Mo­da­li­tés de l’in­tro­duc­tion

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Ca­len­drier : clô­ture de l’offre à prix ou­vert le 18 oc­tobre. Prix fixé le len­de­main et pre­mière co­ta­tion le 24 oc­tobre.

Pro­cé­dure : 5,6 mil­lions d’ac­tions se­ront émises et 19,5 mil­lions dé­te­nues par les ac­tion­naires exis­tants se­ront cé­dées, soit jus­qu’à 566 mil­lions d’€ en mi­lieu de four­chette (hors sur­al­lo­ca­tion).

Prix entre 20 et 25 €.

: Notre ana­lyse.

Entre 5,1 et 6,4 mil­lions d’ac­tions nou­velles se­ront créées pour un mon­tant brut d’émis­sion de 127 mil­lions d’eu­ros. En outre, des ac­tion­naires comme le conglo­mé­rat chi­nois Shan­dong Ruyi (82,8% des parts), le fonds d’in­ves­tis­se­ment amé­ri­cain KKR (9,8%) et des di­ri­geants (2,4%) cé­de­ront jus­qu’à 19,5 mil­lions d’ac­tions (hors exer­cice de l’op­tion de sur­al­lo­ca­tion). L’ac­tion­naire prin­ci­pal de­vrait ain­si tom­ber au­tour de 55% du ca­pi­tal. Le 24 oc­tobre, jour de la pre-

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