Un mer­ca­do con ím­pe­tu DE CRE­CI­MIEN­TO

Pe­se al al­to po­ten­cial aún no ex­plo­ta­do, el desem­pe­ño del sec­tor ase­gu­ra­dor en Cen­troa­mé­ri­ca se man­tu­vo con un cre­ci­mien­to de dos dí­gi­tos en al­gu­nos paí­ses. Por Ga­brie­la Mo­ra ga­brie­la.mo­ra@gru­po­cer­ca.com

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El cre­ci­mien­to del sec­tor ase­gu­ra­dor ha si­do con­sis­ten­te en to­dos los paí­ses de la re­gión, y coin­ci­de con el desa­rro­llo eco­nó­mi­co de Cen­troa­mé­ri­ca. Aun­que aún exis­te un enor­me po­ten­cial por se­guir cu­brien­do año tras año, pues la re­la­ción ac­tual en­tre las pri­mas con res­pec­to al pro­duc­to in­terno bru­to es de 1.03%, el cual me­jo­ró en un 2.5% con res­pec­to al año an­te­rior.

De acuer­do con Ni­nos­ka Uz­ca­te­gui, ma­na­ger de Ser­vi­cios Fi­nan­cie­ros de EY La­ti­noa­mé­ri­ca, los paí­ses con re­sul­ta­dos de ma­yor mag­ni­tud en cre­ci­mien­to de pri­mas fue­ron Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na y Cos­ta Ri­ca con un 12.9% y 12.5% res­pec­ti­va­men­te. Se­gui­dos de Ni­ca­ra­gua, El Sal­va­dor y Hon­du­ras con una ta­sa de 7.1%, 6.0% y 5.5% res­pec­ti­va­men­te. Mien­tras que Gua­te­ma­la y Pa­na­má re­sul­ta­ron con me­nor ín­di­ce de cre­ci­mien­to ce­rran­do con 5.1% y 2.4% res­pec­ti­va­men­te.

Pa­ra Uz­ca­te­gui, si se ana­li­za el com­por­ta­mien­to en fun­ción de las pri­mas per cá­pi­ta por país, se ob­ser­va que los re­sul­ta­dos son si­mi­la­res, des­ta­can­do Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na y Cos­ta Ri­ca, cu­yos ín­di­ces se ele­va­ron en tér­mi­nos ab­so­lu­tos en US$8.64 y US$25.23, res­pec­ti­va­men­te.

“Es­te es­ce­na­rio, ha si­do in­fluen­cia­do prin­ci­pal­men­te por la ta­sa de cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co, el cual se po­ne en evi­den­cia con el pro­duc­to in­terno bru­to de ca­da país. Cu­yo desem­pe­ño en nues­tra re­gión ha si­do po­si­ti­vo en los úl­ti­mos años, con un pro­me­dio en­tre el 2015 y 2016 de 3.1%, ex­pec­ta­ti­va que se pro­yec­ta se man­ten­ga”, aña­de.

Por otro la­do, la Aso­cia­ción Sal­va­do­re­ña de Em­pre­sas de Se­gu­ros (ASES) se­ña­ló que a ni­vel de Cen­troa­mé­ri­ca el sec­tor de se­gu­ros en pri­ma­je ne­to en Cos­ta Ri­ca as­cien­de a US$222.16 mi­llo­nes; en El Sal­va­dor a US$95.08 mi­llo­nes; Hon­du­ras, US$46.10 mi­llo­nes, y Ni­ca­ra­gua, US$30.95 mi­llo­nes.

En cuan­to a la pe­ne­tra­ción del se­gu­ro en el PIB (pri­ma bru­ta/pib) se en­cuen­tra en pri­mer lu­gar Hon­du­ras con el 2.5%, se­gui­do por El Sal­va­dor con un 2.3%, Cos­ta Ri­ca y Ni­ca­ra­gua, con un 2.0%; y el úl­ti­mo lu­gar fue pa­ra Gua­te­ma­la, con el 1.3%.

Al cie­rre del se­mes­tre ha­bían en Cen­troa­mé­ri­ca 138 em­pre­sas en el sec­tor de se­gu­ros las cua­les ge­ne­ra­ron ingresos por pri­mas ne­tas su­pe­rio­res a los US$3.280 mi­llo­nes, pa­ra un cre­ci­mien­to del 12.8%. Las ma­yo­res con­tri­bu­cio­nes a es­te cre­ci­mien­to pro­vie­nes de los ra­mos de se­gu­ros de per­so­nas, vehícu­los e in­cen­dios.

Se­gún, Luis Pe­dro Cha­va­rría, di­rec­tor co­mer­cial de Map­fre Gua­te­ma­la, en lo que va del año, las ra­mas que han mos­tra­do ma­yor cre­ci­mien­to son los de se­gu­ros de vi­da y sa­lud. En cuan­to a los se­gu­ros que más in­tere­san al con­su­mi­dor se des­ta­can los que brin­dan co­ber­tu­ra a los au­to­mó­vi­les y las res­pon­sa­bi­li­da­des ci­vi­les que de­ri­ven de la con­duc­ción de los mis­mos, en se­gun­do so­bre­sa­len los se­gu­ros de sa­lud.

Mien­tras que pa­ra To­más So­ley, Su­pe­rin­ten­den­te de Se­gu­ros de Cos­ta Ri­ca, los se­gu­ros que abar­can la ma­yor par­ti­ci­pa­ción, en

cuan­to a pri­ma­je, son los co­rres­pon­dien­tes a los ra­mos de au­to­mó­vi­les, vi­da, in­cen­dio y lí­neas alia­das y sa­lud. Si­tua­ción que no di­fie­re de la de­más ofer­ta en los paí­ses de la re­gión.

Lau­ra Cas­ti­llo, je­fe de la Di­rec­ción de Mer­ca­deo y Ven­tas del Instituto Na­cio­nal de Se­gu­ros (INS), co­men­ta que la in­dus­tria ase­gu­ra­do­ra cos­ta­rri­cen­se es muy di­ná­mi­ca, exis­te una gran com­pe­ten­cia y los ac­to­res siem­pre es­tán pen­san­do en in­cor­po­rar ele­men­tos in­no­va­do­res pa­ra in­cre­men­tar sus ingresos y con­ser­var la car­te­ra de sus clien­tes.

Re­no­var­se o mo­rir En los úl­ti­mos años las ase­gu­ra­do­ras en la re­gión han rea­li­za­do im­por­tan­tes es­fuer­zos pa­ra am­pliar y ma­si­fi­car la ofer­ta de pro­duc­to, ex­plo­ran­do las rea­li­da­des de los mer­ca­dos en las ba­ses de la po­bla­ción. Te­nien­do por de­lan­te gran­des desafíos a su­pe­rar a ni­vel de cul­tu­ra, si­nies­tra­li­dad y re­gu­la­ción, que le per­mi­tan me­jo­rar el desem­pe­ño y los ín­di­ces de pe­ne­tra­ción den­tro de los mer­ca­dos.

A es­to se su­ma, las con­si­de­ra­cio­nes de cos­tos y efi­cien­cia pa­ra ma­si­fi­car la ofer­ta, des­pla­zan­do la mez­cla de dis­tri­bu­ción ha­cia ca­na­les on­li­ne y mó­vi­les, los cua­les es­tán re­em­pla­zan­do ca­da vez más los tra­di­cio­na­les. Es­to de­man­da es­fuer­zos con­sis­ten­tes pa­ra di­ver­si­fi­car los mo­de­los de dis­tri­bu­ción ha­cia ca­na­les más ren­ta­bles.

Uz­ca­te­gui, de EY La­ti­noa­mé­ri­ca, co­men­ta que en es­te sen­ti­do, se ven co­mo pa­lan­cas fun­da­men­ta­les la adop­ción de la mo­der­ni­za­ción di­gi­tal, la automatización de pro­ce­sos y la op­ti­mi­za­ción de la ca­pa­ci­dad ope­ra­ti­va co­mo es­tra­te­gias cru­cia­les pa­ra me­jo­rar la efi­cien­cia y la ex­pe­rien­cia del clien­te.

A ni­vel re­gu­la­to­rio, se de­be ha­cer fren­te al mar­co ac­tual que se en­cuen­tra en ple­na evo­lu­ción, in­te­gran­do la ges­tión de ries­gos en su ADN y desa­rro­llan­do sis­te­mas bien afi­na­dos pa­ra mo­ni­to­rear el mer­ca­do y adop­tar los cam­bios re­gu­la­to­rios.

La in­dus­tria de se­gu­ros tie­ne am­plias opor­tu­ni­da­des pa­ra ca­pi­ta­li­zar el re­sur­gi­mien-

El sec­tor se­gu­ros ge­ne­ró ingresos por pri­mas ne­tas su­pe­rio­res a los US$3.280 mi­llo­nes en Cen­troa­mé­ri­ca.

to eco­nó­mi­co me­dian­te el mo­ni­to­reo de cer­ca de la si­tua­ción, la ca­pa­ci­dad de res­pues­ta y ade­cua­ción an­te los cam­bios del en­torno.

La par­te más di­fí­cil que afron­ta el mer­ca­do es el po­der lle­gar a la ma­yo­ría de la po­bla­ción, por lo que se ha­ce im­pe­ran­te desa­rro­llar nue­vos ca­na­les de dis­tri­bu­ción, el desa­rro­llo de pro­duc­tos acor­des a ca­da ni­cho de mer­ca­do y las cam­pa­ñas de con­cien­cia­ción que lo­gren dar a co­no­cer la im­por­tan­cia y los be­ne­fi­cios de es­tar ase­gu­ra­do.

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