瑞士尊貴理財成就高端客戶燦爛未來

香港貴為國際金融之都,財富管理行業發展蓬勃,其中備受高端客戶推崇的瑞士尊貴理財( Swiss Privilege)憑藉雄厚實力和優質理財產品,配合專業細心的理財顧問團隊,竭誠為客戶勾劃出適合的個人化投資策略和建立全面保障,陪伴他們成就燦爛的未來。

Capital (HK) - - Capital - 撰文 余美玉|攝影 張展銳

瑞士尊貴理財為本地首屈一指的高端財富管理服務公司,並擁有強大後盾,其母公司 AXA集團是財富保障及管理服務方面的世界翹楚。AXA安盛旗下的 安盛香港人壽於去年首次獲得由全球最具影響力評級機構之一的標準普爾授予本地貨幣長遠財務實力評級及交易對手信用評級「AA-」,評級展望為「穩定」。安盛香港 人壽更獲授予大中華區信用體系長期評級「CNAAA」,進一步印證集團與瑞士尊貴理財的財務實力,實力無庸置疑。

過去廿多年來,瑞士尊貴理財致力為高端客戶提供全面而優質的財富管理服務,公司的保障產品涵蓋儲蓄、高端醫療、懷孕、投資相連,以至一般保險如汽車、家居及高爾夫球保險等等。客戶亦可透過多元化的投資平台,涉獵環球各個市場與不同板塊的資產類別。

瑞士尊貴理財執行總監馮家智表示,公司針對高端市場,客戶主要為專業人士或成功人士,他們擁有相當學歷和社會地位,但很多時因公務繁忙而無暇有效管理其財富或搜集市場資訊,故此對理財顧問和金融機構的要求較一般客戶高,十分重視投資回報、資產保障及金融機構的信譽。

專業團隊 深受信賴

他指:「我們的理財顧問團隊擁有業內專業認可資格,掌握充裕的產品知識及財經市場資訊,會因應客戶目標及風險承擔能力,細心考慮切合其需要的投資策略、工具或產品,協助他們達到財務目標。此外,瑞士尊貴理的理財顧問又會向客戶定期分享市場資訊,檢視其理財計劃,並作出相應調配,因此深受這批高端客戶的信賴。」

面對市場競爭日趨激烈,瑞士尊貴理財仍然無懼挑戰,馮家智指,公司擁有豐富的財富管理服務經驗,深入了解高端客群的特質及要求,加上 AXA 集團的強勢支持,瑞士尊貴理財可兼顧客戶 的財富管理及人生風險管理,服務更為全面。該公司更會定期舉辦不同活動如財經午宴、聖誕及新年晚宴、珠寶名錶鑑賞、品酒會及高球日等,與客戶建立更長遠、更深厚的關係。

面對經濟、政治及央行政策變化等不明朗因素,馮家智指今年環球資產價格繼續維持波動,資產輪動更有機會加快,他續稱:「作為財富管理服務提供者,我們需要更加緊貼市場,對經濟數據變化、政策轉變以及資金流向等作出適時反應。因此,前線同事會加緊與客戶的聯繫,同時不斷提升市場觸覺;而後勤同事無論在產品研發及服務效率上,亦會致力配合前線同事為客戶提供優質服務。」

數碼轉型 提高效率

此外,數碼轉型是AXA 安盛近年來主要的全球戰略重點之一。瑞士尊貴理財也引進新的營運模式,並針對客戶服務開發新的數碼渠道,將現有的流程自動化。該公司已成功推出全新網上客戶服務平台( AXAIPRO),以便顧問隨時查看客戶的個人資料,即時回復查詢,提 高服務效率。另外,理財顧問也可使用AXAIPRO 提交「e- CAN」(電子版客戶需求分析),而透過「MYAXA」手機應用程式提交索償申請,也可以提高處理速度,並進一步邁向「客戶至上」的目標。

緊貼市場 創新求進

談及集團未來發展計劃時,馮家智表示,公司會因應市場環境推出各種切合客戶要求的理財產品,例如有見本港人口老化加劇,從而衍生出社會支援不足和長期護理保障的缺口,母公司 AXA安盛就推出「愛護一生」終身保障,全面協助市民於老齡化的過程中應對挑戰,進一步彰顯公司於香港支持長期護理的承諾。「瑞士尊貴理財與我們的母公司AXA安盛會繼續創新求進,緊貼市場需要而優化產品和服務,並與客戶緊密溝通,鞏固互信關係。」馮家智說。

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01 瑞士尊貴理財執行總監馮家智02-03 瑞士尊貴理與工銀亞洲攜手合作,推出全新「ICBC瑞士尊貴理財銀聯雙幣鑽石卡」,並定期舉辦不同活動,如主題晚宴及高球日等,期望可與客戶建立長遠而深厚的關係。

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