ВАРИ, УВЕЛКА, ВАРИ /

Че­ля­бин­ская ком­па­ния за­пу­стит за­вод, что­бы на­рас­тить до­лю на рос­сий­ском рын­ке и за­во­е­вать ки­тай­ский

Ekspert Ural - - Содержание -

Че­ля­бин­ская ком­па­ния за­пу­стит за­вод, что­бы на­рас­тить до­лю на рос­сий­ском рын­ке и за­во­е­вать ки­тай­ский

«Ре­сурс» (тор­го­вая мар­ка «Увелка», один из ли­де­ров пи­ще­вой ин­ду­стрии) по­стро­ит про­из­вод­ствен­но­ло­ги­сти­че­ский ком­плекс в Че­ля­бин­ской об­ла­сти: мощ­но­сти для пе­ре­ра­бот­ки кру­пы и фа­сов­ки про­дук­ции, эле­ва­тор, ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ный склад. Пер­вая оче­редь за­во­да бу­дет за­пу­ще­на в 2020 го­ду. «Увелка» на­де­ет­ся на­рас­тить до­лю на рын­ке круп и ов­ся­ных хло­пьев, рас­ши­рить экс­порт, уве­ли­чив по­став­ки про­дук­ции в Ки­тай. Сей­час ком­па­ния за­ни­ма­ет на оте­че­ствен­ном рын­ке фа­сов­ки круп, каш и хло­пьев 10 — 12%. По сло­вам управ­ля­ю­ще­го ди­рек­то­ра ком­па­нии «Ре­сурс» Ви­та­лия

Зяб­ли­на, объ­ем ин­ве­сти­ций в про­ект со­ста­вит 3,4 млрд руб­лей: 20% — соб­ствен­ные сред­ства ком­па­нии, 80% — за­ем­ные в Сбер­бан­ке и ВТБ. Ожи­да­е­мый срок оку­па­е­мо­сти — три го­да. Пла­ни­ру­ет­ся со­здать бо­лее 80 ра­бо­чих мест.

По дан­ным Агент­ства ин­ве­сти­ци­он­но­го раз­ви­тия Че­ля­бин­ской об­ла­сти, по­сле за­пус­ка про­ек­та объ­е­мы пе­ре­ра­бот­ки гре­чи­хи в ком­па­нии вы­рас­тут в 3,7 ра­за (до 6,5 тыс. тонн в ме­сяц); ов­са, яч­ме­ня, пше­ни­цы и го­ро­ха — в 4,5 ра­за (до 10,7 тыс. тонн); хло­пьев — в 2,7 ра­за (до 8,5 тыс. тонн); кру­пы в ва­роч­ных па­ке­тах и мяг­кой упа­ков­ке — в 1,7 ра­за (до 20,2 тыс. тонн).

— Сей­час до­ля «Увел­ки» на рын­ке круп в мяг­кой упа­ков­ке со­став­ля­ет 5% (по дан­ным 2017 го­да), к 2025 го­ду этот по­ка­за­тель бу­дет со­став­лять 15%, — про­гно­зи­ру­ют в Минэко­но­мраз­ви­тия Че­ля­бин­ской об­ла­сти.

В ре­ги­о­наль­ном пра­ви­тель­стве со­об­щи­ли, что при ре­а­ли­за­ции про­ек­та на­ло­го­вые эф­фек­ты за 2019 — 2025 го­ды мо­гут пре­вы­сить 4 млрд руб­лей. Про­ект одоб­рил Со­вет по улуч­ше­нию ин­ве­сти­ци­он­но­го кли­ма­та при гу­бер­на­то­ре: ком­па­ния без тор­гов по­лу­чит зе­мель­ный уча­сток, рас­по­ло­жен­ный близ су­ще­ству­ю­ще­го за­во­да в по­сел­ке Увель­ский.

Ка­ко­вы пер­спек­ти­вы ком­па­нии на рын­ке с вве­де­ни­ем но­вых мощ­но­стей?

Бли­зок к на­сы­ще­нию

Ос­нов­ны­ми то­вар­ны­ми груп­па­ми на рын­ке кру­пя­ных из­де­лий Рос­сии яв­ля­ют­ся греч­ка, рис, пше­но, гер­ку­лес, ман­ка, пше­нич­ная, пер­ло­вая и яч­не­вая кру­пы, го­рох, овсянка и ку­ку­ру­за. Про­из­вод­ством круп за­ни­ма­ет­ся око­ло трех­сот ком­па­ний (с де­ся­ток из них — круп­ней­шие, опре­де­ля­ю­щие си­ту­а­цию на рын­ке), при­чем боль­ша­я_ часть их мощ­но­стей на­це­ле­ны на рис, греч­ку и пше­но. По дан­ным Alto Consulting Group, на про­тя­же­нии по­след­них трех лет в Рос­сии на­блю­дал­ся как спад, так и подъ­ем про­из­вод­ства кру­пы. На­при­мер, в 2017 го­ду в Рос­сии бы­ло про­из­ве­де­но 1,4 млн тонн кру­пы, на 4,9% мень­ше объ­е­ма преды­ду­ще­го го­да.

«Объ­ем про­даж круп в Рос­сии с 2013 по 2017 го­ды вы­рос на 16,3%, со­ста­вив в 2017 го­ду 1,75 млн тонн, — оце­ни­ва­ет ры­нок BusinesStat. — Со­кра­ще­ние по­ка­за­те­ля от­но­си­тель­но преды­ду­щих лет на­блю­да­лось толь­ко в 2015 го­ду — на 7,4% — из-за по­вы­ше­ния сред­ней це­ны на ос­нов­ные кру­пя­ные куль­ту­ры — рис и греч­ку. Це­на ри­са силь­но за­ви­сит от ва­лют­но­го кур­са, по­сколь­ку до­ля им­порт­но­го ри­са на рос­сий­ском рын­ке — око­ло 50%. Неуди­ви­тель­но, что рез­кая де­валь­ва­ция руб­ля в 2014 — 2015 го­дах при­ве­ла к его удо­ро­жа­нию. Рост це­ны на греч­ку в 2015 го­ду был вы­зван ее неуро­жа­ем в 2014 го­ду. В ос­нов­ном это бы­ло свя­за­но с непо­го­дой в Ал­тай­ском крае, где скон­цен­три­ро­ва­но по­ряд­ка 46% всех по­се­вов гре­чи­хи».

По мне­нию ана­ли­ти­ков BusinesStat, в 2018 — 2022 го­дах рост про­даж про­дол­жит­ся на 1,3 — 4,3% в год: «В 2022 го­ду объ­ем ре­а­ли­за­ции до­стиг­нет 1,99 млн тонн, пре­вы­сив зна­че­ние 2017 го­да на 13,8%».

— По­треб­ле­ние ка­те­го­рии кру­пы и ма­ка­рон­ных из­де­лий на тер­ри­то­рии РФ в те­че­ние по­след­них несколь­ких лет рас­тет, — со­гла­ша­ет­ся с оцен­ка­ми управ­ля­ю­щий парт­нер ком­па­нии Psychea (ис­сле­до­ва­ние по­тре­би­тель­ско­го по­ве­де­ния) Алек­сей Му

ра­за­нов. — Это свя­за­но с мно­же­ством мак­ро­эко­но­ми­че­ских фак­то­ров. Кри­зис 2014 го­да, ослаб­ле­ние руб­ля, вве­де­ние эко­но­ми­че­ских санк­ций, рост цен на то­ва­ры FMCG­сег­мен­та, де­мо­гра­фи­че­ская си­ту­а­ция, скры­тая без­ра­бо­ти­ца при­ве­ли к из­ме­не­нию по­тре­би­тель­ско­го по­ве­де­ния. На­блю­да­ют­ся от­ток по­тре­би­те­лей из сег­мен­та об­ще­ствен­но­го пи­та­ния, умень­ше­ние рас­хо­дов на фрук­ты и се­зон­ные ово­щи с од­ной сто­ро­ны и рост по­треб­ле­ния круп, ма­ка­рон, му­ки, кон­ди­тер­ских при­прав и ин­гре­ди­ен­тов с дру­гой. Это сви­де­тель­ству­ет о пе­ре­хо­де на­се­ле­ния на до­маш­нее пи­та­ние и бо­лее кон­сер­ва­тив­ный про­дук­то­вый ас­сор­ти­мент. На го­ри­зон­те 5 — 10 лет, осо­бен­но в ре­ги- онах, ожи­да­ет­ся рост по­тре­би­тель­ской ба­зы и раз­ви­тие куль­ту­ры по­треб­ле­ния, с опо­рой на куль­тур­ные ко­ды тер­ри­то­рии и тра­ди­ци­он­ные цен­но­сти.

Про­из­во­ди­те­ли круп кон­цен­три­ру­ют уси­лия на ин­тен­си­фи­ка­ции про­из­вод­ства. В дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве ос­нов­ны­ми кри­те­ри­я­ми в кон­ку­рент­ной борь­бе бу­дут сни­же­ние из­дер­жек при со­хра­не­нии ка­че­ства про­дук­ции и за­пуск но­вых про­дук­то­вых ка­те­го­рий в сред­не­це­но­вом ры­ноч­ном сег­мен­те. Важ­ный тренд — ме­ня­ет­ся куль­ту­ра по­треб­ле­ния: лю­ди все боль­шее пред­по­чте­ние от­да­ют кру­пам бы­стро­го при­го­тов­ле­ния и все­воз­мож­ным мо­ди­фи­ка­ци­ям, упро­ща­ю­щим и уско­ря­ю­щим про­цесс вар­ки.

— Од­на­ко ожи­дать ак­тив­но­го ро­ста рын­ка круп в бли­жай­шей пер­спек­ти­ве ос­но­ва­ний нет, — счи­та­ют в BusinesStat. — Он бли­зок к на­сы­ще­нию.

Ры­нок круп РФ на­хо­дит­ся в си­ту­а­ции жест­кой це­но­вой кон­ку­рен­ции и предъ­яв­ля­ет стро­гие тре­бо­ва­ния как к ка­че­ству про­дук­ции, так и к фор­ми­ро­ва­нию смыс­лов и кон­си­стент­но­сти бренд-ком­му­ни­ка­ций по при­чине то­го, что про­дукт сам по се­бе крайне про­стой, от­ме­ча­ют экс­пер­ты.

Труд­но­стей не воз­ник­нет

Алек­сей Му­ра­за­нов счи­та­ет, что на рын­ке круп про­сле­жи­ва­ет­ся устой­чи­вый тренд фор­ми­ро­ва­ния на­ци­о­наль­ных ме­га­иг­ро­ков, ко­то­рые бу­дут опе­ра­ци­о­ни­ро­вать глав­ным об­ра­зом на кон­сер­ва­тив­ных рын­ках в масс- и масс-пре­ми­ум сег­мен­тах.

— За­пуск про­ек­та по­мо­жет уве­ли­чить до­лю «Увел­ки» на рын­ке на 5 — 10%, — ана­ли­зи­ру­ет пер­спек­ти­вы про­из­во­ди­те­ля за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля прав­ле­ния ас­со­ци­а­ции «Руспрод­со­юз» Дмит­рий Лео­нов.

— Ос­нов­ны­ми кон­ку­рен­та­ми «Увел­ки» на рын­ке яв­ля­ют­ся АФГ «На­ци­о­наль», ком­па­нии «Агро­а­льянс», «Ми­страль» и «Мак­фа». Вес­ной те­ку­ще­го го­да «Увелка» про­ве­ла мощ­ную ре­клам­ную кам­па­нию и сни­зи­ла це­ны на про­дук­цию. Сле­ду­ю­щим ша­гом стал за­пуск но­во­го про­из­вод­ства. Пред­при­я­тие, на наш взгляд, бу­дет ори­ен­ти­ро­ва­но на на­ра­щи­ва­ние до­ли круп в по­ли­про­пи­ле­но­вой упа­ков­ке: греч­ки, че­че­ви­цы, фа­со­ли, го­ро­ха и пр. Сей­час стре­ми­тель­но раз­ви­ва­ет­ся ры­нок се­рых круп, к чис­лу ко­то­рых от­но­сят­ся пше­но, пер­лов­ка, овес, яч­мень и

раз­лич­ные ред­кие кру­пы ти­па ки­ноа. По­это­му не ис­клю­че­на кор­рек­ти­ров­ка при­о­ри­те­тов ком­па­нии и в этом на­прав­ле­нии.

— Рас­ши­ре­ние про­из­вод­ства по­тен­ци­аль­но от­кры­ва­ет пе­ред ком­па­ни­ей «Ре­сурс» при­ят­ные пер­спек­ти­вы раз­ви­тия с точ­ки зре­ния не толь­ко уве­ли­че­ния объ­е­мов про­из­вод­ства су­ще­ству­ю­ще­го ас­сор­ти­мен­та про­дук­тов, но и за­пус­ка но­вых про­дук­то­вых ка­те­го­рий, — под­твер­жда­ет Алек­сей Му­ра­за­нов.

— «Увелка» за­пус­ка­ет пер­спек­тив­ный про­ект: пла­ни­ру­е­мое про­из­вод­ство име­ет вы­со­кую до­лю до­бав­лен­ной сто­и­мо­сти. В по­след­нее вре­мя в Рос­сии от­кры­ва­ет­ся зна­чи­тель­ное ко­ли­че­ство про­из­водств пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти, осна­щен­ных на вы­со­ком тех­ни­че­ском уровне, и уси­лия «Ре­сур­са» в этом на­прав­ле­нии мож­но рас­це­ни­вать как оправ­дан­ные, — убеж­ден ана­ли­тик ГК «Фи­нам» Алек­сей Ко­ре­нев. — Ес­ли уро­вень цен на про­дук­цию бу­дет дер­жать­ся на до­ста­точ­но ста­биль­ном уровне, что, при­ни­мая в рас­чет ны­неш­ние и ожи­да­е­мые тем­пы ин­фля­ции, мож­но от­не­сти к весь­ма ве­ро­ят­ным фак­то­рам, до­ля «Увел­ки» на рос­сий­ском рын­ке мо­жет вы­рас­ти на 4 — 9% и да­же бо­лее, все бу­дет за­ви­сеть от по­ло­же­ния дел у кон­ку­рен­тов. Учи­ты­вая зна­чи­тель­ный опыт «Ре­сур­са», мож­но пред­по­ло­жить, что непред­ви­ден­ных труд­но­стей со свое­вре­мен­ным за­пус­ком но­во­го за­во­да у ком­па­нии не воз­ник­нет.

В Ки­тай с хло­пья­ми

Пер­спек­ти­вы ком­па­нии экс­пер­ты так­же свя­зы­ва­ют с ори­ен­та­ци­ей на экс­порт­ные рын­ки. По дан­ным ре­ги­о­наль­но­го Минэка, пе­ре­го­во­ры с фа­сов­щи­ка­ми в Ки­тае по­ка­зы­ва­ют их вы­со­кую за­ин­те­ре­со­ван­ность в со­труд­ни­че­стве и по­став­ке боль­ших объ­е­мов ов­ся­ных хло­пьев ком­па­нии «Увелка»:

— По экс­перт­ным оцен­кам, объ­ем по­треб­ле­ния ов­ся­ных хло­пьев в Ки­тае со­став­ля­ет 1,5 млн тонн. Есть по­тен­ци­ал ро­ста по­треб­ле­ния дан­но­го про­дук­та. Соб­ствен­ное про­из­вод­ство ов­са в Ки­тае со­став­ля­ет толь­ко 600 тыс. тонн. Ры­нок ов­са, экс­пор­ти­ру­е­мо­го в КНР, до­стиг от­мет­ки бо­лее 900 тыс. тонн. Про­ве­ден­ный це­но­вой ана­лиз по­ка­зы­ва­ет, что с уче­том всех транс­порт­ных рас­хо­дов ком­па­ния «Увелка» мо­жет пред­ло­жить це­ну на опто­вом рын­ке на 30% ни- же це­ны, пред­ла­га­е­мой про­из­во­ди­те­ля­ми из США и Ав­стра­лии. При этом про­дук­ция брен­да «Увелка» об­ла­да­ет ана­ло­гич­ным или бо­лее вы­со­ким ка­че­ством.

На­пом­ним, с 2013 го­да ка­ши с раз­ны­ми вку­са­ми и ов­ся­ные хло­пья «Увелка» по­яви­лись в су­пер­мар­ке­тах Пе­ки­на, в 2015 го­ду «Ре­сурс» на­чал по­став­ки в Ки­тай про­дук­ции, вы­пу­щен­ной спе­ци­аль­но для это­го рын­ка — с иеро­гли­фа­ми на упа­ков­ке.

— Ло­гич­но, что ком­па­ния бу­дет стре­мить­ся осва­и­вать но­вые рын­ки сбы­та и на­ра­щи­вать экс­порт­ные по­став­ки, в том чис­ле в Ки­тай. Оте­че­ствен­ная про­дук­ция поль­зу­ет­ся в Под­не­бес­ной боль­шой по­пу­ляр­но­стью как наи­бо­лее эко­ло­ги­че­ская. Од­на­ко куль­ту­ра по­треб­ле­ния круп в Ки­тае по­ка недо­ста­точ­но раз­ви­та, и все су­ще­ству­ю­щие по­треб­но­сти рос­сий­ские ком­па­нии пол­но­стью удо­вле­тво­ря­ют, — пре­ду­пре­жда­ет Дмит­рий Лео­нов. — Что­бы на­рас­тить экс­порт­ные по­став­ки, не­об­хо­ди­мо про­ве­сти се­рьез­ную ра­бо­ту с про­дви­же­ни­ем про­дук­ции на мест­ном рын­ке.

По мне­нию Алек­сея Ко­ре­не­ва, пла­ны экс­пор­та го­то­вой про­дук­ции в Ки­тай аб­со­лют­но ре­аль­ны:

— Бо­лее то­го, ра­зум­но пред­по­ло­жить, что ин­ве­сти­ции в этот про­ект из­на­чаль­но стро­и­лись на пла­нах на­ла­дить сбыт в Под­не­бес­ную, по­сколь­ку тор­го­во-эко­но­ми­че­ские свя- зи Рос­сии и Ки­тая, осо­бен­но в ча­сти пи­ще­вой про­дук­ции, по­след­нее вре­мя ак­тив­но рас­тут. При этом рос­сий­ские кру­пы поль­зу­ют­ся ста­биль­ным спро­сом у ки­тай­цев, так как рос­сий­ская про­дук­ция счи­та­ет­ся бо­лее эко­ло­гич­ной. Од­на­ко от­нюдь не все из ас­сор­ти­мен­та, пред­по­ла­га­е­мо­го к про­из­вод­ству на пред­при­я­тии, бу­дет поль­зо­вать­ся рав­но­мер­ным спро­сом со сто­ро­ны ки­тай­ских за­куп­щи­ков, так, тра­ди­ци­он­но греч­ка не слиш­ком по­пу­ляр­на в ки­тай­ской кухне, что на­вер­ня­ка най­дет свое от­ра­же­ние в ли­ней­ке экс­пор­ти­ру­е­мых в эту стра­ну про­дук­тов. Учи­ты­вая ло­ка­цию дан­но­го про­из­вод­ства, бы­ло бы невер­но рас­счи­ты­вать ис­клю­чи­тель­но на внут­рен­ний ры­нок сбы­та — на­ли­чие в от­но­си­тель­ной бли­зо­сти огром­но­го по объ­е­му по­тре­би­тель­ско­го рын­ка Ки­тая, да и иных го­су­дарств Сред­ней Азии, прак­ти­че­ски пред­опре­де­ля­ет од­но из на­прав­ле­ний сбы­та го­то­вой про­дук­ции.

— «Ре­сурс» уже ра­бо­та­ет в Ки­тае. Для вы­во­да про­дук­та мы де­таль­но изу­чи­ли осо­бен­но­сти ки­тай­ско­го рын­ка. В этой стране вос­тре­бо­ва­ны ов­ся­ные хло­пья. И мы ак­тив­но про­дви­га­ем этот про­дукт. Ак­цент — на по­став­ках нефа­со­ван­ных хло­пьев, ко­то­рые бу­дут упа­ко­вы­вать уже мест­ные ком­па­нии, это поз­во­лит обой­ти вы­со­кие по­шли­ны, — ито­жит Ви­та­лий Зяб­лин.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.