AIA Premier Academy以真誠拓展財務策劃事業

AIA是泛亞區最大的獨立上市人壽保險集團,旗下的專業財務策劃顧問備受客戶信賴。「學做事前要學做人」是AIA財富管理經理方熙華( Flora)的座右銘,深得工作夥伴和朋友的信賴,而在她加入AIA後,這份做人處世之道更成為一大優勢,獲得客戶認同,一個月即達到業界公認最崇高的國際榮譽—百萬圓桌會( MDRT)會員資格。

Capital (HK) - - Enterprise企業策略 - 撰文 余美玉 | 攝影 鄺銘漢

擁有精算學位的 Flora,過去曾任職多間海外企業,及後協助丈夫經營生意,自業務上了軌道後,丈夫就鼓勵她往外闖,開闢事業新天地。Flora 第一時間就想到財務策劃行業,她解釋:「我從小已經很相信保險,父母為我投保的儲蓄保險,除了有金錢回報,更令我感 受到愛。保險可以幫助別人,加上財務策劃顧問的工作時間具彈性,可讓我兼顧家庭之餘又有經濟收入,實在是助己助人。」

EDP學員相互啟發

她一早已留意到 AIA 在培育新人方 面不遺餘力,公司作風穩健,因此成為Flora 的首選。AIA Premier Academy ( AIAPA)的 Executive Development Programme( EDP)讓她眼界大開,不只課程全面,覆蓋保險產品及金融知識等範疇,同時更雲集各行精英,學員之間互相學習及啟發,共同進步。「我在此更要感謝MW區域總監 Mark 哥及 FYG組別上司 Landry(陳凌潮)及 Mike(關開盛)的悉心教導和協助﹗」

回想入行後的個案, Flora 指第一位客戶對她意義深遠,她說:「這位客戶其實是我的朋友,是一家企業的總裁,當他知道我轉行當財務策劃顧問後,就請我為他準備兩份理財方案,以保障家人為先。他說有了這兩份保單,家人獲得全面保障,他就可以無後顧之憂地在外邊打拼,這番話令人很感動,成為我往後工作的動力。」

待客真誠坦白

Flora 認為,保障是一種概念,也是一個長久的承諾,客戶相信保險公司,更大程度是信賴財務策劃顧問,所以財務策劃顧問凡事要由客戶利益著想,不必計較業績。Flora 不論面對客戶抑或是與朋友相處,一貫待人以誠、熱心助人,期望可成為客戶心中值得信賴的財務策劃顧問之餘,更是朋友、子女的榜樣。

01 AIA高級財富管理經理方熙華02方熙華與上司助理分區經理關開盛(左)及分區經理陳凌潮(右)合照。

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