Призна­ки роста на сво­ём по­ле

Под­во­дя ито­ги пер­вых вось­ми ме­ся­цев это­го го­да, мы име­ем воз­мож­ность за­фик­си­ро­вать на­ча­ло хо­тя и неболь­шо­го, но всё же роста в фи­нан­со­вом сек­то­ре ре­ги­о­наль­ной эко­но­ми­ки. В то вре­мя как круп­ные бан­ки со­кра­ща­ли кре­дит­ные порт­фе­ли, бан­ки юга Рос­сии, на­про­тив

Ekspert Yug - - СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ - СЕР­ГЕЙ СЕ­ЛЯ­НИН*

а первые во­семь ме­ся­цев ак­ти­вы рос­сий­ских бан­ков со­кра­ти­лись на 3,1%. Бо­лее все­го «про­се­ли» круп­ней­шие бан­ки (око­ло 4%), од­на­ко у сред­них — как мос­ков­ских, так и ре­ги­о­наль­ных — бан­ков спад был по­чти не за­ме­тен, а ма­лые бан­ки да­же вы­рос­ли: мос­ков­ские — на 3,2%, ре­ги­о­наль­ные — на 4,3%. Это хо­ро­шо за­мет­но по на­ше­му рей­тин­гу: мно­гие круп­ные бан­ки ре­ги­о­на под­ня­лись в об­ще­рос­сий­ском спис­ке, в част­но­сти, «Ку­бань Кре­дит» пе­ре­ме­стил­ся с 96 на 90 ме­сто по ак­ти­вам, Край­ин­вест­банк— с 113 до 103. От­зы­вы ли­цен­зий и сли­я­ния при этом в рас­чёт не при­ни­ма­лись — ме­сто на на­ча­ло го­да бы­ло пе­ре­счи­та­но толь­ко для ныне дей­ству­ю­щих ор­га­ни­за­ций.

В це­лом рос­сий­ские бан­ки с ян­ва­ря по ав­густ уве­ли­чи­ли ка­пи­тал на 13%, хо­тя у тре­ти ор­га­ни­за­ций он со­кра­тил­ся. У бан­ков Юга рост ка­пи­та­ла бо­лее скром­ный — 6%. Бóль­шая часть роста ка­пи­та­ла при­шлась не на при­быль, а на устав­ный ка­пи­тал и суб­ор­ди­ни­ро­ван­ный кре­дит (за­ча­стую это уве­ли­че­ние лишь на бу­ма­ге). Для круп­ных бан­ков за­ра­бо­та­ла про­грам­ма до­ка­пи­та­ли­за­ции за счёт ОФЗ, к ко­то­рой мо­гут при­со­еди­нить­ся и круп­ней­шие ре­ги­о­наль­ные бан­ки (по од­но­му в каж­дом субъ­ек­те фе­де­ра­ции). Из юж­ных бан­ков в этот спи­сок по­ка по­пал толь­ко «Ку­бань-кре­дит», но де­нег ещё не по­лу­чил.

По ито­гам вось­ми ме­ся­цев ока­за­лись убы­точ­ны­ми 30% бан­ков стра­ны, хо­тя го­дом ра­нее в ми­нус ушли лишь 23%. Наи­бо­лее яв­ствен­ны про­бле­мы в пер­вой сотне: с убыт­ком этот пе­ри­од от­ра­бо­та­ли 44% бан­ков. Сре­ди бан­ков Юга (не счи­тая 13 бан­ков, ко­то­рые лишь фор­маль­но мож­но счи­тать ре­ги­о­наль­ны­ми; см. ме­то­до­ло­гию) убы­точ­ны­ми ока­за­лись 12 (24%) — как и год на­зад. Из пер­вой де­сят­ки ре­ги­о­наль­ных бан­ков убы­ток по ито­гам вось­ми ме­ся­цев по­ка­зал лишь Став­ро­поль­пром­строй­банк, но убы­ток у него об­ра­зо­вал­ся за счёт со­зда­ния ре­зер­вов и, ско­рее все­го, к кон­цу го­да или да­же ра­нее он бу­дет за­крыт.

З* ру­ко­во­ди­тель про­ек­тов Ана­ли­ти­че­ско­го цен­тра «Экс­перт»

Лет­ний рост кре­дит­но­го порт­фе­ля рос­сий­ских бан­ков не пре­вы­сил па­де­ния по это­му по­ка­за­те­лю, ко­то­рое про­ис­хо­ди­ло с на­ча­ла го­да. В ито­ге кре­дит­ный порт­фель со­кра­тил­ся на 2,6%, а ли­де­ра­ми па­де­ния ока­за­лись круп­ней­шие бан­ки во гла­ве со Сбер­бан­ком. Ма­лые же ре­ги­о­наль­ные бан­ки уве­ли­чи­ли кре­дит­ный порт­фель в сред­нем на 6,4% — у бан­ков Юга при­рост во­об­ще со­ста­вил 7,4%. В сред­нем по стране кре­дит­ный порт­фель со­кра­тил­ся у 47% бан­ков, то­гда как сре­ди юж­ных бан­ков — толь­ко у 40%.

Ес­ли рань­ше бан­ки бы­ли на­це­ле­ны на рост, ста­ви­лись за­да­чи уве­ли­че­ния кре­дит­но­го порт­фе­ля, пас­си­вов, при­вле­че­ния но­вых кли­ен­тов, уве­ли­че­ния до­ли рын­ка (по­рой в ущерб те­ку­щей до­ход­но­сти), то те­перь на пер­вый план вы­хо­дят рис­ки. В усло­ви­ях уже­сто­че­ния риск-ме­недж­мен­та имен­но ре­ги­о­наль­ные бан­ки по­лу­ча­ют пре­иму­ще­ство пе­ред «моск­ви­ча­ми», ко­то­рые те­перь все кре­ди­ты оце­ни­ва­ют и одоб­ря­ют в го­лов­ном бан­ке, при этом ис­поль­зуя бо­лее жёсткие уни­фи­ци­ро­ван­ные ме­то­ди­ки. В ито­ге ре­ги­о­на­лы име­ют рост кре­дит­но­го порт­фе­ля на фоне его сни­же­ния у круп­ных бан­ков. Мож­но ска­зать, что здесь ре­ги­о­наль­ные бан­ки одер­жи­ва­ют дол­го­ждан­ную по­бе­ду на сво­ём по­ле. К при­ме­ру, в рис­ко­ван­ном сег­мен­те кре­ди­тов ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­я­ти­ям, где да­же у Сбер­бан­ка уро­вень про­сроч­ки до­сти­га­ет 12%, ре­ги­о­наль­ные бан­ки по­ка­зы­ва­ют её уро­вень су­ще­ствен­но мень­ше — 6%. У круп­ных бан­ков юж­но­го ре­ги­о­на в этом сег­мен­те про­изо­шёл хо­тя и неболь­шой, но рост, при низ­ком уровне про­сроч­ки.

Ры­нок по­тре­би­тель­ских кре­ди­тов за 1 по­лу­го­дие со­кра­тил­ся по всей стране на 7%, а в юж­ном ре­ги­оне, где «по­тре­бы» бы­ли од­ним из са­мых хо­до­вых про­дук­тов, во­об­ще на 12,5%. Ис­клю­че­ние со­ста­вил сег­мент ипо­те­ки — здесь про­изо­шёл рост на 5% и в це­лом по стране, и на Юге. Сег­мент кре­дит­ных карт про­сел на 4,4%, при­чём у Сбер­бан­ка и дру­гих ли­де­ров это­го рын­ка, за ис­клю­че­ни­ем роз­нич­ных бан­ков, был от­ме­чен рост за­дол­жен­но­сти. Мест­ные бан­ки за­фик­си­ро­ва­ли рост в этом сег­мен­те, хо­тя на Юге на этом рын­ке ма­ло иг­ро­ков (три круп­ней­ших бан­ка).

13-про­цент­ный рост рас­чёт­ных сче­тов в стране рас­пре­де­лил­ся та­ким об­ра­зом: 20% у Сбер­бан­ка и дру­гих гос­бан­ков и 4% у про­чих. У бан­ков юж­но­го ре­ги­о­на в це­лом здесь про­изо­шло со­кра­ще­ние на 17%: корпоративные кли­ен­ты пред­по­чи­та­ют бо­лее на­дёж­ные гос­бан­ки или «непотопляемые» бан­ки из пер­вой трид­цат­ки.

Ис­точ­ник роста пас­си­вов для бан­ков всех групп — сроч­ные вкла­ды на­се­ле­ния. Бо­лее все­го в этом пре­успе­ли сред­ние и ма­лые мос­ков­ские бан­ки, по­ка­зав­шие рост в 38% по руб­лё­вым вкла­дам — при на­ли­чии сто­про­цент­но­го стра­хо­во­го по­кры­тия де­по­зи­тов вклад­чи­ки ори­ен­ти­ру­ют­ся толь­ко на став­ку. Не яв­ля­ют­ся ис­клю­че­ни­ем и бан­ки ре­ги­о­на, участ­ву­ю­щие в рей­тин­ге — рост в сег­мен­те вкла­дов у них со­ста­вил 23%.

Ещё од­на зна­чи­мая тен­ден­ция по­след­них ме­ся­цев — за­мет­ное со­кра­ще­ние бан­ков­ских офи­сов. Бум по­тре­би­тель­ско­го кре­ди­то­ва­ния в 2010–2013 го­дах по­влёк за со­бой рез­кое уве­ли­че­ние се­ти кре­дит­ных учре­жде­ний, преж­де все­го за счёт роз­нич­ных бан­ков, од­на­ко те­перь она ак­тив­но сво­ра­чи­ва­ет­ся. За 9 ме­ся­цев ко­ли­че­ство то­чек бан­ков­ско­го об­слу­жи­ва­ния на Юге со­кра­ти­лось на 15% (без Сбер­бан­ка, Рос­сго­страх­бан­ка и Кры­ма), при­чём треть офи­сов за­кры­лась в свя­зи с от­зы­вом ли­цен­зий. Каж­дую тре­тью точ­ку за­кры­ли роз­нич­ные бан­ки. Фак­ти­че­ски об­щее чис­ло бан­ков­ских офи­сов вер­ну­лось к се­ре­дине 2010 го­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.