医疗信息化:突破之年

Weekly on Stocks - - 周末茶坊 - 许玉琴

多种迹象显示,医疗信息化产业正迎来突破之年。医疗信息化获得突破,也就意味着长期以来困扰整个行业的供需缺口及结构不平衡问题将得到大幅改善,也带来了更多的投资机会。

判断 2018 年是医疗信息化产业的突破之年,还要从其发展进程说起。2013 年前后互联网对各行各业渗透浪潮迭起,医疗行业信息化进程借此东风进入启动阶段,国家亦在政策支持方面不遗余力,譬如 2016 年便主导成立了三大健康医疗大数据公司。进入到2018 年,行业生态上“分级诊疗”“、多点执业”、“远程医疗”等方面多有布局。4月 28日,国务院正式下发《关于促进“互联网 +医疗健康”发展的意见》,比较系统地提出要健全“互联网+ 医疗健康”服务体系,完善支撑体系,加强行业监管和安全保障。

业绩层面,2017年四季度开始,受政策规划及行业内需求促发,医疗行业信息化景气度持续上升。据不完全统计,2018年年初相关上市公司信息化项目中标总金额几近翻倍,而项目数量亦上升超过 50%,上千万的大单也不断增多,这些订单中,很多都集中在电子病历、云医疗平台等领域。

从投资方面,梳理该产业的投资机会,需要关注其应用领域。首先,是医院。医疗信息化服务商可以对医院从挂号、导诊到治疗等业务流程方面进行重构、优化。同时,医疗信息化可以通过完善分级诊疗体系,实现医疗资源的充分有效利用。其次,是医药,除了医院的药房托管系统之外,医药从原料采买到生产加工到药房出售的整个过程也会纳入到医疗信息化过程之中,从效率与安全两方面给予保障。然后,医保方面,从国家层面对医保控费的需求较为迫切,医疗信息化系统可实现精细化管理;而商业保险方面,信息化系统的数据及通道价值得到凸显。

当然,医疗信息化的未来方向,必然是云医疗、智慧医疗。标的方面,东软集团、创业软件、和仁科技、卫宁健康、海虹控股、万达信息、荣科科技等都可称得上是在其中多个或某细分领域有独特优势的龙头企业。

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