ПРО­БУЖ­ДЕ­НИЕ ДОН­СКО­ГО ЖИ­ЛЬЯ

Ekspert Yug - - ПОВЕСТКА ДНЯ -

Ро­стов­ская об­ласть неожи­дан­но вы­рва­лась на пер­вое ме­сто в ЮФО по об­щей сто­и­мо­сти ин­вест­про­ек­тов, за­яв­лен­ных в жи­лищ­ном стро­и­тель­стве. Прав­да, за счёт все­го од­но­го ме­га­про­ек­та, ко­то­рый к то­му же ре­а­ли­зу­ет­ся крас­но­дар­ской ком­па­ни­ей. По ко­ли­че­ству стро­ек Ку­бань по-преж­не­му на пер­вом ме­сте

Ро­стов­ская об­ласть неожи­дан­но вы­рва­лась на пер­вое ме­сто в ЮФО по об­щей сто­и­мо­сти ин­вест­про­ек­тов, за­яв­лен­ных в жи­лищ­ном стро­и­тель­стве. Прав­да, за счёт все­го од­но­го ме­га­про­ек­та, ко­то­рый к то­му же ре­а­ли­зу­ет­ся крас­но­дар­ской ком­па­ни­ей. По ко­ли­че­ству стро­ек Ку­бань по-преж­не­му на пер­вом ме­сте

Ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ния круп­ней­ших про­ек­тов ЮФО в сфе­ре жи­лой недви­жи­мо­сти, вы­пол­нен­но­го ана­ли­ти­че­ским цен­тром «Экс­перт ЮГ», за­фик­си­ро­ва­ли окон­ча­ние то­го пе­ри­о­да, ко­гда ге­ге­мо­ния в этой от­рас­ли на юге Рос­сии при­над­ле­жа­ла Крас­но­дар­ско­му краю. Ис­сле­до­ва­ние по­ка­за­ло, что пер­вен­ство с точ­ки зре­ния сум­мы про­ек­тов те­перь пе­ре­шло к Ро­стов­ской об­ла­сти (см. гра­фик) — в первую оче­редь бла­го­да­ря на­чав­ше­му­ся стро­и­тель­ству на окра­ине дон­ской сто­ли­цы жи­ло­го ком­плек­са «Су­во­ров­ский» сто­и­мо­стью 170 млрд руб­лей. А ес­ли до­ба­вить к это­му ак­ти­ви­зи­ро­вав­шу­ю­ся в по­след­нее вре­мя стро­и­тель­ную от­расль Вол­го­град­ской об­ла­сти (ко­то­рая, к со­жа­ле­нию, не предо­ста­ви­ла нам дан­ные для ис­сле­до­ва­ния), то до­ля Крас­но­дар­ско­го края ока­жет­ся ещё мень­ше. Од­на­ко на Ку­ба­ни жилищное стро­и­тель­ство сей­час вы­хо­дит на но­вый этап — стро­ить ком­плекс­но в крае уже вполне на­учи­лись, сле­ду­ю­щий шаг — на­сы­ще­ние уже воз­ве­дён­ных квар­та­лов ин­фра­струк­ту­рой.

Дол­го­ждан­ный ры­вок дон­ско­го стро­и­тель­ства

В еже­год­ных об­зо­рах рын­ка жи­лой недви­жи­мо­сти по­след­них несколь­ких лет мы раз за ра­зом кон­ста­ти­ро­ва­ли на­рас­та­ю­щий от­рыв Крас­но­да­ра от Ро­сто­ва по ко­ли­че­ству вве­дён­ных квад­рат­ных мет­ров. Вя­лый рост, ко­то­рый по­ка­зы­ва­ло жилищное стро­и­тель­ство в Ро­стов­ской об­ла­сти, не по­спе­вал за тем­па­ми стро­ек Ку­ба­ни, и в ка­кой-то мо­мент ста­ло ка­зать­ся, что раз­рыв меж­ду дву­мя ре-

ги­о­на­ми непре­одо­лим. Для срав­не­ния, в про­шлом го­ду в Ро­стов­ской об­ла­сти, по дан­ным Ро­стов­ста­та, бы­ло вве­де­но в экс­плу­а­та­цию 1,984 млн кв. м (рост в срав­не­нии с 2011 го­дом со­ста­вил 5,5%), а в Крас­но­дар­ском крае — 4,3 млн кв. м (ди­на­ми­ка — плюс по­чти 17%).

Од­на­ко уже в на­ча­ле это­го го­да тем­пы дон­ско­го стро­и­тель­ства уско­ри­лись. За пер­вые 7 ме­ся­цев на До­ну ин­декс фи­зи­че­ско­го объ­ё­ма в сфе­ре стро­и­тель­ства со­ста­вил 125,9% — для срав­не­ния, в Рос­сии в це­лом за этот пе­ри­од — 99,7%. «Ростовский ры­нок до­воль­но ста­биль­но при­бав­ля­ет в ве­се, хо­тя до по­ка­за­те­лей ку­бан­ской сто­ли­цы по­ка ещё да­ле­ко», — го­во­рит ге­не­раль­ный ди­рек­тор ком­па­нии ЮИТ ДОН Ан­дрей Шу­ме­ев. По его оцен­ке, объ­ём вво­да жи­лья за семь ме­ся­цев 2013 го­да в Ро­сто­ве и Ро­стов­ской об­ла­сти со­ста­вил, со­от­вет­ствен­но, 461 и 962 ты­ся­чи кв. м. Все­го же в 2013 го­ду Ро­стов­ская об­ласть пла­ни­ру­ет сдать 2,1 млн кв. м. жи­лья — в срав­не­нии с про­шлым го­дом рост ожи­да­ет­ся со­всем незна­чи­тель­ный, но сей­час на До­ну рас­тёт преж­де все­го порт­фель про­ек­тов, ко­то­рые обес­пе­чат на­ра­щи­ва­ние объ­ё­мов стро­и­тель­ства в бу­ду­щем.

Круп­ней­шим про­ек­том ЮФО в сфе­ре жи­лой недви­жи­мо­сти се­го­дня яв­ля­ет­ся стро­и­тель­ство рай­о­на «Су­во­ров­ский» об­щей за­яв­лен­ной пло­ща­дью 4,5 млн кв. м, ко­то­рое ве­дёт в Ро­сто­ве груп­па ком­па­ний «ВКБ» крас­но­дар­ско­го биз­не­сме­на Вик­то­ра Бу­да­ри­на — один из глав­ных иг­ро­ков стро­и­тель­но­го рын­ка ку­бан­ской сто­ли­цы. Два круп­ных про­ек­та за­яв­ле­но в Та­ган­ро­ге. Из­вест­ный мест­ный оте­льер Ген­на­дий Ду­бо­вой на­ме­рен по­стро­ить жи­лой ком­плекс «Дубра­ва» на 32 га недав­но при­со­еди­нён­ных к го­ро­ду зе­мель Некли­нов­ско­го рай­о­на. По дан­ным та­ган­рог­ской ад-

Соб­ствен­ных неза­ви­си­мых ком­па­ний, спо­соб­ных быст­ро стро­ить эко­но­мич­ное жи­льё в про­мыш­лен­ных мас­шта­бах, в Ро­стов­ской об­ла­сти до сих пор нет

ми­ни­стра­ции, здесь пла­ни­ру­ет­ся воз­ве­де­ние бо­лее 100 жи­лых 9–12 этаж­ных сек­ций, или по­ряд­ка 5 ты­сяч квар­тир. На этих же зем­лях пред­по­ла­га­ет­ся ре­а­ли­зо­вать ещё один мас­штаб­ный про­ект — стро­и­тель­ство жи­ло­го ком­плек­са «Ан­дре­ев­ский» с пло­ща­дью за­строй­ки 301,7 га, ко­то­рый за­яв­лен зер­но­трей­де­ром «Юг-Зер­но-Т».

Бла­го­да­ря зна­чи­тель­но­му ро­сту порт­фе­ля жи­лых про­ек­тов уже в сле­ду­ю­щем го­ду Ро­стов­ская об­ласть на­ме­ре­на вый­ти на по­ка­за­тель 2,85 млн кв. м жи­лья (рост со­ста­вит 35%), а до 2020 го­да пла­ни­ру­ет­ся по­стро­ить 30,8 млн кв. м. По сло­вам за­ме­сти­те­ля гу­бер­на­то­ра Ро­стов­ской об­ла­сти Сер­гея Три­фо­но­ва, к 2020 го­ду в рам­ках ком­плекс­ной за­строй­ки долж­но быть по­стро­е­но 5,836 ты­ся­чи кв. м жи­лья. «Мы вы­бра­ли во­семь му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний, где есть пер­спек­тив­ные пло­щад­ки под ком­плекс­ное осво­е­ние: Ро­стов, Та­ган­рог, Ак­сай­ский рай­он, Но­во­чер­касск, Ба­тайск, Шах­ты, Но­во­шах­тинск и Вол­го­донск, — го­во­рит г-н Три­фо­нов. — Уже осе­нью бу­дет раз­ра­бо­тан план но­вой ком­плекс­ной за­строй­ки в этих го­ро­дах».

Ре­зо­ны донских вла­стей со­вер­шен­но по­нят­ны — в Ро­стов­ской об­ла­сти за по­след­ние го­ды сло­жил­ся се­рьёз­ный де­фи­цит жи­лья эко­ном-клас­са. В про- шлом го­ду по вво­ди­мым пло­ща­дям в этом сег­мен­те ре­ги­он за­ни­мал лишь 51 ме­сто в Рос­сии. При этом соб­ствен­ных неза­ви­си­мых ком­па­ний, спо­соб­ных быст­ро стро­ить эко­но­мич­ное жи­льё в про­мыш­лен­ных мас­шта­бах, в Ро­стов­ской об­ла­сти нет — мест­ные де­ве­ло­пе­ры тра­ди­ци­он­но ори­ен­ти­ро­ва­лись на бо­лее до­ро­гие сег­мен­ты и то­чеч­ную за­строй­ку. Имен­но по­это­му для про­ек­тов ком­плекс­ной за­строй­ки из­на­чаль­но при­вле­ка­лись внеш­ние иг­ро­ки. Пер­вым из них был кон­церн «Ин­те­ко», вклю­чив­ший в свою струк­ту­ру Ростовский ком­би­нат круп­но­па­нель­но­го до­мо­стро­е­ния и ещё в 2007 го­ду на­чав­ший воз­ве­де­ние боль­шо­го жи­ло­го рай­о­на в за­пад­ной ча­сти Ро­сто­ва. За­тем на­ста­ла оче­редь кон­цер­на Вик­то­ра Бу­да­ри­на, ко­то­рый за по­след­ние го­ды по­стро­ил в Крас­но­да­ре сот­ни ты­сяч «квад­ра­тов».

Неболь­шие иг­ро­ки рын­ка та­кой по­ли­ти­кой вла­стей не очень до­воль­ны. Ан­дрей Шу­ме­ев, отмечая весь­ма зна­чи­тель­ное вли­я­ние ре­ги­о­наль­ных и фе­де­раль­ных ор­га­нов вла­сти на раз­ви­тие рын­ка стро­и­тель­ства в Ро­стов­ской об­ла­сти, го­во­рит, что сей­час они идут по са­мо­му про­сто­му пу­ти, ко­гда став­ка де­ла­ет­ся на круп­ные объ­ё­мы. «Под та­кие про­ек­ты фак­ти­че­ски невоз­мож­но предо­ста­вить бо­лее–ме­нее точ­ное обос­но­ва­ние ин­ве­сти­ций, по­это­му нем­но­гие ком­па­нии име­ют мощ­но­сти под столь мас­штаб­ные про­ек­ты и, со­от­вет­ствен­но, спо­соб­ны взять на се­бя рис­ки по­доб­но­го уров­ня, — по­яс­ня­ет г-н Шу­ме­ев. — Сле­до­ва­тель­но, при ре­а­ли­за­ции прав на та­кой уча­сток кон­ку­рен­ция прак­ти­че­ски от­сут­ству­ет, что нега­тив­но сказывается на фор­ми­ро­ва­нии неза­ви­си­мо­го рын­ка недви­жи­мо­сти. Хо­тя за счёт мощ­но­стей несколь­ких де­ве­ло­пе­ров му­ни­ци­па­ли­тет мо­жет вы­пол­нять двух-трёх­го­до­вые усло­вия про­грам­мы по раз­ви­тию жи­лищ­но­го стро­и­тель­ства в ре­ги­оне». По мне­нию Ан­дрея Шу­ме­е­ва, бо­лее пра­виль­ным бы­ло бы пе­ре­да­вать под ком­плекс­ное осво­е­ние неболь­шие участ­ки, обес­пе­чен­ные ин­же­нер­ной и транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­рой, что обес­пе­чит вы­со­кую кон­ку­рен­цию сре­ди за­строй­щи­ков за их осво­е­ние.

Вол­го­град ожи­ва­ет

Несмот­ря на то, что Вол­го­град­ская об­ласть оста­лась за пре­де­ла­ми на­ше­го ис­сле­до­ва­ния, по ря­ду при­зна­ков мож­но су­дить, что этот ре­ги­он та­к­же идёт по тра­ек­то­рии зна­чи­тель­но­го уве­ли­че­ния объ­ё­мов воз­ве­дён­но­го жи­лья. В про­шлом го­ду здесь бы­ло вве­де­но в экс­плу­а­та­цию 881,6 ты­ся­чи кв. м жи­лой недви­жи­мо­сти — по­ка­за­тель 2011 го­да ока­зал­ся пре­вы­шен на 40,2%. По со­об­ще­нию НП «Стро­и­тель­ный ком­плекс Вол­го­град­ской об­ла­сти», в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни это бы­ло обу­слов­ле­но ин­вен­та­ри­за­ци­ей ин­ди­ви­ду­аль­но­го жи­лья, по­ста­нов­кой та­ких объ­ек­тов на тех­ни­че­ский учёт, а та­к­же ре­ше­ни­ем про­блем дол­го­стро­ев. В этом го­ду рост про­дол­жил­ся, хо­тя и не с та­кой вы­со­кой ди­на­ми­кой — в 1 по­лу­го­дии объ­ё­мы стро­и­тель­ства жи­лья вы­рос­ли от­но­си­тель­но ана­ло­гич­но­го пе­ри­о­да про­шло­го го­да на 10,3%.

Де­фи­цит мас­со­во­го жи­лья в Вол­го­град­ской об­ла­сти ещё силь­нее, чем в Ро­стов­ской, — квар­тир тут стро­ят от­кро­вен­но ма­ло. В про­шлом го­ду, на­при­мер, на до­лю неин­ди­ви­ду­аль­ных за­строй­щи­ков при­шлось все­го лишь 345,7 ты­ся­чи кв. м жи­лья. Эф­фект низ­кой ба­зы оче­ви­ден, и на­сы­ще­ние наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­но­го сег­мен­та эко­ном-клас­са уже на­ча­лось. Сре­ди наи­бо­лее зна­чи­мых про­ек­тов здесь мож­но от­ме­тить мик­ро­рай­о­ны «Но­вый свет» и «Парк Ев­ро­пей­ский» в Вол­го­гра­де, «При­бреж­ный квар­тал» в Волж­ском и ЖК «Ду­бо­вая ро­ща» в Ко­тель­ни­ко­во. В сле­ду­ю­щем го­ду ре­ги­о­наль­ные вла­сти сов­мест­но с Мин­ре­ги­о­нраз­ви­тия на­ме­ре­ны ак­тив­но раз­ви­вать тер­ри­то­рию «Ра­дио­центр-2» в Со­вет­ском рай­оне Вол­го­гра­да (око­ло 300 га), при­вле­кая де­ве­ло­пе­ров на этот уча­сток, где за­пла­ни­ро­ва­но воз­ве­сти око­ло 1,7 млн кв. м жи­лья.

«Мож­но ска­зать, что за по­след­ний год строительная от­расль Вол­го­гра­да ожи­ла, — го­во­рит ру­ко­во­ди­тель про­ек­та “Realty — Недви­жи­мость Вол­го­гра­да” Дмит­рий Ев­до­ки­мов. — За год на ры­нок вы­ве­де­но 12 жи­лых ком­плек­сов, по­сле за­тяж­но­го кри­зи­са уве­ли­чи­ва­ют­ся тем­пы и объ­ё­мы про­даж в но­вострой­ках. Об­ласт­ные про­грам­мы со­дей­ствия стро­и­тель­но­му биз­не­су поз­во­ли­ли на­чать со­кра­щать чис­ло дол­го­стро­ев. Од­на­ко, несмот­ря на под­держ­ку со сто­ро­ны го­су­дар­ства, объ­ё­мы стро­и­тель­ства оста­ют­ся на невы­со­ком уровне. В це­лом на­блю­да­ет­ся умень­ше­ние мас­шта­ба про­ек­тов, за­ча­стую про­ект пред­став­лен лишь од­ним до­мом».

По оцен­ке крас­но­дар­ской кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии Macon Realty Group, пред­ло­же­ние на рын­ке жи­лой недви­жи­мо­сти Вол­го­гра­да в этом го­ду вы­рос­ло по­чти на 20% по от­но­ше­нию к сред­не­му зна­че­нию про­шло­го го­да и со­ста­ви­ло око­ло 600 ты­сяч кв. м. Но, несмот­ря на то, что ры­нок по­шёл вверх, его сдер­жи­ва­ют невы­со­кие до­хо­ды мест­но­го на­се­ле­ния, по­ла­га­ет ге­не­раль­ный ди­рек­тор Macon Realty Илья Во­лодь­ко. Это не поз­во­ля­ет де­ве­ло­пе­рам пе­рей­ти в ре­жим ра­бо­ты для мас­со­во­го рын­ка, ко­гда эко­но­ми­че­ски эф­фек­тив­но на­ра­щи­вать объ­ё­мы стро­и­тель­ства да­же при усло­вии неко­то­ро­го сни­же­ния до­ход­но­сти про­ек­тов.

Как ре­зуль­тат, на мест­ном рын­ке сло­жи­лась оли­го­по­лия. «Все­го в Вол­го­гра­де шесть наи­бо­лее круп­ных иг­ро­ков, на ко­то­рых в об­щей слож­но­сти при­хо­дит­ся по­чти 50 про­цен­тов воз­во­ди­мо­го жи­лья, — го­во­рит г-н Во­лодь­ко. — В це­лом мож­но ска­зать, что стро­и­тель­ство жи­лья — это пре­ро­га­ти­ва мест­но­го биз­не­са. Круп­ные мос­ков­ские иг­ро­ки при­хо­дят на ры­нок, но на рас­ста­нов­ку сил это не вли­я­ет». Тем не ме­нее, в Вол­го­град­ской об­ла­сти за­ме­че­на и ак­тив­ность фе­де­раль­ных де­ве­ло­пе­ров. Наи­бо­лее за­мет­ный из них — ком­па­ния «Строй­Кат» (вхо­дит в груп­пу «СУ-155»), ко­то­рая воз­во­дит в го­ро­де Волж­ском мик­ро­рай­он сред­не­этаж­но­го жи­лья «При­бреж­ный квар­тал». В ап­ре­ле пресс-служ­ба СУ-155 со­об­щи­ла, что порт­фель ре­а­ли­зу­е­мых и пер­спек­тив­ных про­ек­тов в Волж­ском и Вол­го­гра­де бу­дет пре­вы­шать 116 ты­сяч кв. м, а об­щий объ­ём ин­ве­сти­ций в эти про­ек­ты со­ста­вит око­ло 2,6 млрд руб­лей.

Крас­но­дар ме­ня­ет при­о­ри­те­ты

Крас­но­дар­ский край про­дол­жа­ет на­ра­щи­вать тем­пы жи­лищ­но­го стро­и­тель­ства. По ито­гам I квар­та­ла здесь бы­ло по­стро­е­но бо­лее 4 млн кв. м жи­лья, и это поз­во­ли­ло краю вый­ти на вто­рое ме­сто в Рос­сии по по­ка­за­те­лю вво­ди­мо­го жи­лья на од­но­го че­ло­ве­ка. А по

но­во­му ин­ди­ка­то­ру Мин­ре­ги­о­на — от­но­ше­ние по­стро­ен­но­го жи­лья ко все­му жи­лищ­но­му фон­ду субъ­ек­та фе­де­ра­ции — Ку­ба­ни уда­лось обо­гнать да­же Мос­ков­скую об­ласть (Ро­стов­ская об­ласть, для срав­не­ния, по это­му по­ка­за­те­лю на­хо­дит­ся на 18 ме­сте).

По дан­ным министерства стра­те­ги­че­ско­го раз­ви­тия, ин­ве­сти­ций и внеш­не­эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти Крас­но­дар­ско­го края, се­го­дня в ре­ги­оне ре­а­ли­зу­ет­ся 47 про­ек­тов в сфе­ре жи­лищ­но­го стро­и­тель­ства об­щей сто­и­мо­стью 230,65 млрд руб­лей, из них в Крас­но­да­ре — 17 про­ек­тов сум­мой в 179 млрд руб­лей. Ос­нов­ная мас­са про­чих про­ек­тов при­хо­дит­ся на го­ро­да­ку­рор­ты (Ана­па, Ге­лен­джик, Новороссийск, Ейск, Со­чи), и по­чти все­гда речь идёт о воз­ве­де­нии жи­лых ком­плек­сов, ко­то­рые пла­ни­ру­ет­ся за­вер­шить в бли­жай­шие два-три го­да.

Од­на­ко этап, ко­гда жилищное стро­и­тель­ство в Крас­но­дар­ском крае рос­ло как на дрож­жах, уже, ви­ди­мо, по­за­ди. По сло­вам Ильи Во­лодь­ко, в Крас­но­да­ре объ­ё­мы воз­во­ди­мо­го жи­лья в це­лом оста­лись на преж­нем уровне — в ста­дии стро­и­тель­ства, как и в про­шлом го­ду, на­хо­дит­ся око­ло 2,3–2,4 млн кв. м. В недав­нем ин­тер­вью «Экс­пер­ту ЮГ» мэр Крас­но­да­ра Вла­ди­мир Евла­нов ска­зал, что стро­и­тель­ство жи­лья в сто­ли­це края те­перь бу­дет ид­ти есте­ствен­ным пу­тём — без фор­си­ро­ва­ния и со­зда­ния ка­ких-то ис­кус­ствен­ных сти­му­лов для ро­ста. И ес­ли в про­шлые го­ды го­род де­лал боль­ший упор на ко­ли­че­стве жи­лья, то те­перь глав­ным при­о­ри­те­том яв­ля­ет­ся воз­ве­де­ние социальных объ­ек­тов, объ­ек­тов ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры и про­мыш­лен­но­сти.

Ме­ня­ет­ся и струк­ту­ра пред­ло­же­ния. Как от­ме­ча­ют экс­пер­ты Macon Realty Group, сей­час наи­бо­лее по­пу­ляр­ным сре­ди де­ве­ло­пе­ров яв­ля­ет­ся сред­ний класс, ото­дви­нув­ший эко­ном-класс на вто­рое ме­сто. При этом рост цен за квад­рат­ный метр на пер­вич­ном рын­ке жи­лья за 1 по­лу­го­дие 2013 го­да со­ста­вил все­го 0,4%. В зна­чи­тель­ной сте­пе­ни это объ­яс­ня­ет­ся хо­ро­шей на­сы­щен­но­стью рын­ка. «На крас­но­дар­ский ры­нок жи­лой недви­жи­мо­сти вли­я­ют боль­шие объ­ё­мы стро­и­тель­ства, ко­то­рые су­ще­ствен­но уже­сто­ча­ют кон­ку­рен­цию меж­ду де­ве­ло­пе­ра­ми, — ком­мен­ти­ру­ет Илья Во­лодь­ко. — Фик­са­ция цен ре­а­ли­за­ции жи­лья на от­но­си­тель­но невы­со­ком уровне сни­жа­ет рен­та­бель­ность стро­и­тель­ных про­ек­тов. С дру­гой сто­ро­ны, зна­чи­тель­ные объ­ё­мы вво­да жи­лья сни­жа­ют остро­ту жи­лищ­но­го во­про­са в го­ро­де. Си­ту­а­ция по­ка ещё ста­биль­на, во мно­гом бла­го­да­ря су­ще­ствен­но­му ми­гра­ци­он­но­му при­то­ку на­се­ле­ния и спро­су на недви­жи­мость, ко­то­рый предъ­яв­ля­ет дан­ная груп­па по­ку­па­те­лей».

В под­го­тов­ке ма­те­ри­а­ла при­ни­ма­ла уча­стие Ве­ра Кот

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.