Каз­ком­мерц­банк объ­яв­ля­ет о пред­ло­же­нии по вы­ку­пу соб­ствен­ных об­ли­га­ций

Delovoy Kazakhstan - - Финансы - DKNews.kz

19 мая АО «Каз­ком­мерц­банк» объ­явил о пред­ло­же­нии дер­жа­те­лям: (i) вы­пу­щен­ных в сум­ме 200,000,000 дол­ла­ров США, ку­по­ном 8.625% и да­той по­га­ше­ния 27 июля 2016 го­да суб­ор­ди­ни­ро­ван­ных об­ли­га­ций (ISIN: XS0262468654; Common Code: 026246865) с те­ку­щей став­кой ку­пон­но­го воз­на­граж­де­ния 6.765% го­до­вых); (ii) вы­пу­щен­ных в сум­ме 500,000,000 дол­ла­ров США, ку­по­ном 7.50% и да­той по­га­ше­ния 29 но­яб­ря 2016 стар­ших об­ли­га­ций (ISIN: XS0276707923, Common Code: 027670792); и (iii) вы­пу­щен­ных в сум­ме 750,000,000 ев­ро, ку­по­ном6.875%ида­той­по­га­ше­ни­я13фев­ра­ля2017стар­ши­хоб­ли­га­ций (ISIN: XS0286431100, Common Code: 028643110) вы­ку­пить вы­ше­ука­зан­ные об­ли­га­ции в об­мен на де­неж­ные сред­ства.

Тен­дер­ное пред­ло­же­ние ос­но­ва­но на усло­ви­ях и по­ло­же­ни­ях, со­дер­жа­щих­ся в Ме­мо­ран­ду­ме тен­дер­но­го пред­ло­же­ния, да­ти­ро­ван­ном 18 мая 2016 го­да.

Це­лью дан­но­го тен­дер­но­го пред­ло­же­ния яв­ля­ет­ся по­куп­ка ос­нов­но­го дол­га вы­пу­щен­ных ев­ро­об­ли­га­ций в со­от­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми про­це­ду­ры мо­ди­фи­ци­ро­ван­но­го гол­ланд­ско­го аук­ци­о­на как ча­сти про­цес­са по управ­ле­нию обя­за­тель­ства­ми Бан­ка, ко­то­рый на­прав­лен на оп­ти­ми­за­цию лик­вид­но­сти и сто­и­мо­сти за­им­ство­ва­ний.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.