卖出期权

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刚泰控股将获得BHI85%的股权, BHI创始人家族保留BHI 7.5%的股权,意大利私募基金 Clessidra 仍保留 BHI 7.5%的股权。根据刚泰集团、创始人家族、Clessidra 将签署的《卖出和买入期权协议》,创始人家族、Clessidra将获得BHI剩余15%股份的卖出期权,期权将在交易完成后第3年、第5 年分两次解锁,若行使了卖出期权,刚泰控股将100% 持有 BHI 股权。

其巧妙之处在于能够在继续收购股权的同时,提升上市公司业绩的预期。假若设置行权的先决条件,比如说 BHI未来业绩的表现,那么BHI未来业绩将更有保证,上市公司的股权权益可以得到更好的维护。 本次交易方案,使用了“卖出期权”的设计。

资产价值

悦隆实业将成为公司全资子公司,BHI 将成为公司的孙公司。BHI 注入上市公司后,有利于优化上市公司的资产质量,增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力。刚泰控股将拥有 Buccellati 品牌、销售渠道和经验丰富的品牌管理团队,凭借 Buccellati在奢侈品珠宝领域的市场地位迅速打开并深入奢侈品珠宝市场,从而使得刚泰控股进入奢侈品珠宝市场。

整合先进的设计和品牌,公司亦可将 BHI 的设计团队及精湛工艺与上市公司现有的平台进行充分融合,将BHI 的研发优势和设计理念应用于未来上市公司的产品研发和品牌拓展,有利于提升上市公司的整体实力,尤其在品牌形象及市场地位等方面将产生较大提升效果。

但目前来看,刚泰控股的股价走势在某种程度上说明,市场对本次跨境并购并不是十分认可。

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