內地民營醫療迎接高速擴張期

中國人口老化問題日益嚴重,人均財富又不斷上升,對高端醫療服務需求殷切。為了更好地分配醫療資源,減輕公營醫院壓力,長遠解決基層及中高端醫療服務需求,內地近年積極推行醫療改革,鼓勵民營醫療機構進入市場,驅動了中國醫療市場迅速增長,其中高端醫療服務的前景最為看俏。

Capital (HK) - - China Business神州商機 - 撰文 余美玉 | 攝影 鄺銘漢、部份相片由受訪者提供

過往中國的醫療制度一直是以公營體系作為主導,普羅大眾的收入不高,人均醫療開支相對處於低水平,令民營醫院相對於公立醫院處於弱勢,發展受到一定的局限。然而,近年中國人口規模不斷擴張,加上老齡化的速度加快,根據德勤早前發布的報告《中國醫療服務行業:衝浪藍海》報告,中國老年人口佔總人口的比率逐年提高,從2004 年的 7.6% 上升至 2013 年的 9.7%,達到1.3億人。老齡人發病率高,也多患有慢 性疾病需要長期護理和用藥,治療期漫長,因此對醫療服務的需求日益龐大。

城鎮化拉動醫療消費

與此同時,經濟結構的調整和國家政策亦推動民營醫療行業的發展。中國城鎮比率從 2004 年的 41.7% 上升到2013 年的 53.7%,城鎮化拉動居民收入,轉而增加對醫療服務的消費需求,也持續推動醫療消費需求向多元化、多層次的方向發展。根據國家統計局2013

年資料,城鎮居民醫療保健的消費支出是農村居民的 1.8 倍。這群具經濟能力的消費者為了接受專業的醫療技術及優質的服務而支付溢價,由此帶動了高端醫療的成長。

德勤的報告又指出,內地2013 年衛生消費總額為 3.2萬億元人民幣,是2004 年的 4.2 倍, 年 複 合 增 長 率17.2%。雖然衛生消費增長快速,在GDP總額中的比重卻僅為5.6%,低於高收入和中高等收入國家的水平。不過,假如該佔比能在 2020年達到衛計委在《健康中國 2020戰略研究報告》中所提出的6.5%至7% 的目標,中國衛生消費市場將達到 6.2 萬億至 6.7萬億元人民幣的規模,可見當中龐大的發展及投資空間。

相對於快速增長的醫療服務需求,供給的增長步伐卻極為緩慢,2013 年衛生

機構數量較 2004 增加 1.2 倍,衛生人員增加1.5倍,衛生機構床位數增加1.9倍。為了更好地分配醫療資源,分擔公營醫院壓力,長遠解決基層及中高端醫療服務需求,內地近年積極推行醫療改革,對民營醫療的態度也有所轉變。

醫改政策連環出台

去年國務院發布的《關於進一步激發社會領域投資活力的意見》,鼓勵社會資本投資醫療行業,另外又允許外資於個別省市設立醫院,在政策的支持下,吸引不少機構投資者及外資紛紛湧入醫療行業,令民營、私人醫院數量持續增加。

自今年 5 月以來,中央更是連番出招,先後發布多項新的醫療行業政策,顯示國家重視推進行業改革,今年 5 月 5日,國務院印發《深化醫藥衛生體制改革 20發布多項新的醫療行業政策17 年重點工作任務》,強調 2017 年是貫徹實施「13.5」深化醫藥衛生體制改革規劃的重要一年。同月,國家食藥監總局又發布三篇政策意見稿,內容包括改革臨床試驗管 理、簡化及加快藥品審批等,相信有助外國新藥進入中國的門檻,利好行業發展。 01-03 中國人口老化,加上推行「二孩政策」,對公立醫療體制構成壓力。

其中最為港人熟悉的外資機構,相信是與新創建合作開設港怡醫院的新加坡百匯班台集團( Parkway Pantai),該集團是馬來西亞醫療集團綜合保健控股( IHH Healthcare)的子公司,去年與上海虹信醫療投資控股合作興建上海百匯醫院,可提供 450 張床位,預期 2020年開業。此外,百匯班台集團位於南京和成都的醫院也將於 2018 年營運。

民營醫院服務高端客群

至於在東莞起家的廣東康華醫療( 3689),則早在十多年前已參與內地的民營醫療市場。該集團於去年底上市。康華醫療副主席王偉雄表示,集團在東莞經營兩家民營綜合性醫院,分別是中國首家三級甲等(中國醫院可獲得的最高等級)評級的康華醫院,以及提供地區性醫療服務的仁康醫院,兩者都期望能為中高端客戶提供具差異性的醫療服務。

以規模較大的康華醫院為例,該院現時的營運床位共有 1,400 多張,每日 門診接待人次達 4,000 人,其四大重點專科包括婦產科、心血管科、腫瘤科及神經科。另外,受惠於「二孩政策」,婦產科中的人工受孕業務過去幾年都保持40% 至 50% 的增長,今年收入貢獻超過 5,000 萬元人民幣,管理層預計今年仍可保持高增長。康華醫療更特別於康華醫院內設立高端貴賓特殊服務,提供一系列度身定制的醫療方案, 集 團 2013 年至2015 年期間的高端醫療收入年複合增長約 32.2%,去年增速為 43.1%,由此可見勢頭當起。

王偉雄表示:「隨著中國經濟起動,人均收入及財富日漸增加,居民開始重視醫療質素及私隱,願意且有能力負擔高端醫療消費,享受更佳的服務。高端醫療目前處於起步階段,當前的問題是這類醫療資源比較缺乏,所以嚴格而言, 可說是完全不存在競爭,因為市場需求實在太大,而能提供這類服務的民營醫院卻嚴重不足。」

專科醫院同樣渴市

除了頂級的醫療服務外,王偉雄指專科醫院也是市場所需。他以重慶為例,當地的登記人口約有 3,500 萬人,計及流動人口則達 5,000 萬人,由於重慶人飲食習慣傾向油膩及重口味,故居民較常患有心血管毛病,心臟病發率相對高,但當地只有兩間公立醫療可以做心臟介入手術,病人輪候時間冗長,部份有經濟能力的人不惜到北京、上海等大城市求醫。康華醫療看中這個醫療缺口,於去年六月與重慶眾聯心血管病醫院簽訂管理協議,為該院提供託管,並擁有優先購買權,計劃先將醫院經營

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