亞洲領軍 全球IPO交易火爆

香港14日訊│據Dealogic截至上週五的數據,今年迄今為止全球已有逾1450家企業公開上市,今年有望成為2007年以來新股上市最頻繁的一年。其中約2/3的IPO發生在亞太地區,該地區已超越美國成為新股上市的主要聚集地。總體上看,全球IPO交易規模已達1730億美元左右。

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亞洲經濟全面回升,已令更多公司尋求通過公開上市來籌集用于擴張和增長的資金。而且越來越明顯的趨勢是,大部份融資來自新貴投資者,特別是中國,該國是這一輪IPO大爆發的主要推動力。

美國的新股上市也有所增加,且出現了像社交媒體巨頭Snap公司和有線電視公司Altice USA公司等大量IPO交易。但許多知名公司手中有大量私募資本,並不急于公開上市,因此美國的IPO活動低于近來年最活躍的年度2014年。據Dow Jones VentureSource,全球有近170家非上市公司的估值已達到或超過 10億美元。這類公司的數量較2014年11月的約75家大幅增加。

而美國以外地區,帶動IPO回升的基本上是小型公司。

小型公司IPO增多

Mirabaud亞洲公司駐香港交易主管克拉克(Andrew Clarke)表示,眼下中國成為關注焦點,改變了IPO市場的格局。他表示,中國和香港IPO市場非常活躍,整體來說這些IPO交易規模都不大,但數量很多。

Dealogic的數據顯示,今年以來滬深兩市總計有377家中國公司完成IPO,至少是1995年以來的 最高水平;該機構是從1995年開始追蹤這一數據的。滬深兩市IPO數量佔全球總量的1/4,創下紀錄高位,2014年這一比例為10%。

過去2年,香港是全球最受歡迎的上市目的地。雖然2017年以來其IPO市場有所降溫,但近來又出現了新的亮點。

最近騰訊子公司閱文集團進行11億美元IPO發行,吸引了超過1000億美元認購,其中很大一部份需求來自散戶投資者。上市首日該股飆升近一倍,最近仍較其IPO發行價高76%。

總部設在舊金山和新加坡的雷蛇(Razer Inc.)向全球視頻遊戲玩家出售硬件,該公司通過IPO 籌資5.29億美元,週一在香港上市首日收盤漲18%。閱文集團和雷蛇均把IPO發行價定在指導區間的最高端。

亞洲股市位列今年全球表現最好的股市行列,截至上週五,香港、韓國和印度股市今年已上漲至少20%。分析師以及投行人士表示,低波動性以及與美國和歐洲相比仍合理的估值也提升了亞洲股市的前景,吸引公司在此上市。

Dealogic數據顯示,IPO增多也提升了銀行的承銷費用收入。今年到目前為止,亞太地區IPO承銷費用收入約為24億美元,略低于美洲地區的26億美元。

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