改革概念吸引大戶買醫藥股

自去年以來,內地不斷發布醫藥改革政策,完善社會福利保障,以提升人民生活水平。內地面對人口老化問題,對藥品和醫療服務需求,未來五至十年將不斷增加,醫藥市場發展潛力龐大,、中 長線前景不俗,大戶亦紛紛增持相關股份。

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中央年初發文大力推動兩票制,並鼓勵其他地區執行,爭取2018年在全國展開相關措施。兩票制為內地2016年醫療改革的重點之一,要求藥品在流通至消費者手中前,只能開兩次發票,即藥品流通領域的轉手次數,不能超過兩次。政策主要目標,是簡化藥品採購銷售程序,控制藥品轉手漲價。 兩大基金齊買國藥 市場普遍認為措施有效整頓醫療行業,利好大型分銷商龍頭藥企,例如國藥控股( 01099) 、華潤醫藥( 03320) 。國藥於6月與日本品牌FANCL簽署保健食品內地獨家代理經銷協議,令產品更多完化。集團預期,今年將零售店規模增加逾4,000間並,同時發展網店業務。OppenheimerFunds於8月10日,以每股平均價32.9元增持國藥,持股量由12.88%,增加至13.03%。摩根大通則早於7月14日,以每股平均價35.14元,增持國藥約145萬股,持股量由18.93%增至19.05%。復星醫藥( 02196) 與上海醫藥( 02607) 本週各自公布,分別就競購美國藥廠Arbor部分股權提交非約束的收購建議,並表明有關競購目前仍處於非排他性階段。據悉,復星為增加勝算,已獲私募基金KKR作為競購夥伴。Arbor主要產品涉及專科藥物,包括心血管、醫 院、神經科學和兒科市場的處方產品和仿製藥。若復星能夠成功競購Arbor股權,將有助強化集團藥品研發與製造的能力。EARNEST Partners於8月11日,以每股平均價28.55元,增持復星醫藥39.7萬股,持股量由5.95%,上升至6.04%。此前威靈頓資產管理於7月18日,以每股平均價28.65元,增持82.9萬股,持股量由6.85%,增加至7.03%。7月麗珠醫藥( 01513) 發「盈喜」,受惠原料藥業務盈利能力持續改善並保持快速長,以及處方藥業務銷售保持穩定增長,料上半年多賺兩成至三成。瑞銀便早於5月26日斥資264.2萬元,以每股平均價51.81元,增持麗珠醫藥5.1萬股,持股量由6.99%,增加至7.03%。

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