樂天大騰IPO價下砍至6.50令吉

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(吉隆坡30日訊)消息人士披露,由于投資者購股興緻低迷,樂天大騰(Lotte Chemical Titan)的首次公開售股(IPO)生變,下週一將重新推介招股書,每股售價將大幅調低。

原定7.60令吉至8令吉

《路透社》引述不愿具名的消息人士報道稱,樂天大騰原本預計以每股8令吉公開獻售30%股權,不過,由于市場反應欠佳,每股獻售價將大幅度下調至6令吉50仙,以籌措48億1000萬令吉(約11億2000萬美元)資金。

較早時,該公司預計獻售價介于7令吉 60仙至8令吉之間,計劃籌措14億美元。

《日經新聞》也引述消息人士報道稱,樂天大騰因新股發售價的估值因素,而展延決定它首次公開售股的定價。它的售股交易的價格,雖然已全面獲得機構定價,惟料將下調至行銷價格波幅較低下方幅度。

根據該公司的招股書,首次公開售股計劃原定昨日定價,現在可能展延至最快下週才敲定。

消息人士表示,該公司曾對改善估值進行繁忙的洽商和討論。惟整體而言,有關上市計劃仍落在原定軌道上。大馬樂天大騰發言人並未置評。樂天大騰是韓國第五大企業樂天集團旗下子公司,計劃7月在馬股上市。根據初步 定價,這項計劃為東盟市場在過去5年來最大的首次公開售股活動,也是馬股自2012年以來最大規模的新股活動。

該公司籌得資金,主要作為拓展大馬及印尼的業務,其中83.2%的資金或49億31000萬令吉將用作拓展印尼聚丙烯業務。同時放眼在完成拓展計劃後,能夠崛起成為東南亞聚丙烯產能最大的公司。

樂天大騰于6月中舉行的招股書推介禮上表示,該公司已引進5個基礎投資者,分別為國民投資公司(PNB)、馬銀行資產管理、馬銀行伊斯蘭資產管理、瀚亞投資(Eastpring)、及大東方保險公司(Great Eastern),同意認購1億3600萬股或18.4%股權。

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