周榮佳 info

Capital Entrepreneur (HK) - - Interview -

友邦香港區域總監香港人壽保險從業員協會LUA傑出人壽保險經理大獎D.M.A.國際人壽保險經理協會GAMA最高管理成就獎M.A.A.

財務策劃是實現夢想的行業。不論來自甚麼職業背景的人,憑著堅毅的信念及拼搏的精神,通過全面有系統的培訓及良好的支援下,總有出頭天。友邦香港區域總監周榮佳( Wave)就是一個好的例子。Wave 坦言,20年前他只是一個初出茅廬的小伙子,回想當年毅然投身剛冒起的保險及財務策劃行業,憑著個人努力及公司平台的協助,晉身 MDRT會員之列;其後他並不滿足於個人事業上的成功,亦希望夥伴取得同樣的成功,便建立了以專業人士組成 UTOPIA(理想國)團隊。在過去數年,團隊屢創佳績,特別是在高資產客戶市場取得卓越成績。

團隊成員來自香港及海外專業精英

四十出頭的Wave,是UTOPIA團隊創辦人, UTOPIA 由逾 130名具備國際視野的專業人士組成, 99%成員擁有大學或以上的學歷,部分成員更是知名大學畢業的碩士及博士,並持有如CFP、CFA、CPA、CHFC、RFC及律師等專業資格,團隊平均年齡只有 35 歲,來自不同專業界別,可謂活力及潛力十足。

Wave 指出, UTOPIA是實踐夢想的地方。「『UTOPIA』的中文翻譯是理想國,是烏托邦,表現人類對美好社會的無限追求,每個人都有自己的夢想,可能是置業安居、環遊世界或提早退休,我們專業團隊會利用先進專業財務策劃電腦系統,為客戶度身訂造合適的理財方案,透過不同的理財工具助其逐步的實現夢想。」

獨特「五化」管理

Wave分享當中的成功之道,重點是要讓團員明白團隊的願景和使命。「我們團隊的願景是 共建理想國 TO BE UTOPIA」,我們深信透過我們的專業,不單可以令客戶財務穩健、改善生活、實現夢想,推而廣之更可以收窄貧富差距,令世界更似理想國。」他續說,團隊管理建基於「五化」:即現代化、企業化、系統化、科技化及人性化,讓各成員的能力在團隊內發揮所長,取長補短。他表示,團隊下設有12 個部門,分工清晰,如招募、培訓、康樂、市場推廣等,令同事加速成長。另一方面,在辦公室也處處體現人性化和著重「細節」的特性,如在接待處及辦公室內均設有兒童活動室及哺乳室,方便同事帶子女上班及訪客洽談業務。

Wave 指團隊能達成 100% MDRT、38.7% TOT 和 COT 的比率,除了是 UTOPIA獨有的「複製年青 COT 系統」的功勞外,完善的 AIA PA培訓平台為他和團隊邁向成功起了關鍵作用。他續指,團隊逾 80多人透過 PA平台學習理論與汲取實戰經驗,邁向 MDRT 會員之路,直言該平台功不可沒。

至於未來大計, Wave 早已為團隊訂下新的方向,除繼續招攬及培育高學歷人仕成為 COT或以上外,在團隊內更成立「Premier Lady」,以年輕媽媽專才為主要招攬對象,尋找業務增長的新亮點;此外今年亦設立「FDDI 理想總監研究院」,為培育新一代領袖及團隊未來接班人作好準備。

談及個人成功管理心得, Wave 認為個人心態是最重要,要持平常心之餘,且時刻保持尋求進步的想法。他心中時刻緊記一句話:「計較得失易迷惘,心有成敗舉步難。」並指做人處事持這種心態,雖說知易行難,但若堅持必會成功。

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