沃格光电(603773) 申购代码 732773 申购日期 4.4

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发行概览:公司的主营业务是FPD光电玻璃精加工,本次拟募集资金用于主营业务展开,投资建设TFT-LCD 玻璃精加工项目、特种功能镀膜精加工项目、研发中心建设和补充流动资金。

基本面介绍:公司主要做 FPD光电玻璃精加工,经过公司精加工后主要用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。以玻璃薄化业务为基础的同时逐步向下游镀膜、黄光、切割等业务延伸。为客户提供薄化、镀膜、切割等服务。公司于 2016 年 10月开始投建第一条黄光蚀刻生产线,2017 年 11月正式量产。公司已形成了 FPD 光电玻璃精加工领域较为完善的综合解决方案,具有垂直一体化优势,能有效节省客户玻璃面板加工时间,降低客户供应链管理和质量检验等成本。公司是国内首家拥有In-Cell抗干扰高阻镀膜技术的国家高新技术企业,填补了国内该项技术的空白,为我国平板显示产业链竞争力提升起到了积极作用。

核心竞争力:公司是国内平板显示(FPD)光电玻璃精加工行业的领先公司之一,公司坚持自主研发并掌握了国内领先的 FPD光电玻璃薄化、镀膜等工艺技术。公司光电玻璃精加工业务的主要对象为 TFT-LCD 玻璃基板。同时公 司坚持以市场为中心,以客户为导向,不断地进行研发、技术改造以及生产投资,经过多年的发展,已成为 FPD 光电玻璃精加工行业的重要成员,并被评为“省级企业技术中心“”省级博士后创新实践基地“”专精特新企业”和“江西省知识产权优势企业”等称号。

公司客户主要为显示面板、触控显示模组等平板显示产业链企业,与 TCL 集团、中华映管、深超光电、莱宝高科等众多知名大型平板显示器件制造商建立了长期稳定的合作关系。同时,公司在国内中小尺寸显示龙头企业深天马供应商等级评选中被评定为薄化业务板块供应商最高评定等级 4A,并多年被深天马评为其薄化业务板块的唯一优秀供应商。

募投项目匹配性:近年来,公司业务快速发展,所需资金主要依靠经营积累,必要时通过银行借款满足资金需求,资产负债率水平较高。本次公开募集资金,用于主营业务项目产业规模扩大和发展。一方面能够优化公司的资本结构,降低资产负债率,减少财务风险,相应提高公司的抗风险能力;另一方面能够强化公司的竞争优势,提高公司产品的市场份额,增强股东回报。

风险因素:市场激烈竞争的风险、行业革新的风险、产品价格水平下降的风险、客户集中度较高和单一客户占比过高的风险。

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