Nue­vos mer­ca­dos pa­ra la in­dus­tria lác­tea

Mercados & Tendencias El Salvador - - Sumario - Por Ale­jan­dra Ordóñez ale­jan­dra.or­do­nez@gru­po­cer­ca.com

La di­ver­si­dad de pro­duc­tos que se co­mer­cia­li­zan a tra­vés de po­cos pro­vee­do­res bus­ca nue­vas op­cio­nes pa­ra cre­cer en 2017.

Pe­se a su di­na­mis­mo y di­ver­si­dad de pro­duc­tos, el sec­tor lác­teo de Cen­troa­mé­ri­ca se en­fren­ta a la in­elu­di­ble va­ria­ción de la es­truc­tu­ra de las ex­por­ta­cio­nes re­gio­na­les en un con­tex­to mar­ca­do por la aper­tu­ra co­mer­cial, a tra­vés de acuer­dos de li­bre co­mer­cio.

Cuan­do en 1935 don Luis To­rres fun­dó su em­pre­sa de que­sos en la ha­cien­da Pe­ta­co­nes, en El Sal­va­dor, no se ima­gi­nó que aquel em­pren­di­mien­to que se ini­ció co­mo una que­se­ría ar­te­sa­nal, se iba a con­ver­tir en to­da una em­pre­sa lác­tea pro­duc­to­ra de los co­di­cia­dos Que­sos Pe­ta­co­nes, los cua­les se dis­tri­bu­yen tan­to den­tro co­mo fue­ra de las fron­te­ras sal­va­do­re­ñas.

Ac­tual­men­te cer­ca del 20% de los pro­duc­tos tie­ne co­mo des­tino el mer­ca­do de Es­ta­dos Uni­dos, y se­gún Federico Co­lo­ra­do, ge­ren­te ge­ne­ral, los tra­ta­dos de li­bre co­mer­cio (TLC) cons­ti­tu­yen la ru­ta a tra­vés de la cual la com­pa­ñía ha lo­gra­do su in­ter­na­cio­na­li­za­ción. “El TLC con Es­ta­dos Uni­dos nos per­mi­tió tri­pli­car nues­tras ven­tas al ex­te­rior”, ase­gu­ra el di­rec­ti­vo, quien agre­gó que con­tar con to­das las cer­ti­fi­ca­cio­nes sa­ni­ta­rias y fi­to­sa­ni­ta­rias, y po­seer una fá­bri­ca apro­ba­da por la FDA de Es­ta­dos Uni­dos, así co­mo por el Mi­nis­te­rio de Sa­lud y de Me­dio Am­bien­te de El Sal­va­dor, tam­bién in­ci­dió en el in­cre­men­to de sus ven­tas.

An­te el cre­ci­mien­to de la de­man­da, la in­ver­sión ha si­do la op­ción. Así, Que­sos Pe­ta­co­nes ha in­ver­ti­do al­re­de­dor de US$1.5 mi­llo­nes en el nue­vo cen­tro de dis­tri­bu­ción, am­plia­ción de la plan­ta pro­ce­sa­do­ra, nue­vos vehícu­los y equi­po de ofi­ci­na. Ade­más, se in­ver­ti­rá en su plan­ta pro­ce­sa­do­ra, ubi­ca­da en el de­par­ta­men­to de San Vi­cen­te, con el fin de am­pliar­la y do­tar­la de nue­va ma­qui­na­ria.

Y es que el sec­tor lác­teo cen­troa­me­ri­cano es re­co­no­ci­do por su con­tri­bu­ción al desa­rro­llo de ac­ti­vi­da­des eco­nó­mi­cas lo­ca­les li­ga­das a los pro­ce­sos pro­duc­ti­vos de ex­trac­ción, pro­ce­sa­mien­to, in­dus­tria­li­za­ción y co­mer­cia­li­za­ción de la le­che y sus de­ri­va­dos; los cua­les pro­pi­cian la ge­ne­ra­ción de em­pleo y aña­den va­lor agregado du­ran- te to­do el pro­ce­so pro­duc­ti­vo, prin­ci­pal­men­te cuan­do lo­gran as­cen­der a tra­vés del co­mer­cio in­ter­na­cio­nal.

Fa­ci­li­da­des co­mer­cia­les

Una de las ca­rac­te­rís­ti­cas más im­por­tan­tes del sec­tor lác­teo en Cen­troa­mé­ri­ca es su di­na­mis­mo y la di­ver­si­dad de pro­duc­tos que se co­mer­cia­li­zan a tra­vés de po­cos pro­vee­do­res en la ma­yo­ría de los paí­ses. De acuer­do con el “Aná­li­sis del mer­ca­do cen­troa­me­ri­cano de lác­teos y sus de­ri­va­dos”, ela­bo­ra­do por la Se­cre­ta­ría de In­te­gra­ción Eco­nó­mi­ca Cen­troa­me­ri­ca­na (Sie­ca), en ca­da uno de los paí­ses de la re­gión exis­ten em­pre­sas lí­de­res que con­tro­lan to­tal o par­cial­men­te la ma­yor par­te la ca­de­na de pro­duc­ción y co­mer­cia­li­za­ción.

Es­ta vin­cu­la­ción en­tre las em­pre­sas pro­vee­do­ras y co­mer­cia­li­za­do­ras, de­ta­lla el in­for­me, se be­ne­fi­cia de las fa­ci­li­da­des co- mer­cia­les y la cer­ca­nía geo­grá­fi­ca en­tre los paí­ses y se acen­túa por la mar­ca­da si­mi­li­tud que exis­te en los há­bi­tos y cos­tum­bres de los con­su­mi­do­res.

Lo que es in­du­da­ble es que el sec­tor lác­teo de ha­ce una dé­ca­da no es el mis­mo de hoy, sien­do la di­ver­si­fi­ca­ción de los des­ti­nos de ex­por­ta­ción la trans­for­ma­ción más im­por­tan­te que ha te­ni­do.

“A pe­sar que el mer­ca­do in­tra­rre­gio­nal cen­troa­me­ri­cano ha fun­cio­na­do co­mo el prin­ci­pal ni­cho de in­ter­na­cio­na­li­za­ción del sec­tor lác­teo, re­pre­sen­tan­do ac­tual­men­te un 78.3 % de las ex­por­ta­cio­nes to­ta­les, se han di­ver­si­fi­ca­do los mer­ca­dos de las ex­por­ta­cio­nes de lác­teos y de­ri­va­dos, am­plian­do la lista de so­cios co­mer­cia­les in­clu­yen­do a Es­ta­dos Uni­dos, Mé­xi­co, Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na, la Unión Eu­ro­pea y Ve­ne­zue­la”, ex­pli­ca Ja­vier Gu­tié­rrez, Di­rec­tor Eje­cu­ti­vo de la Sie­ca.

EDI­CIÓN 121

Da­tos ofi­cia­les re­ve­lan que en 2015 las ex­por­ta­cio­nes to­ta­les cen­troa­me­ri­ca­nas de pro­duc­tos lác­teos as­cen­die­ron a US$409.0 mi­llo­nes; mien­tras que las im­por­ta­cio­nes to­ta­les fue­ron por US$612.3 mi­llo­nes.

Es­ta ci­fra re­fle­ja el cre­ci­mien­to que ha ex­pe­ri­men­ta­do el sec­tor, ya que en­tre 2006 y 2015 las ex­por­ta­cio­nes de los lác­teos cre­cie­ron un 13%, a pe­sar de la dis­mi­nu­ción en el co­mer­cio in­ter­na­cio­nal de 2015 que afec­tó de ma­ne­ra li­mi­ta­da a las ex­por­ta­cio­nes (-1.6% con res­pec­to al 2014).

Se­gún la Sie­ca, el vo­lu­men del co­mer­cio de lác­teos en la re­gión cen­troa­me­ri­ca­na en el 2015 fue de 245.5 mi­llo­nes de to­ne­la­das mé­tri­cas en ex­por­ta­cio­nes, mien­tras que se im­por­ta­ron 265.3 mi­llo­nes.

A la ca­za de nue­vos alia­dos

A par­tir del 2015, la es­truc­tu­ra de las ex­por­ta­cio­nes cam­bia, en un con­tex­to mar­ca­do por la aper­tu­ra co­mer­cial a tra­vés de acuer­dos de li­bre co­mer­cio con so­cios ex­tra­rre­gio­na­les co­mo Mé­xi­co, Es­ta­dos Uni­dos y la Unión Eu­ro­pea.

De es­ta for­ma, aun­que el mer­ca­do in­tra­rre­gio­nal es aún el prin­ci­pal des­tino de las ex­por­ta­cio­nes cen­troa­me­ri­ca­nas (78.3%); ac­tual­men­te las ven­tas ex­ter­nas de lác­teos en los mer­ca­dos ex­tra­rre­gio­na­les es­tán ex­pe­ri­men­tan­do un cam­bio sig­ni­fi­ca­ti­vo, en el que pre­va­le­cen las ex­por­ta­cio­nes a Ve­ne­zue­la, Es­ta­dos Uni­dos y Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na, des­ti­nos que re­pre­sen­tan, en su con­jun­to, el 21% de las ex­por­ta­cio­nes to­ta­les de la re­gión.

Pa­ra Al­fon­so Es­co­bar, pre­si­den­te de Pro­le­che, aun­que El Sal­va­dor ha te­ni­do his­tó­ri­ca­men­te bue­nas re­la­cio­nes co­mer­cia­les con Es­ta­dos Uni­dos, fue des­de el 2009 cuan­do me­jo­ró no­ta­ble­men­te la aper­tu­ra de los

EDI­CIÓN 121

lác­teos sal­va­do­re­ños en el país nor­te­ame­ri­cano.

“No son to­da­vía can­ti­da­des que va­yan a cam­biar la es­truc­tu­ra de pro­duc­ción, pe­ro sí son im­por­tan­tes. Hay gran can­ti­dad de sal­va­do­re­ños en Es­ta­dos Uni­dos, por lo tan­to es un ni­cho de mer­ca­do es­pe­cia­li­za­do, que bus­ca ca­li­dad, re­fie­re Es­co­bar, quien de­ta­lla que el con­su­mo de lác­teos sal­va­do­re­ños por par­te de di­cho país ha cre­ci­do de 100 to­ne­la­das a 700 to­ne­la­das, ci­fra que aun­que pa­rez­ca pe­que­ña, pa­ra las em­pre­sas pro­duc­to­ras re­sul­ta im­por­tan­te.

Por otro la­do, Ar­nal­do Gó­mez, di­rec­tor eje­cu­ti­vo del Con­se­jo Na­cio­nal pa­ra la Re­gla­men­ta­ción y Fo­men­to de la In­dus­tria Le­che­ra (Co­na­le­che) de Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na, ha­ce re­fe­ren­cia a las prin­ci­pa­les trans­for­ma­cio­nes del sec­tor lác­teo do­mi­ni­cano y des­ta­ca co­mo re­le­van­tes el ac­ce­so a ma­yor cré­di­to pa­ra pro­duc­to­res y pro­ce­sa­do­res lác­teos, así co­mo los avan­ces que han te­ni­do los pro­duc­to­res en cuan­to a ca­li­dad de fo­rra­jes y ge­né­ti­ca.

Los más ape­te­ci­dos

Es de ha­cer no­tar que uno de los as­pec­tos prin­ci­pa­les del mer­ca­do cen­troa­me­ri­cano de pro­duc­tos lác­teos es que tien­de a sa­tis­fa­cer las ne­ce­si­da­des de con­su­mo in­terno de la re­gión, ya que los pro­duc­tos ofer­ta­dos guar­dan una gran re­la­ción con los pa­tro­nes re­gio­na­les de ali­men­ta­ción, es­pe­cial­men­te el que­so, re­que­són y na­tas.

De acuer­do con la in­for­ma­ción de la Sie­ca, en lo que res­pec­ta a la com­po­si­ción del mer­ca­do ex­por­ta­dor, el 40% de las ex­por­ta­cio­nes to­ta­les del sec­tor co­rres­pon­den a los que­sos y re­que­són, con un va­lor to­tal de US$164.9 mi­llo­nes.

Mien­tras tan­to, la le­che y na­tas re­pre­sen­ta­ron ex­por­ta­cio­nes equi­va­len­tes al 44% del to­tal del sec­tor, con un va­lor apro­xi­ma­do de US$179.0 mi­llo­nes.

Por otro la­do, la es­truc­tu­ra ex­por­ta­do­ra re­gio­nal de lác­teos tie­ne a Ni­ca­ra­gua y Cos­ta Ri­ca co­mo las úni­cas eco­no­mías ex­por­ta­do­ras ne­tas, con el 49% y 30% res­pec­ti­va­men­te, del to­tal ex­por­ta­do pa­ra es­te sec­tor.

En el ca­so de las im­por­ta­cio­nes, los prin­ci­pa­les mer­ca­dos de con­su­mo son El Sal­va­dor (30%), Gua­te­ma­la (28%) y Pa­na­má (17%); que jun­to con Hon­du­ras son eco­no­mías im­por­ta­do­ras ne­tas de lác­teos.

Por ejem­plo, en Gua­te­ma­la exis­ten 87 pro­ce­sa­do­ras de lác- teos re­gis­tra­das, de las cua­les el 80% son plan­tas pe­que­ñas que pro­ce­san le­che flui­da y en pol­vo pa­ra pas­teu­ri­zar o pa­ra la ela­bo­ra­ción de que­sos.

Se­gún As­trid Gar­cía-sa­las Guz­mán, ge­ren­te ge­ne­ral de la Cá­ma­ra de Pro­duc­to­res de Le­che, la pro­duc­ción cen­troa­me­ri­ca­na de le­che ha au­men­ta­do en los úl­ti­mos tres años, sin em­bar­go, el mer­ca­do gua­te­mal­te­co re­sul­ta atrac­ti­vo pa­ra la in­dus­tria lác­tea re­gio­nal por­que el país no lo­gra pro­du­cir lo que con­su­me, y la pro­duc­ción pri­ma­ria aún no se ha ex­plo­ta­do al má­xi­mo. Por ello, Gua­te­ma­la de­pen­de de las im­por­ta­cio­nes has­ta en un 70%.

“De ahí la opor­tu­ni­dad que el sec­tor lác­teo de Gua­te­ma­la pue­da desa­rro­llar­se. La in­dus­tria ar­te­sa­nal es­tá cre­cien­do ace­le­ra­da­men­te ge­ne­ran­do la opor­tu­ni­dad al pro­duc­tor de ob­te­ner un me­jor pre­cio por la le­che pro­du­ci­da”, ase­gu­ra Gar­cía-sa­las Guz­mán, quien agre­ga que pa­ra que ha­ya cre­ci­mien­to es ne­ce­sa­rio que el sec­tor ar­te­sa­nal se for­ma­li­ce y me­jo­re sus bue­nas prác­ti­cas de ma­nu­fac­tu­ra.

Es­pe­cia­li­da­des ex­por­ta­do­ras

El mer­ca­do in­tra­rre­gio­nal

de lác­teos y de­ri­va­dos tie­ne di­fe­ren­tes pa­tro­nes de fun­cio­na­mien­to en los paí­ses cen­troa­me­ri­ca­nos. Mien­tras Hon­du­ras y Ni­ca­ra­gua con­cen­tran sus ex­por­ta­cio­nes ma­yo­ri­ta­ria­men­te en El Sal­va­dor y Gua­te­ma­la; Pa­na­má lo ha­ce prin­ci­pal­men­te con el mer­ca­do cos­ta­rri­cen­se.

Asi­mis­mo, Cos­ta Ri­ca tie­ne a Gua­te­ma­la y Pa­na­má co­mo sus prin­ci­pa­les mer­ca­dos de des­tino, aun­que dis­po­ne de una car­te­ra geo­grá­fi­ca­men­te me­jor dis­tri­bui­da. Al igual que Cos­ta Ri­ca, pa­ra la eco­no­mía de El Sal­va­dor su prin­ci­pal mer­ca­do de des­tino es Gua­te­ma­la.

Por otro la­do, ca­da país cuen­ta con un Ín­di­ce de Ven­ta­jas Com­pa­ra­ti­vas Re­ve­la­das (VCR), que es el in­di­ca­dor a tra­vés del cual se pue­de eva­luar su es­pe­cia­li­za­ción ex­por­ta­do­ra en el mer­ca­do de lác­teos y sus pro­duc­tos de­ri­va­dos.

Por ejem­plo, las VCR de Ni­ca­ra­gua se ubi­can en las ex­por­ta­cio­nes de le­che y na­ta, así co­mo en las de que­sos, re­que­són y he­la­dos; mien­tras que en Hon­du­ras so­bre­sa­len el sue­ro de man­te­qui­lla, le­che y na­ta, cua­ja­das y yo­gurt, así co­mo la man­te­qui­lla.

Por otro la­do, la eco­no­mía de Cos­ta Ri­ca ex­hi­be es­pe­cia­li­za­ción ex­por­ta­do­ra en to­dos los ru­bros del sec­tor lác­teo con ex­cep­ción de los que­sos y re­que­són, mien­tras que en El Sal­va­dor las ven­ta­jas com­pa­ra­ti­vas pa­re­cen es­tar aso­cia­das a los pro­ce­sos in­dus­tria­les pa­ra la ela­bo­ra­ción de sue­ros de man­te­qui­llas, yo­gurt y he­la­dos.

En Pa­na­má el me­jor desem­pe­ño ex­por­ta­dor co­rres­pon­de a las le­ches y na­tas con­cen­tra­das con adi­ción de azú­car ( le­che con­den­sa­da, prin­ci­pal­men­te) y ex­por­ta­cio­nes de que­sos y re­que­són.

An­te ese pa­no­ra­ma, el Di­rec­tor Eje­cu­ti­vo de la Sie­ca, ase­gu­ra que la mo­der­ni­za­ción de la in­dus­tria de los lác­teos, es la me­jor he­rra­mien­ta pa­ra el cre­ci­mien­to del sec­tor.

Es­to lo tie­nen cla­ro los paí­ses co­mo Ni­ca­ra­gua, don­de el en­fo­que co­mer­cial es una de sus prio­ri­da­des. “Mien­tras no si­ga­mos avan­zan­do en te­ma de ca­li­dad, Ni­ca­ra­gua de­ja de ser com­pe­ti­ti­vo, por lo que es­ta­mos bus­can­do ser más exi­gen­tes”, men­cio­na Ós­car Ló­pez, di­rec­tor eje­cu­ti­vo de la Cá­ma­ra Ni­ca­ra­güen­se del Sec­tor Lác­teos (Ca­nis­lac).

Es­ta vi­sión, ase­gu­ra Ló­pez, obli­ga al país a no so­lo que­dar­se con Cen­troa­mé­ri­ca sino bus­car opor­tu­ni­da­des, por ejem­plo, con Cu­ba, Puer­to Ri­co y Chi­le. “Tam­bién he­mos es­ta­do con­ver­san­do con Mé­xi­co pa­ra lo­grar aper­tu­rar es­tos mer­ca­dos, y es­ta­mos bus­can­do có­mo be­ne­fi­ciar­nos de acuer­dos co­mer­cia­les”.

¿A dón­de va la in­dus­tria?

El Es­tu­dio Glo­bal de Ín­di­ce Lác­teo es­ti­ma que pa­ra fi­na­les del 2020 la de­man­da de le­che au­men­ta­rá un 30% en el mun­do y un 22% en la re­gión de Cen­troa­mé­ri­ca y el Ca­ri­be.

Se­gún es­ta in­ves­ti­ga­ción rea­li­za­da por Te­tra Pack, pa­ra ese año Pa­na­má ten­drá un in­cre­men­to del 18% en la de­man­da de le­che lí­qui­da, gra­cias a los tra­ta­dos de li­bre co­mer­cio. Por su par­te Cos­ta Ri­ca au­men­ta­rá el con­su­mo en un 7%, im­pul­sa­do por la in­tro­duc­ción de nue­vos pro­duc­tos que le in­yec­ta­rán di­na­mis­mo al mer­ca­do. Mien­tras que en Gua­te­ma­la se es­pe­ra un cre­ci­mien­to de 17.4%, con re­la­ción al co­no­ci­mien­to del con­su­mi­dor so­bre los be­ne­fi­cios de la le­che. Ade­más se es­pe­ra que la re­gión au­men­te en 24.4% en el con­su­mo de otros pro­duc­tos lác­teos.

El es­tu­dio re­fie­re que Hon­du­ras, por su la­do, ex­pe­ri­men­ta­rá un cre­ci­mien­to 8.8%, in­fluen­cia­da por el im­pul­so del con­su­mo de le­che UHT en­tre los seg­men­tos de ba­jos ingresos y cla­se me­dia en ciu­da­des gran­des. Ade­más en Ni­ca­ra­gua, se es­ti­ma un au­men­to del 37.2% en el con­su­mo y se es­pe­ra que man­ten­ga un rit­mo de cre­ci­mien­to sig­ni­fi­ca­ti­vo.

Pa­ra Ja­vier Gu­tié­rrez, de la Sie­ca, ac­tual­men­te los desafíos más im­por­tan­tes se cen­tran en la in­ser­ción del sec­tor lác­teo en otros mer­ca­dos de con­su­mo, co­mo por ejem­plo el mer­ca­do eu­ro­peo y nor­te­ame­ri­cano. Se­gún el di­rec­ti­vo, en es­tos paí­ses, los es­tán­da­res y re­que­ri­mien­tos de ca­li­dad exi­gi­dos, co­mo las me­di­das sa­ni­ta­rias y fi­to­sa­ni­ta­rias, se con­vier­ten en se­rias li­mi­tan­tes de ex­pan­sión del mer­ca­do re­gio­nal.

Ana­bell Ga­llar­do, vi­ce­pre­si­den­ta de la Fe­de­ra­ción Na­cio­nal de Agri­cul­to­res y Ga­na­de­ros de Hon­du­ras (Fe­nagh), coin­ci­de y ase­gu­ra que el sec­tor lác­teo de su país re­quie­re más for­ma­li­za­ción, pa­ra que los pro­duc­tos ten­gan más va­lor agregado a sus pro­duc­tos y así, me­jo­rar sus ven­tas.

Pa­ra lo­grar­lo, se creó en el país la Ley de Fon­do y Com­pe­ti­ti­vi­dad, orien­ta­da a for­ta­le­cer el gre­mio. A es­ta ten­den­cia se une el sec­tor lác­teo de Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na, don­de Ar­nal­do Gó­mez, de Co­na­le­che, ase­gu­ra que se es­tá res­pal­dan­do el cum­pli­mien­to de las nor­mas y re­gu­la­cio­nes de eti­que­ta­do, ela­bo­ra­ción y pro­duc­ción de pro­duc­tos lác­teos. Pa­ra ello, ase­gu­ra, se ha for­ma­do una Uni­dad de Asis­ten­cia Téc­ni­ca, la cual tra­ba­ja a ni­vel na­cio­nal apo­yan­do a pro­ce­sa­do­res y pro­duc­to­res en las trans­for­ma­cio­nes ne­ce­sa­rias pa­ra me­jo­rar sus pro­duc­tos y ha­cer­los más com­pe­ti­ti­vos.

EDI­CIÓN 121

Newspapers in Spanish

Newspapers from El Salvador

© PressReader. All rights reserved.