8年來首次明訊發股集資16億

吉隆坡19日訊│明訊(MAXIS,6012,主板貿服股)建議私下配售3億股新股,集資最高達16.4億令吉,集資所得將償還公司債務,以降低負債水平和改善公司財務狀況。這也是明訊2009年上市以來,第一次發股集資的行動。

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 華團前線 -

配合以上企業活動,該公司在19日要求暫停交易。該股將在週二(20日)恢復交易。

明訊發文告宣布,在這項私下配股計劃下,將發出最多不超過總股本的4%,或相等於3億股新股,並將在今天開始,通過詢價圈購(Book Building)配出給投資者。

明訊也透過新聞稿表示,最終的條款將在詢價圈購活動完成之後敲定。私下配股活動預期將在今年7月完成。

改善財務狀況

私下配股的最終定價仍視詢價圈購結果而定,將以不超過5天成交量加權平均價(VWAP)的10%折價(約5.47令吉)為準。以每股5.47令吉參考價格計算,集資總額最高約為16.4億令吉。

該公司在文告中指出,發股集資獲得的資金用作降低公司的貸款,將可以加強集團及子公司的財務狀況,從而改善公司的負債水平、提高現金流和節省利息支出。

該公司也表示,這項發股計劃預期將可改善明訊的財務狀況,並讓公司融資未來的頻譜費用,及擬定成長策略方面,可以有更大的伸縮性。

聯昌國際是負責這項配售新股的首席顧問(Principal Advisor)。而聯昌國際也分別和大馬和新加坡2家瑞士信貸證券私人有限公司共同擔任該企業活動的全球聯席協調人和聯席賬簿管理人(Joint Bookrunner)。

明訊2009年重新上市以來,主要是 通過發行伊斯蘭債券集資,發股集資則是頭一遭。

股價一周挫13仙

明訊在週一停牌一天,上週五閉市價為5.88令吉。過去5個交易日股價呈跌,從9日閉市價6.01令吉,下滑至16日的5.88令吉,共下挫13仙或2.16%。

該公司今早宣布暫停交易受到市場矚目。外電引述消息指,明訊此次配售3億股新股活動,料集資金額達4億美元(約17億令吉)。同時,消息也透露,明訊新股配售的價格落在5.52令吉至5.75令吉之間,與上週五( 16日)閉市價相比,折價介於2.2%至6.1%。

明訊建議私下配售3億股新股,集資最高達16億令吉。

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