中国与墨西哥经贸合作的发展趋势与前景

Intertrade - - CONTENTS - 李紫莹

国与墨西哥双方经贸往来自中

20 90

世纪 年代开始日渐密切, 交流领域不断拓展, 在双边贸易、 对外直接投资、 基础设施建设项目等领域的合作取得了较大的进展, 通过设立多个双边组织, 为双方定期交流、 深化合作架设桥梁,提供了机制保障, 2013并于 年建“全面战略合作伙伴关系”。立了

然而, 中墨双边经贸合作长期以来存在的问题仍然没有得到解决:在贸易方面, 双方出口结构的互补性较弱、 出口产品的竞争性激烈、 墨方贸易逆差过大且频频发; 在投资合作方面,起贸易摩擦中方投资数额不大、 项目规模偏小、 屡屡出现纠纷和问题。 因此,双方经贸合作的前景显出不明朗,

的态势 加上北美自贸协定( NAFTA) 重新谈判已经开始启动, 而该协定的修正方向和周期充满着较大的不确定性, 这都将给墨西哥经济发展造成严重的影响。 中墨双方在今后的合作中既要共同面对由此而来的各种复杂多变的因素, 也要充分抓住因此,出现的难得机遇 推动中墨经贸合作长期稳定的发展。

一、 中墨经贸合作回顾

在贸易方面, 目前, 中国是墨西哥的第二大贸易伙伴, 仅位居美国之后; 墨西哥是中国在拉美地区 的第二大贸易伙伴, 仅次于巴西。中墨双边贸易在中拉贸易总额中所2008 年起逐年上升,占比重从 由12% 2016 20%。 其间,增加至 年的

176双边贸易总额从 亿美元增长到427 亿美元。 伴随着中国墨西哥双边贸易额大幅度增长, 中方出口不断增长, 墨方存在的巨额逆差不断攀升, 墨方对此愈益焦虑不满。 在拉美国家中, 墨西哥对华贸易逆差最大, 且长期居高不下。 2011特别是2016 年期间,年到 墨西哥对中国的出口几乎未见增长, 所以说, 墨西哥方面对华贸易逆差的问题已经成为影响双边贸易未来发展的主要瓶。( 1)

颈问题之一 见图在投资方面, 2007 2015年至年, 中国对墨西哥直接投资存量从1 51 5 24 亿美元。亿美元增长至

目前, 80 多家,在墨中资企业 主要涉及能源、 基础设施、 制造业、矿业、 金融等领域, 相比其他拉美国家, 中国对墨西哥的投资规模却, 5 24

相对有限 亿美元的直接投资规模仅相当于中国对厄瓜多尔直接投资额的一半, 甚至不到中国对1/4,巴西直接投资额的 这与墨西哥在拉美地区第二大经济体的地位。( 2)

极不相称 见图中墨两国间的经贸合作发展,长期以来走过了复杂和曲折的历程, 在克服重重困难的基础上, 双方在贸易和投资方面都取得了较大 幅度的增长。 在贸易领域的问题存在已久, 并久而未解: 主要是在贸易总额增长的同时, 由于双方贸易商品竞争性强、 贸易结构互补性差而带来的进出口比例失调等问题,这些问题不仅制约中墨贸易的发展, 并且由于近年来墨西哥对华出口停滞不前, 甚至有固化的趋势,给中墨全方位经贸关系的前景带来。了几许令人担忧的阴影 联合国COMTRADE 数据库显示, 2015

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有 个拉美国家对华贸易呈现逆差, 969 6 亿美元,总金额高达 其651中仅墨西哥一国就对华逆差 亿美元, 67% 。占全部逆差的 墨方巨额逆差是引起双边贸易摩擦事件频发的主要原因之一。 世贸组织数据资料显示, 1995 1 2016年 月至

6 月间,年 墨西哥相继对华启动反

30 起,倾销调查 对华直接实施反

35 起。倾销措施高达在投资方面, 墨西哥吸引中国投资的项目数量和投资金额远远少于其他拉美国家。 不仅如此, 双方在投资方面频生麻烦, 涉及的资金规模以及发生频率, 都是在中资对拉美投资领域十分突出的。

2014 11 3 日,

年 月 墨西哥交通部宣布由中国铁建股份有限公司牵头, 联合中国南车股份有限公司及墨西哥当地四家公司共同组建的投标联合体, 作为唯一投标方, 中标墨西哥国内首条高铁——— “墨

西哥城至克雷塔罗高速铁路项”。 210 公里长,目 该项目总长 计37 4 亿美元,划投资 如果算上税赋, 43 亿美元,成本将升至 中国85%进出口银行将为该项目 的建设资金提供融资。 然而, 墨方迫于外界质疑和墨西哥国内压力, 仅仅, 11 7 日晚,几天之后 月 突然宣布撤销这一中标裁决, 并宣布将对该项目重新开放招标。 对于这一突然变化, 墨方并不能做出合理的解释。 甚至, 墨交通部在撤销公告中也承认, 此项目招标程序满足时限和法律的相关要求。 撤销中标裁决致使以中国南车、 中国铁建为主的投标方蒙受了很大的损失, 也给中墨经贸合作的进一步发展蒙上了令人失望的疑云。

, 2015 1继高铁项目之后 年月, “坎昆龙城”墨西哥政府叫停

(Dragon Mart Cancun) 项目。 该项2013

目是在 年由中墨双方共同启动的中国商品展销中心建设计划, 1 8 亿美元,合同投资约 由中国中( Chinamex )东投资贸易促进中心和墨西哥投资方共同投资建设。 该中心计划建于墨西哥著名的度假胜地坎昆附近。 然而, 在项目方开始1370

着手清理 公顷土地植被覆盖物一年之后, 墨西哥联邦环境署认为, 该地块不适宜开发。 坎昆龙城149项目用地因砍伐 公顷受保护树林而多次遭到罚款。 2015 1

年 月墨西哥联邦环境署以该项目触犯了生态平衡与环境及林业保护相关规章和长期欠缴罚款为由, 叫停了坎昆龙城项目。 在一份声明中, 坎昆龙城项目方无奈地表示, 墨西哥法律的不确定性构成项目面临的主要风险。 2015 4 月,年 墨西哥国家电CFE

力公司 宣布由中国水利水电建设集团下属哥斯达黎加分部参与 的财团中标墨西哥南部格里哈尔瓦( Grijalva ) ( Chi⁃河上的奇科森坝coasen) ,二期水电站项目 价值

3 86 亿美元。 项目预计施工期为42 个月, 5000

可创造 多个工作岗位。 但是自施工开始, 当地居民经济补偿、 环境保护以及当地政治人物强行介入, 各种问题层出不穷, 2016 年被迫暂停。导致该项目于上述投资项目运行失败的案例, 一方面, 说明了中国企业在墨西哥投资, 缺乏对政策、 法律和社会环境的深入了解, 对政治和经济风险预判不足; 另一方面, 也体现出了墨西哥作为发展中国家, 其法律体系不成熟, 商业环境不完善,政治因素干预经济决策等等各种不利状况, 同时, 墨西哥作为投资东道国本身, 也存在较大的不合规行为空间。 由此看来, 中墨投资合作要取得长期稳定的发展, 显然还有很长的路要走。

二、 中墨经贸关系发展的历史机遇期

中墨经贸合作存在着诸多复杂棘手的问题, 在当前世界经济格局发生了巨大变化的背景下, 中墨经贸关系的发展进入了一个难得的历史机遇期, 虽然为双方经贸合作发展提供了前所未有的机会, 但也带来了很多不确定的因素。一方面, 墨西哥是近年来拉美地区经济发展表现最好的国家之一。 1 所示,如表 受世界金融危机的拖累, 2009 GDP年拉美地区 出现负增长, - 1 66% 。 2010平均为

, 6 21% ,年强劲反弹 增长至 然而, , 2014在此之后一路下滑 年1%, 2015 年,增长不足 在 再次, - 0 44% , 2016出现负增长 达年继续走低, - 1 1%。 但是,只有在拉美主要经济体中, 墨西哥、 秘 鲁、 2010哥伦比亚和智利四国自年以来始终保持正向增长。 特别是2016 年, GDP 2% ,墨西哥的 增长

3 9% ,仅次于秘鲁的 与哥伦比亚并列拉美主要经济体第二位。 良好的经济表现和稳定的经济基本面,是中墨两国加强和深化合作的重要保证。

另一方面 正在重新谈判的NAFTA 构成了墨西哥未来经济发展最大的不确定性因素。 为了减少对美国的经济依赖, 墨西哥近年来经济多元化的趋势日趋明显, 也给中国企业对墨投资合作提供了前所未有的历史机遇。

“美国修墙,特朗普提出了

” 的主张,墨西哥买单 凸显美国的政治强势和经济霸权地位, 这一主张极大地伤害了墨西哥人民的感情。 NAFTA

而美国在 重新谈判中的出价, 则成为墨西哥制造业和出口加工业面临的最大未知数和潜在的挑战。 2018墨西哥将在 年举行新一届总统大选, 竞选形势尚不可预见, 其经济趋向还在徘徊之中,所以, 不论重新谈判的结果怎样, 都将对墨西哥经济、 政治等各个领域产生复杂而深远的影响。作为第一个与发达国家签署自家,由 贸 易 协 定 的 发 展 中 国NAFTA 几乎影响到了墨西哥所有的经济部门: 加工出口业、 汽车零部件及组装、 金融服务业等等。 得益于加入该协定, 经过二十多年的发展, 出口加工业和制造业已经成为墨西哥经济的两大重要支柱, 在经济全球化的浪潮中, 墨西哥也成为国际价值链上非常重要的一个环节。 NAFTA 以后,加入 墨西哥的电力行业以及家电、 汽车和计算机硬件制造等产业部门均实现了快速增长。 目前, 墨西哥是世界第七大汽车生产国, 100世界上最著名的

89家汽车零部件生产公司中有 家在墨西哥建立了生产基地。对于墨西哥而言, NAF⁃重启

TA谈判不仅是严峻的挑战, 更是实现工业领域外国投资多样化的重要机遇。 在这一背景下, 对墨西哥而言, 中国无疑是适合的选择。 一方面, 由于工资上涨、 人民币升值、 能源成本增加等成本因素的变

化, 中国国内的制造业感受到了与日俱增的压力, 并由此产生了转移成本的驱动力。 根据波士顿咨询公司的数据, 墨西哥的劳动力成本比13% ,

中国平均低 墨西哥加工制5%,造业的总成本要比中国低 拥有显著的竞争优势。 另一方面, 自2015 年起, 中国已经成为了资本净出口国, 中方积极倡导与拉美国家的产能合作, 根据需求向拉美输出生产设备和生产线、 先进科技和增强拉美国家竞争力的企业管理经验, 利于充分发挥双方的比较优势, 有效降低基础设施建设的成本, 更好地推进工业的多样化, 增,加投资对象国就业 实现互利双赢。 此外, 对许多中国企业而言,墨西哥距美国和加拿大等出口市场相近的地理位置也成为一个重要的驱动因素。

三、 中墨经贸合作的新领域、新模式

(一) 积极深化产能合作面对美国经济政策的变化, 墨西哥力图促使本国加工制造业对外资更加开放, 促进外资来源多元化。这一政策变革趋势与中国政府提出的国际产能合作倡议正相吻合。中墨经贸合作的最大项目——— (Hofusan)北美华富山工业园 于2017 8

年 月在墨西哥新莱昂州萨利纳斯维多利亚市奠基开工。 该工业园区由华立集团、 富通集团和墨西哥桑托斯家族共同开发, 中国银12 亿美元融资,行提供 建成后可100 家中国企业。以容纳 根据中方企业家的计划, 北美华富山工业园200区的初期占地面积将达到 公顷, 2018

预计于 年起陆续接纳中 方企业入驻。 工业园区的施工项目还包括建立商业区和住宅区。目前, 表示有意投资该工业园、区的中方企业主要从事汽车 家电、 能源和家居用品制造业。 华立集团和富通集团表示, 作为该工业园区发起主办企业, 4将投资约 亿美元生产智能电网材料以及光缆纤维等产品, 并就此与墨西哥经济发展部签署了谅解备忘录。北美华富山工业园区的建设,是中墨双边产能合作的重要成果,一方面体现了墨西哥实现制造业投资多元化的决心; 另一方面, 可以促成中国企业实现抱团出海, 集群式经营发展, 并有利于中资企业共享资源、 分享经验、 联合规避风险。(二) 加强经济特区建设的务实合作

2016 5 31 日,

年 月 墨西哥总· 《统培尼亚 涅托颁布了 联邦经济特区法》。 这是墨西哥第一次设立经济特区。 首批经济特区有: 拉· ( Puerto萨罗 卡德纳斯港特区

Lázaro Cárdenas), 包括临近的米却( Michoacán )

肯市 和格雷罗市( Guerrero ) , 特万特佩克地峡特区(Istmo de Tehuantepec), 包括北端( Coatzacoalcos)的夸察夸尔科斯 和( Veracruz )维拉克鲁斯 以及南端的萨利纳克鲁斯(Salina Cruz)和瓦哈( Oaxaca ) ,

卡 以及恰帕斯地区( Chiapas ) ( Puerto的恰帕斯港Chiapas)经济特区。根据墨西哥联邦经济特区发展管理局的定义, 经济特区是实行特殊经济政策的有限地理区域, 这些政策包括: 税收优惠、 特殊的海关制度、 灵活的监管框架、 有竞争力的基础设施和相关的支持项目。 政 府希望通过经济特区创造高收入的工作岗位, 吸引国内外投资, 创造和强化本地的价值链, 推动出口和生产力的提升, 提高该地区人民的生活水平。 通过前十年免缴所得税50%和享受墨西哥社会保障局 的医疗优惠, 这些经济特区将大力吸。 2017 4 27引国内外投资 年 月日, 墨西哥联邦经济特区发展管理局与新加坡国际企业发展局( IESingapore) 签署墨首个对外签署的特区发展合作协议, 旨在加强两个机构的合作关系, 利用新加坡在亚洲地区的先进特区发展经验,共同为墨西哥经济特区发展提供各方面支持。 此举表达了墨西哥政府希望寻求外部合作和经验支持的积极愿望。中国拥有丰富的特区建设经验。 1980

从 年在深圳建立第一个经济特区至今, 7中国已经拥有 个经济特区, 特区以减免关税等优惠措施为手段, 通过创造良好的投资环境, 积极吸收外国投资, 大力引进先进的管理经验和方法, 促进技术和科学交流, 以达到促进国民经济发展的目的。 这些特区通过实行特殊的经济政策和灵活的经济措施, 实行特殊的经济管理体制, 并坚持以外向型经济为发展目标, 为中国的经济起飞和发展做出了重要的贡献, 令世界为之瞩目。

2016 G20

在 年 杭州峰会召开期间, 习近平主席在和墨西哥总统培尼亚在双边会晤中表示, 中国愿与墨西哥在经济特区建设方面展开务实合作, 分享中国在产业定位、融资机制、 合作模式、 管理体制和优惠政策方面的经验, 推动墨西哥经济特区的发展。 在墨西哥经济特

区法令颁布一个月后, 中国驻墨西哥大使邱小琪率领中国企业家代表团实地探访拉萨罗·卡德纳斯港,就潜在合作项目与墨西哥政府进行了交谈, 这充分显示中墨双方在经济特区合作领域开展合作的空间是巨大的。

(三) 扩大双边贸易, 促进电子商务合作, 平衡贸易结构

当前, 电子商务和电子服务在全球各地蓬勃兴起, 墨西哥政府积极促进这一领域的发展, 并十分重视学习和借鉴中国电子商务的发展经验和成果。 2017 5 4 日,年 月 墨西哥总统涅托会见中国阿里巴巴集团董事局主席马云, 并在会见中突出强调了墨西哥作为全球贸易业务基地的巨大潜力, 表示支持阿里巴巴在墨西哥投资合作。 马云表示,阿里巴巴集团在电子商务领域的丰富经验有助于集团在墨西哥开展业务, 阿里巴巴的交易平台可以为墨西哥企业尤其是中小企业带来便利, 帮助这些企业把产品推向全球市场。 墨西哥贸易投资促进局也表示, 将为墨西哥中小企业提供促进服务, 使其产品和服务进入阿里巴巴集团的平台, 从而推动墨西哥出口产品在包括中国在内的国际市场上的份额。 阿里巴巴集团现在市值2420 亿美元,超过 阿里巴巴平台致力于为商家和消费者之间提供一站式解决方案, 4 4拥有全球 亿的买家, 2016 年在该平台上进行的交易4640 亿美元,

额高达 成为连接中国的出口商和世界其他地区的企业。在电子商务和电子服务领域开展合作, 是中墨双方致力于开拓贸易模式、 解决长期困扰中墨贸易的。逆差问题的一个重要举措 一方 面, 这有利于将双方的贸易合作带向更新、 更现代化的高度; 另一方面, 也是更重要的一点, 通过电子商务平台和大众网上消费的模式,有利于增加墨西哥特色产品和自主品牌对华出口, 从而推动双方实现贸易平衡。

(四) 加强与拉美多边和诸边组织的联系, 促进中墨合作

2011

成立于 年的拉美太平洋联盟, 是一个拉美地区的新兴经济组织, 成员国为四个太平洋沿岸的拉美国家: 墨西哥、 智利、 秘鲁、 哥伦比亚。 太平洋联盟自由贸易区内2 06 亿人口,有 形成了巨大的消费市场, GDP 1 7四国 总量达到 万亿美元。 该联盟的宗旨是进一步加强该地区一体化进程, 大力推动成员国彼此间在货物、 服务、 资金和人员的自由流动, 致力于建立起一个“务实的经济联盟”, 在拉美众多有名无实的一体化组织中被广为看好。近年来, 中国对拉美的经贸和外交关系在取得长足发展的同时,也面临着一些突出的问题和困难。一方面, 对华经贸交往和政治关系较为密切的几个主要拉美国家, 如委内瑞拉、 巴西、 阿根廷等, 经济衰退严重、 政坛动荡不稳, 影响了;双边和地区关系的深入发展 而且, ( CELAC )拉加共同体 作为拉美地区最大的一体化组织, 内部分歧较大, 缺乏具体的制度设计和有效的执行机构, 难以成为中国对拉关系发展的有效平台。 从总体上看, 太平洋联盟成员墨西哥、 哥伦比亚、 智利、 秘鲁这四个国家的经济形势向好, 政治局势稳定, 已经成为拉动拉美地区经济增长的主要力量。 与此同时, 太平洋联盟作为 拉美最新建立的一体化组织, 正处于发展自强的重要时期, 在传统的经济格局不再适宜其发展的形势下, 联盟倚重对华经贸合作关系, “

明确提出 致力于打造成为对亚洲最具吸引力的拉美次区域组织和亚洲进入拉美市场最便利的入”。 从外因来看,口 由于美国政府TPP,单方面宣布退出 使中国有望成为亚太自贸区的领导者。 而且,从内因分析, 拉美地区自身也面临着推动多元化经贸合作的选择, 有面向亚太的迫切需求。在该联盟的四个成员国中, 智利、 秘鲁均与中国签署有自由贸易协定, 哥伦比亚与中国的自贸协议正在谈判中, 这无疑是双方加强合作的重要基础。 当此之际, 通过加强包括墨西哥在内的太平洋联盟国家的合作, 强化亚太区域发展的理念, 利用当前历史的契机, 推动拉美国家通过太平洋联盟向亚太看的势头, 以中拉经贸关系的增量来应对美拉经贸关系的存量, 提出中国与墨西哥经贸关系发展的中长期规划和建议, 是值得继续深入研究的重要课题。

[本文为国家社会科学基金项目 “中国投资拉美的政治和社会风险与对策研究”(课题批准号: 13CGJ016) 的阶段性研究成果之一; 获对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金 (批准号: CXTD6 - 05)

资助; 系 “北京高校中国特色社会主义理论研究协同创新中心 (对外经济贸易大学)” 的阶段性研究成果。]

(作者单位: 对外经济贸易大学外语学院; 责任编辑: 王勇娟)

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