鐘錶業新力量湧現 開拓個性化 niche market

開拓個性化 niche market

Capital Entrepreneur (HK) - - Contents - Text / Henry Lau Photo / 張展銳、鄺銘漢

鐘錶業是本港傳統四大工業之一,香港是全球最大的手錶及組裝機芯進口地,亦是全世界第二大的鐘錶出口地,多年來憑著款式時尚、做工精細、質量上乘、價格親民等優勢在國際鐘錶業中佔有重要地位。然而,近年外圍經濟持續不明朗、生產成本趨升、零部件供應短絀,加上其他市場對手後追,行業內的傳統OEM生產模式已逐步轉型升級;另一方面,行內亦湧現不少新力量,力求創新,除生產智能手錶零部件外,部分更升級OBM,走向獨立製錶及建立網購平台,用新策略和新定位拓展個性化的niche market(利基市場),嘗試為香港鐘錶業衝出一條新路。

香港是全球主要的鐘錶出口地,當中以電池驅動腕錶佔總出口比重最高,達46%。本港出口的腕錶種類繁多,由指針錶到電子錶、金屬錶到塑料錶,時尚錶到經典錶、實用錶到首飾錶,還有運動錶及其他錶類,不勝枚舉。此外,產業鏈廣闊且多元,出口多種鐘錶零部件,例如已經組合的機芯、錶殼、錶面、錶扣帶、錶帶和錶殼零件等。另一方面,鐘錶企業大部分仍以 OEM 及 ODM業務模式營運,大部分生產商已把勞力密集工序遷往內地,以圖減低成本,但部分高價值產品仍在本土製造。近年港商積極邁向高檔市場發展,銳意進行研發項目,生產自行設計的機械機芯,甚至精密時計,部分企業更開拓自家品牌,瞄準龐大的內銷或轉攻新興市場,但成效有待彰顯。

近年香港鐘錶業受到傳統歐美市場下滑,及美元持續強勢的影響,近4 年出口額逐步下跌, 至去年更首次出現負增長。據統計處最新數字,今年首七個月本港鐘錶出口384 億元,按年下跌約 10%,其中瑞士、中國內地、美國為三大出口市場,分別佔 63.8 億、63.6 億、59 億元,約佔出口總額近一半。

中價市場 輕智能錶漸受重視

香港貿發局副總裁周啟良表示,環球經濟不景氣,對奢侈鐘表需求持續疲弱,鐘表業界亦積極求變,由傳統名貴手錶轉而開拓中價品牌、獨立品牌甚至新興智能手錶的市場,為消費者提供更多選擇。隨著智能手錶及輕智能手錶受到市場歡迎,越來越多傳統鐘錶公司在這個市場分一杯羹,相信能為買家提供更多選擇。

香港鐘表業總會主席黃麗嫦認為,高價錶銷售近年受內地打貪政策、自由行減少、匯率等因素影響,認為港商瞄準「中價錶」(售價由千元至

數千元 ) ,針對大眾化消費市場,部分更聚焦生產授權品錶,是大勢所趨。她指出,中價錶卻因設計、特色及價格競爭力而開始備受市場重視,特別是智能手錶,鐘錶的精密科技如能結合智能產品的研發,進一步建立個性化、具創意與功能性的產品,產生品牌效應,相信市場潛力將會很大。她舉例說:「有些輕智能的手錶擁有遺失手機通知功能,亦可以監測心跳率及睡眠質素等。目前香港鐘錶業總會已與內地電子聯盟協會合作,希望能讓業界加大技術方面交流。」

她續指,環觀世界鐘錶市場中,除了瑞士、日本,具生產技術優勢香港與內地緊隨其後。四者相比,瑞士專注名貴手錶及品牌高階市場,但份額有限;日本在生產技術隨後追上,成本比中港高昂;中價的空間則屬於香港和內地,這個市場仍在上升。

啪啪寶 研非接觸支付模塊革新傳統錶

本地手錶廠商第二代、飛先董事長梁嘉威( Wayne),2009 年離開父親的公司,創立自家品 EZIO 品牌。2013年他早人一步,提升生產技術,轉型承接包括蘋果、新力及三星電子國際品牌 OEM/ ODM 訂單,生產智能錶相關配件,如錶帶等,業務規模越見壯大,生意已走上軌道。梁嘉威深明 OEM/ODM業務生意空間有限,預期未來競爭只會越見劇烈,公司必須找尋新的增長,故朝向研發專利方面發展,在今年創辦子公司啪啪寶科技,開發可穿戴設備的非接觸支付系統,開設手錶支付。

市場向來聚焦智能手錶的發展,梁嘉威卻反其道而行,積極研發傳統手錶的支付功能。他認為傳統手錶市場更大,因全球每年的手錶銷量達12 億隻,如能開發到當中 1% 的市場,已非常驚人。他解釋,隨著不少大品牌如蘋果皆推出自家的支付系統,相信未來非接觸式支付模式將會 成為市民一個新習慣,於是想以手錶代替電話進行支付。雖然目前不少智能電話可用作支付,但他自己親身的經歷及綜合很多人的意見所得,如果手上拿著很多東西,要從袋中找出電話又要解鎖,「短短 5秒已經足以令你煩躁」。除了影響自己的心情,亦會影響其他排隊人的心情,故他希望將這個發明變成日常生活的必需品,不僅是科技產品,故定義啪啪寶為一間技術方案公司。

將手錶加入支付功能看似簡單,梁嘉威坦言,啪啪寶研發時間長達 3 年。研發技術中的「支付模塊」及「Flexitag」,可將信用卡晶片植入各類型石英及機械機芯內,並透過已申請專利的嵌入式近場通訊( NFC)天線作支付。

他解釋,支付模塊配有 NFC 天線,等同一張預付信用卡,用戶可利用手機應用程式,只要綁定並透過信用卡增值至手錶,便可藉手錶在常見的POS終端的感應器上「嘟機」消費。他表示,其後台系統支援 Europay、Mastercard、Visa

及中國銀聯卡等,並使用資訊安全領域供應商金雅拓( Gemalto)提供的解決方案。由於手錶儲存的資金實際是由這些發卡機構處理,故未來即使在港推出,亦毋須向金管局申請儲值支付工具牌照。

梁嘉威強調,現時傳統鐘錶業正面對很大的困難,加上又遇上零售寒冬及智能手錶的衝擊,公司已為新技術作專利註冊,並於早前在鐘錶展上向客戶發布。初步不少鐘錶商對啪啪寶推出的Flexitag 皆表示有很大興趣,因 Flexitag 可直接放入錶帶裡面,無須重新再生產一批新的手錶,希望可以透過加裝新功能為存貨帶來生機。

至於未來大計,除了支付功能外,公司未來會繼續改良技術,希望加入更多功能,例如開車門,以及全面應用於交通乘車方面,希望為傳統手錶帶來新氣象。在市場方面,他預計今年底會與五大手錶品牌合作,主要是時尚品牌為主,計劃會打入內地、英國、美國及巴西等市場。

ANPASSA獨立訂製專攻中高檔

近年本地錶界湧現一批新力軍,如早年「八十後」的沈慧林( William)成功打造「港產陀飛輪」品牌萬希泉,與不同的品牌 Crossover 衝出名堂;亦有港商向獨立製錶高檔市場進發。外國獨立製錶師一向自成一格,他們大都沒有傳統包袱,不拘泥於或方或圓的錶殼,並扭盡六壬將各式創意融入方寸錶盤,但在香港市場獨立製錶師一直鮮見。攝影師出身的程思遠( Gary),與相識 20年從事珠寶的好友林運昭( Frankie),雙雙半途出家, 2014年合資創立 ANPASSA(艾柏斯),取其瑞典語「訂製」的意思。兩人坦言創業初時有點玩票性質,結果訂製手錶的理念頗為市場受落,營運1年多時間已賣出200 多隻錶,粗略估計盈利已賺了100 餘萬元。

兩名好友各有分工, Gary 主力為客戶設計,在深圳布吉設珠寶廠的 Frankie 則負責裝嵌技術支援。Gary說:「好多買錶人士、愛好者都係買品牌,卻沒幾個品牌會為客人去訂製、設計手 錶。我覺得香港應有自己的(鐘錶)生產基地和品牌,所以便堅持在香港做 ANPASSA。」現時ANPASSA 於觀塘一個約 1,500 呎廠廈單位,一半用作陳列,另一半用來製錶。廠房內設有細小而寧靜的電腦數值控制( CNC)工具機小批量製作零件,但主要還是靠內地布吉廠房供應寶石及零部件。公司連創辦人共有5名本地員工,負責裝嵌、維修和更改錶款。

兩人成功地開發屬於本地設計及裝嵌的工藝腕錶、並通過嚴格時計檢測、日差調校能達到瑞士天文台的規格、並以珠寶工藝打磨技術於腕錶的每個細節上,將錶芯內的細小配件打磨再組裝,再配上自家開發的18K玫瑰金鏤空錶面夾板,製作成獨一無二的訂製陀飛輪腕錶,消費者可自行配搭錶帶、錶殼、錶面,甚至以18K金將自己名字裝嵌於錶面上,產品盡顯個性化。年前公司曾設計龍鳳鐲手錶,錶殼內可刻上人名、結婚日期,手鐲也可換成皮帶作日常佩戴,盡現創意。

Gary 說,客戶最初誤以為訂製手錶是非常複雜的事情,其實更改基本錶款的錶針、外殼顏色來配合個人喜好已符合定義,一隻訂製手錶的「入場費」為 1.38 萬元。品牌主打30 至 50 中青的消費市場,追求個人品格的高楷客戶。獨立製錶由人手設計至完成,需時一個月至半年不等,時間長短主要視乎工藝設計及裝嵌等複雜程度而定;目前標準及訂製款式目前各佔一半生意,約4成是台灣客,馬來西亞及香港各佔3 成。

EONIQ創線上平台 助客自製個性機械錶

另一邊廂,有年青人利用線上平台,智能化的網絡平台,為客人設計出獨一無二的機械手錶,推出「香港製造」的手錶品牌,讓顧客自行挑選機殼、錶帶及錶面。28歲的黎鈞國( Quinn)與黃健聰( Charles)及黃安豪( Jacky)等合夥,將設計平台放在日本機械錶上,創立本土腕錶品牌 EONIQ。

Quinn坦言,自幼愛錶的他,自習製錶原理,自中學開始拆錶研究,拆過百多隻錶,再重新組合。會考後到海外升學,於史丹福大學機械工程碩士畢業後,先後於 Mckinsey 中任職顧問、跨國個人電腦生產商HP中任產品經理,為了實現創業夢,放棄 9 萬元高薪厚職,成立自己品牌,期望把傳統裝嵌手錶的精湛技術與智能化的網絡平台相互結合,為客人設計出個性化的機械錶。

EONIQ出售手錶目前全是網上訂購,未有計劃打造實體店。品牌最大特點,主打一站式全個人化的機械錶製造,客戶只要登入網站並輸入個人電郵後,從機芯到機殼、錶面到錶帶,以至分針及秒針,可選擇自己喜歡的零件及款式,甚至可上載字樣或圖片,要求刻印在錶面上。搭配好心儀的款式後,便可加入到購物車,填妥所需資料及付款。每一隻手錶都是由 Eoniq 團隊親手裝嵌,並會送到工廠製作錶面,一般需時數周便可交貨。

現時每隻手錶入場價約為298 美元(約2,300 元),如客人想要選擇個別設計師的作品,價錢會更為高昂;但扣除成本及開支後,利潤大 概只有兩成。他續稱,近期屬零售淡季,每天約售 8 至 10 隻手錶;若遇上節日高峰期,一天最少要趕製 30 隻,每天工作室最高產量約 40 至50 隻錶。

一個新品牌,二百多美元售出一隻錶,並且能夠每月賣近三百隻, Quinn在創業短短9個月,已出售約 2,500 隻, 半 年 間 facebook 與Instagram 專頁中已經有超過14 萬 like。品牌能夠迅速取得成功,在於其擅長利用社交媒體。「我們在 facebook 的 post內容要夠好,要掌握到目標客群的需要,每一個comment我們都會看;我們很注重網站哪一部份最多人瀏覽,少人看的就刪除,全以數據分析。」

Quinn 強調, EONIQ針對禮品市場。手錶使用藍寶石錶面、日本機芯、歐洲錶帶等,售價相比其他品牌同類機械錶起碼貴三倍以上,他坦言,競爭力靠的不是犧牲產品質素,而是節省零售、廠家和廣告成本直接回饋客戶。他強調,品牌定位要做到「Affordable luxury」(可負擔的奢侈品),結果 EONIQ推出深受市場歡迎。公司現時每月約有一百萬元營業額,目標是再增加三至四倍。客路甚為全球化,世界各地皆有,例如東南亞的新加坡、印尼等地,甚至遠至歐美、印度等,據估計有七成客人都是透過 Instagram 認識EONIQ。

01 02 貿發局上月於會展舉行鐘錶展,副總裁周啟良指環球經濟不景氣,對奢侈鐘錶需求持續疲弱,業界亦積極求變轉而開拓中價品牌、獨立品牌甚至智能手錶市場。顏志華( Wilson)表示,創立鐘錶購物網「ONEMALLTIME 网摩間」,可助港零售同業開拓O2O業務。

01 飛先董事長梁嘉威在今年創辦子公司啪啪寶科技。02 「 支 付 模 塊」 及「Flexitag」研發技術,可將信用卡晶片( 右 )植入各類型石英及機械機芯內( 左 )。智能手錶第三季出貨銷情下滑。 03

01 攝影師出身的 Gary (右),與相識20年從事珠寶的好友 Frankie (左)兄弟班合資創立本土獨立製錶品牌ANPASSA。02 ANPASSA 製錶特色是消費者可自行配搭錶帶、錶殼、錶面,製作成獨一無二的陀飛輪。03 EONIQ客戶只要登入網站並輸入個人電郵後,從機芯到機殼、錶面到錶帶,以至分針及秒針,可選擇自己喜歡的零件及款式,甚至可上載字樣或圖片,要求刻印在錶面上腕錶。04 3名年青人黎鈞國( Quinn, 右)與黃健聰( Charles, 中)、黃安豪( Jacky, 左)共同為自家品牌EONIQ的發展奮鬥。

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