AIA Premier Academy動力源自客戶信任

香港保險業根基深厚,發展日趨成熟,對財務策劃顧問的質素要求也與日俱增。作為泛亞區最大的獨立上市人壽保險集團, AIA透過友邦精英學院 AIA Premier Academy(aiapa)篩選及培育精英。不少新晉人才在加入半年內,成功把握個人優勢,結合保險業的機遇,踏上錦繡前程。

Capital (HK) - - Enterprise企業策略 - 撰文 余美玉 | 攝影 鄺銘漢

劉思怡約一年前加入AIA,當時她已相當看好保險業的前景,加上非常欣賞現時上司 Linda Ma,視為其人生榜樣,讓她堅決要跟隨 Linda 步伐,成為一位優秀的財務策劃顧問。劉思怡說:「跟隨 Linda 這般出色的上司,加上AIA 是泛亞區最大的獨立上市人壽保險集團,憑藉其知名度、出色的產品及事業發展平台,相信可讓我的人生更加輝煌。」

竭力為客戶解決問題

加入 AIA前,劉思怡認為財務策劃顧問只需推銷產品,但加入後才知道大有學問,首先不是硬銷一大堆計劃給客戶,而是要經過深入交流溝通,了解客戶的真正所需,建立互信關係,才能為他們建議合適的保障和理財方案。在整個過程中,劉思怡認為最困難之處,就是要獲取客戶的信任,「為了讓客戶感到安心,我會以真 誠態度對待所有客戶,認真及盡力地協助他們解決保障方面的問題。」

感謝上司同事全力支持

劉思怡於訪問中特別提到,要感謝Linda 及同事的支持,她說:「首先是要多謝 Linda,她不只是我的上司,更是我的良師益友。她教曉我做人處事的道理,又無私傳授會客技巧,更親自出馬與我一起跟客戶見面。至於同事們則十分熱情,每遇上難題,大家都會放下手上的工作,同心一起解決。」在多方的支持下,難怪她在加入不足半年時間,就達到業界公認最崇高的國際榮譽—百萬圓桌會( MDRT)六倍成績的頂尖會員資格( TOT)的業績指標。

最後,劉思怡分享她的成功座右銘說:「真誠待人,細節決定成敗。客戶的信任就是前進的動力,我現在已理解到保險的真正意義,並期望將保障理念承傳下來」。

01 AIA財富管理經理劉思怡02 劉思怡與上司 Linda Ma(右)合照。註:「AIA」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)。

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