Gaw Capital 基匯資本憑創意走到未來

Capital Entrepreneur (HK) - - Interview | Startup - Text/ Jerry Hui Photo/cheung Chin Yui

基匯資本由吳繼泰及哥哥吳繼煒於2005 年一同創立,成立以來一直以房地產投資為核心業務,並憑藉地產項目的重新設計及定位,為未能充份發揮商機之房地產項目帶來全新價值,目前集團的投資範圍涉及住宅開發、辦公室、商場、服務式住宅及酒店等不同類別。

至去年為止,基匯資本在全球的總資產已超過 130 億美元,自 2005 年成立至今的12年間,在全球房地產項目的投資領域,備受市場及廣大投資者認同。作為私募基金,一買一賣是基本經營法則,然而在整個投資過程中,既要看準大市,又要為投資者帶來合理回報,並取得持續增長,基匯資本總裁及創辦人之一吳繼泰指出關鍵在於人才管理及為投資項目賦予無窮創意。

全球房地產投資策略聚焦大中華

基匯資本的投資項目分布全球,據吳繼泰指出,目前有一半投資項目在亞洲,主要集中在大中華區,單單去年在亞洲區內籌集的新資金就有18億美元;另一半投資項目則來自英國及美國。對於這個全球投資策略,他指出:「在成立之初,基匯資本主要投資亞洲區,特別是大中華區,如中國、香港、澳門及台灣,後來經歷2008年金融海嘯,歐美房地產下挫,有些投資者如中國的保險公司、韓國的退休基金和主權基金等,均希望投資海外,於是公司就開始積極投資海外市場。」

他透露,去年基匯資本在全球合共投資了約20個房地產項目,由於全球經濟勢頭在亞洲,所以來自亞洲的投資者均願意將較大的金額投放在亞洲區的項目上。「在經濟大方向上,一定要看得準,只要大方向走對了,就有八成機會成功,其餘兩成就要視乎是否夠努力了。」房地產項目,全世界都有,如何尋找優質物業,並為物業賦予新價值,由此創造龐大商機? 他說:「近年很多人都會說,中國經濟放緩,房地產會有泡沫危機,但中國太大了,不同地區的經濟發展情況都稍有不同,如東北區,舊式工廠已經式微,但在北京、上海、深圳, IT及服務式行業卻增長迅速;美國亦一樣,底特律雖然破產,但三藩市及西雅圖的 IT業有很好的幅率,因此在投資取向上,最重要是選擇正確的投資地點。」

擁抱新經濟尋找商機

事實上,私募基金近年如雨後春筍般出現,基匯資本既有明確的投資方向,又有多年以來跟投資者建立的互信關係,如何保持競爭力 ?「公司的格言,是 PRC,“P”是“Passion”,就是對工作的熱情;“R”是“Responsibility”,那是對投資者的責任;“C”是“Creativity”,我們要講 求創意,為投資項目設計一個全新的投資角度,正正是這份創意,增強了公司在市場上的競爭力。」他舉例,如兩年多前在北京投資的盈科中心,整個項目面積達 17萬平方米,其中有一半面積曾由當地一間百貨公司租用,但百貨公司於2010年關門,自此7萬平方米的樓面一直空置,無人問津。「我們接手後,人人都說那是大白象,沒有人會承租的,但我們卻想到,由於樓底高,四面都是窗,中間又有採光,每層面積約一萬平方米,何不將之改建成外國IT 公司流行的 Open Office? 我們亦曾在美國做過同類型項目,亦已取得成功,何不將之引入中國市場?結果項目吸引了多間國內外大企業承租,包括三星集團旗下的 Cheil、、HP Fujitsu、Infi niti 及華興資本等。」

投資市場,風高浪急,基匯資本憑著多年來在房地產市場上積累的豐富經驗、獨到眼光,以及與別不同的創意,自然能繼往開來,持續發展。「基匯資本在創業初期只有 2 億美元資本,當時若果知道,未來會增長至 50 億美元,一定會開心不已,何況現在早已超過 100 億美元的總資產 ?目標總是不停地變的,但未來仍會集中投資在我們最熟悉的房地產,同時亦留心新市場及新行業之出現。」他表示,近年亦有在一些 IT項目上作私人投資,回報亦不錯,但最重要是找到好的團隊。「只有吸納好的人才,才可以令公司朝多元化發展。現在E- commerce 蔚然成風,這其實是會對房地產發展帶來影響的,但我們亦要與這些新經濟模式保持接觸及多作了解,從而為我們的本業帶來好處。兩年前我們在內地成立了新的物流平台,由於電子商貿起飛,帶動當地物流業發展,令市場對物流倉庫有極大需求,而區內的倉庫又供不應求,於是就為我們帶來商機。從中我們明白到,就算新行業,亦可幫到本業發展的,但要視乎怎去布局。」」

01 2015 年7月,基匯資本成功促成了香港洲際酒店的收購企劃,作價 9.38 億美元。02 基匯資本憑創新思維,令位於北京的地產投資項目盈科中心獲得巨大成功。 01 02

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