AIA Premier Academy追求服務質素贏得認同

財務策劃是本港金融板塊極具潛力的行業之一,業界藉著吸納銀行精英,助其大展所長,劉嘉寶( Pinkko)就是其一。她選擇加入泛亞區最大的獨立上市人壽保險集團AIA,為自己尋覓更好的事業前程之餘,更追求更佳的服務質素,憑藉實力和用心,終贏得廣大客戶的認同。

Capital (HK) - - Enterprise企業策略 - 撰文 余美玉 | 攝影 鄺銘漢

去年 9月從銀行轉職至 AIA的 Pinkko,擁有多年的理財策劃經驗,近年為尋求事業突破,應對市場需求提供更優質的服務,所以去年決心轉投金融業前景最光明,兼工作擁有較自主性的保險業。

工作彈性 不斷進修

她解釋說:「市民對財務策劃的需求 十分龐大,但礙於銀行有固定的營業時間和地點,兩者較難互相遷就。我希望與客戶建立深厚的關係,為他們度身制定合適的理財方案。AIA 享負盛名,產品多元化,而且有強大的後勤支援,剛巧我的朋友即現時上司陳柏煒( Oscar)在AIA發展一帆風順,所以 AIA 是我第二個事業舞台的不二之選。」

Pinkko 成功考入 AIA Premier Academy(aiapa)旗下的精英課程— Executive Development Programme ( EDP),經培訓後成為 Oscar 團隊中的一 員。 由 於 不 少 客 戶 為 高 淨 值 人士, Pinkko 深感持續進修裝備自己的重要性,故亦考獲「私人銀行家資格認證」,為高端客戶提供更專業和優質的財務策劃服務。

無私付出 不求回報

談到最為深刻的個案, Pinkko 指出,在公司一個健康講座中,有一位長者向她查詢很多關於醫療保險的問題,雖 然 他 已 超 過 了 投 保 年 齡 上 限,但 Pinkko 仍然本著幫助別人的心態,專業地耐心解釋。這位長者非常欣賞她的敬 業 態 度, 隨 後 介 紹 了 幾 個 客 戶給 Pinkko,證明用心做事,有付出就會有回報,難怪她在短短三個月已經達到業界公認最崇高的國際榮譽—百萬圓桌會( MDRT)會員資格。

Pinkko 表示,隨著市民對財務策劃的認知度提高,保險將成為大眾基本需求,財務策劃顧問也要與時並進,不斷汲取新的專業知識,為客戶提供更優質的服務,「我今年的目標是取得MDRT 六倍成績的頂尖會員資格( TOT),三年內建立個人團隊,並期望可以像 Oscar 一樣成功。」

01 AIA 高級財富管理經理劉嘉寶02 劉嘉寶與上司分區經理陳柏煒(右)合照。

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