發售價降至6.50 樂天化學IPO認購不足

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 國際財經 -

吉隆坡4日訊│今年馬股備受關注的大型首次公開售股(IPO)--樂天化學大騰(Lotte Chemical Titan)出師不利,繼昨天宣布縮小發售給機構投資者新股數額規模之后,今天宣布完成詢價圈購(Book Building)后,其IPO發售價為每股6.50令吉,遠低于原定的8令吉。因此,該公司的集資規模也從原本的59億令吉,大幅減少至37億7000萬令吉。

集資減至37億

與此同時,樂天化學大騰供大馬公眾認購的新股,以及保留給合格董事和員工認購的新股,均面對認購不足的窘境,認購率分別僅65%和38.8%。

樂天化學大騰供公眾認購的新股數額為4937萬股,僅接獲7386份申請書,認購3203萬股;而供合格及對公司有貢獻的員工和董事認購新股為642萬股,也只收獲178份申請書,僅認購249萬股。為 此,當中認購不足的2127萬股新股,將重新分配給機構投資者。

樂天化學大騰將在下周二(11日)在馬股掛牌。

據文告,樂天化學大騰是在周一(3日)基于價格發現(price discovery)過程中的需求狀況,宣布把發售給機構投資者的6億8470萬股新股,降低1億6048萬股或23.4%,至5億2422萬股新股,並進行詢價圈購活動。

在完成詢價圈購活動后,樂天化學大騰今日宣布配給投資機構的新股定價為每股6.50令吉。因此,零售投資者申請的新股發售價也從原本的8令吉,調低至6.50令吉。

由于零售投資者申請的新股申請在6月28日已截止,新售價卻在今天才公布,因此公司會把多付的1.50令吉回退給零售投資者。

隨著新發售價低于原定的8令吉,因此樂天化學大騰集資額將從原本的59億 令吉,銳減至37億7000萬令吉。此外,按照上市后繳足資本23億零779萬股和每股6.50令吉售價計算,其上市后價值料為150億令吉。

更改集資用途

另一方面,由于集資額減少,樂天化學大騰也更改其集資額用途。

該公司將把當中的28億1430萬令吉、2億2000萬令吉和6億2000萬令吉,各別發展印尼綜合石化設施、催化裂化反應器( TE3)項目及發展聚丙烯3號廠房( PP3),剩餘的1億1570萬令吉將用來支付上市費用。

文告稱,上述數據未將回購獻議計算在內。樂天化學大騰昨日公佈調整投資機構配額時,也宣布會在新股正式上市之后,以每股6.50令吉向零售投資者及基石投資者以外的國際貿易與工業部(MITI)批准的土著投資者提出回購獻議。

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