IPO規摸縮22%

Sin Chew Daily - Metro Edition (Day) - - 財經 -

(吉隆坡3日訊)樂天大騰(Lotte Chemical Titan)首次公開售股(IPO)計劃“價量齊跌”,不僅規摸縮減21.7%,每股最低獻購價也降至6令吉50仙,惟該公司將按照原定計劃于下週二(11日)上市。

7月11日上市

樂天大騰配售給機構投資者股票,將從6億8470萬股減至5億2421萬7000股,減少1億6048萬3000股或23.4%。

該公司透過馬銀行投行發表文告指出,隨着縮減機構投資者售股規模,該公司在今次整個首次公開售股規模,也從之前公布的7億4048萬3000股減至5億8000萬股,減少21.7%。

籌資降至11億美元

根據最新資料,樂天大騰重新推介的IPO計劃籌資目標將從之前的14億美元減少至11億美元(約47億3000萬令吉))。該公司將售股規模減少至5億8000萬股,預料每股售價介于6令吉50仙至8令吉之間。

樂天大騰在6年前從馬股私有化除牌后,今次重返馬股上市,若以籌得最低11億美元為准,仍是自2012年10月ASTRO公司(ASTRO,6399,主板貿服組)上市籌得15億美元以來的最大IPO計劃。

該公司上市計劃的基礎投資者,包括國民投 資公司及瀚亞投資(Eastpring)即承諾認購1億3600萬股的股票,或占機構投資者份額的25.9%。

該公司指出,雖然機構投資者認購新股的截止日期原定在2017年6月29日,不過價格決定日期沒有落實,主要是考慮到通過價格复甦的整體需求,并在諮詢聯合全球協調者后,才決定減少對國內外機構投資者的售股規模。

隨着上述變動,該公司在馬股上市的擴大資本(假設沒有執行超額配售選擇權)為66億8681萬3683令吉,由23億零779萬1500股的股票組成。該公司的超額配售選擇權規模維持在5553萬7000股不變,或占首次公開售股

新規模的9.6%。

該公司指出,上述更改售股規模,証券監督委員會及大馬股票交易所,已在各自志期7月3日的信

函中批准。

由于機構投資者售股規模減少,該公司今日推進售股定價程序,機構投資者獻售新股截止日期與時間定在今早10時,而價格決定日期則在明日。

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.