DA­VID CHARLET,

Le Revenu - Mensuel Placement - - EN VALEUR -

CGP (conseiller en ges­tion de patrimoine) doit avoir des com­pé­tences dans quatre do­maines lé­gaux: la banque, la fi­nance, l’as­su­rance et l’im­mo­bi­lier­fon­cier. Il se­ra donc conseil en in­ves­tis­se­ment fi­nan­cier (CIF), cour­tier en opé­ra­tions de banque, en ser­vices de paie­ment, en as­su­rances et est sou­vent ti­tu­laire de la carte d’agent im­mo­bi­lier. Il doit na­tu­rel­le­ment maî­tri­ser aus­si les do­maines de la re­traite, de la fis­ca­li­té ain­si que le droit de la fa­mille. S’il en a la com­pé­tence, il pour­ra aus­si vous conseiller sur des biens di­vers.

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