构建多层次、 多领域服务贸易对话机制。 当前, 中印两国通过金砖国家、 东亚峰会、 上海合作APEC 等机制会晤对话,组织和 中印建立了服务贸易共同促进委员会, 中印战略和经济对话、 经贸联合小组、 财金对话等对话磋商机制也已经形成制度化, 逐渐从货物贸易向服务贸易领域拓展合作。 中印两国还建立了制度化的工商对话机制、 具体服务贸易合作问题对话机制等多层次、 多形式的对话机制与交流合作平台, 针对服务贸易合作

进行协调沟通 并形成具体化的成果。中印服务领域互补性较强, 具有巨大合作空间。 通过分行业的互,

补性指数计算 中国与印度在运输、 建筑、 保险和其他按商业服务等领域具有较强互补性, 也就是说中国在这些领域对印度的出口与印度在这些领域的进口方面具有较高度。 RCA的契合 根据印度进口 指数, 印度在运输、 保险、 其他商业服务、 个人、 文化和娱乐服务等领域的进口需求较大。 中国与印度互1 的领域中,补性指数在大于 运输服务和保险服务领域主要是由于印( RCA度在该领域需求较大 进口

1),

指数大于 而中国在这两方面的相对服务输出不足; 其他商业服务是则是中印两国均具有较大的出口优势和进口需求所致。 中国在与印度合作时, 应加强自身运输、 个人、 文化和娱乐等领域出口能力建设; 印度方面, 则应该在货物相关服务、 建筑、 计算机和信息服务等方面进一步开放市场, 促进新兴服务领域双向合作。

(三) 中国与巴西中国与巴西的双边服务贸易额仅次于中国与俄罗斯的双边贸易,位列第二位。 STRI 指数显示, 巴( 0 644 )、西在空运 快递(0 520)、 ( 0 464 )、

电信 电视广(0 494) 等领域数值较高。播 在货物配送、 公路运输、 分销等领域开放度较高。 目前中巴两国服务贸易主要集中在运输服务, 占全部双82% 。

边贸易额的 在新兴服务贸易领域, 双方合作不断深化, 规模有待进一步提高, 可通过双边合作协议, 对市场加以引导。 中巴在旅游、 建筑等传统服务领域应进一步加强合作。 根据互补性指数测算, 中国和巴西在旅游方面的互补性较强, 其次是其他商业服务和建筑。 在旅行服务方面, 中巴双边旅游贸易额较低, 这既是由于双方语言不通、 距离较远导致,也是由于中国游客在赴巴西旅游时, 难以获得签证, 未来应进一步简化双边旅游签证手续, 促进旅游服务贸易发展。 在建筑领域, 目前巴西需要更多的公路、 铁路和港口等基础设施建设, 中交建、 中远等企业凭借自身技术、 资金和建设经验等优势, 在巴西大有可为。中巴在通信、 金融等新兴服务。 2014 年,领域合作前景广阔 在中国技术支持下, 巴西伯南布哥州“云数据中心” 正式启动, 云服务和大数据将为金融、 教育、 石油天然气等诸多行业的发展增添动力。“贸易先行, 金融推进”在 的合作框架下, 中国银行、 中国工商银 行、 中信银行等中资银行先后在巴西成立分行, 将其打造成为拉美地区业务的大本营。 随着中巴本币互换协定的签署, 两国间贸易实现了人民币本币结算, 有效降低了汇率风险和汇兑费用。 巴西的保险、 计算机信息技术、 专利与特许以及文化娱乐和中国相比处于比较劣势,中巴两国在这些方面合作发展的空间潜力显而易见。 同时, 中国与巴西在其他商业服务领域具有较大的互补性, 中国在该领域具有相对服务出口优势, 而巴西在该领域相对需求较大。 另外, 巴西在知识产权使用费等领域上具有较大的需求,中国可以在与巴西的服务贸易往来中, 适当加大上述领域的服务输出。

(四) 中国与南非近年来中南经贸合作发展迅速, 20南非是中国在全球第 大贸易伙伴, 在非洲的第一大贸易伙伴、 第一大出口目的国及进口来源

国。 中国与南非的双边服务贸易额在中国与金砖国家中是最小的。 双边服务贸易中, 运输和旅行分别排,

名前两位 其他服务贸易数额较小。 这主要是由于南非服务产业基础不发达所致, 其服务业产值近几年呈现连年下降态势, 但是南非整体服务贸易限制性较低, 除了空运外, 南非在快递、 电视广播等领域限制性较高, 其余行业限制性并不严重, (0 130)、在电影 货物配( 0 167 )、 (0 182)、

送 音像 公( 0 137 )、 ( 0 149 )路运输 分销(0 194)

和保险 等行业壁垒较低, 为未来合作提供了空间。中国与南非在旅游、 电信和中医药等服务贸易领域合作潜力巨大。 南非的旅游以及建筑业都具有较强竞争力, 这些比较优势使得中南服务贸易发展合作具有现实性。RCA 指数来看,从南非进口的 其服务贸易进口并不具有突出领域,主要是因为南非自身服务贸易发展较为滞后, 未来可在旅游、 建筑、电信、 中医药等诸多领域与南非继续深化合作。

三、 立足共赢, 推动金砖国家服务贸易合作

服务贸易将成为金砖国家经济转型升级, 保持经济可持续发展的重要动力。 与货物贸易相比, 金砖国家间服务贸易合作刚刚处于起步阶段, 未来应将服务贸易作为提升金砖国家经贸合作水平的重要抓手, 使服务贸易成为金砖国家间经贸发展的新亮点。

(一) 建立金砖国家服务贸易多双边合作机制金砖国家间应以互利共赢为目 标, 本着机遇共享、 深化合作的原则, 进一步凝聚共识。 应积极落实金砖国家经贸部长会议精神, 按照《金砖国家服务贸易合作路线图》的指引, 切实加强各方在信息交流、 能力建设、 协调促进方面的合作。 深化金砖国家服务合作能力建设, 开展服务合作培训班、 研讨会以及其他形式的交流活动。 加强中方同金砖其余国家在服务贸易领域内的磋商与对话, 建立服务贸易双边工作组, 签署服务贸易双边合作协议, 开展服务贸易领域合作对话。

(二) 推动金砖国家服务贸易与服务业领域相互开放金砖国家服务贸易限制性指数得分普遍较高, 服务业相互开放程度低, 阻碍了服务贸易的快速发展。 应进一步扩大金砖国家服务业相互开放程度, 降低服务业投资壁垒与准入门槛, 推动技术、 标准互认。 适时启动与金砖其余国家商签自由贸易协定, 将服务贸易自由化FTA与服务业市场准入作为 谈判的重点领域。

(三) 拓展金砖国家服务贸易合作新途径

金砖国家在资源、 市场、 劳动力、 科技等方面具有很强的互补性, 服务贸易具有很大潜力。 应基于各国社会、 文化、 经济发展水平的差异, 加深文化、 科技交流, 开展人员往来, 促进服务贸易商业存在、 自然人流动、 境外消费等多种模式发展, 拓展服务合作新途径。加强金砖国家企业, 尤其是中小微企业参加全球服务合作的能力, 提高中小微企业对国际服务贸易合作价值链的参与度。 (四) 搭建服务贸易促进平台, 提升便利化水平支持我国服务业企业参与投资、 建设和管理金砖国家境外经贸合作区, 积极构建跨境产业链, 带动劳务输出和服务、 技术出口。 加强同金砖国家在教育、 文化、 中医,

药领域的合作 推动海外文化中心、 中医药海外中心、 中医药国际医疗基地等项目落地。 强化与金砖、 、 、国家运输 仓储 配送 检验检疫、 通关、 结算等环节高效对接,搭建一站式综合服务平台。 简化签证程, 加强金砖国家在人员流动、资格互认、 标准化等方面的磋商与合作, 提升金砖国家间人员往来的便利化水平。

(五) 加强服务贸易统计工作与监管协调建立多双边服务贸易信息共享机制, 加强与金砖国家政府有关部门、 行业组织、 研究机构、 市场主体的信息交流与统计合作, 为服务贸易发展提供基础数据支撑。 加强金砖国家间服务贸易法律法规交流, 提高服务贸易监管的协调性与一致性。

(六) 开展金砖国家服务贸易重点领域务实合作金砖各国应综合考虑在服务贸、易方面的限制性 互补性和差异性, 促进服务贸易重点领域深化合作。 加强服务贸易重点领域合作规划, 选择有发展潜力和优势的重点领域开展务实合作。

(作者单位: 商务部国际贸易经济合作研究院; 责任编辑:刘建昌)

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