Но­вые ин­ве­сто­ры вы­ве­дут ро­стов­ский порт в ли­де­ры

Ми­ро­вой ли­дер зер­но­трей­дин­га и ве­ду­щий оте­че­ствен­ный про­из­во­ди­тель ав­то­ком­по­нен­тов ре­ши­ли за­нять­ся раз­ви­ти­ем сти­ви­дор­ных ком­па­ний в ро­стов­ском пор­ту. Их па­рал­лель­ная ра­бо­та поз­во­лит ему вой­ти в Топ-10 круп­ней­ших пор­тов Рос­сии

Ekspert Yug - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

На рын­ке транс­порт­ной ло­ги­сти­ки юга Рос­сии ле­том про­изо­шло сра­зу два зна­ко­вых со­бы­тия, вли­я­ю­щих на ры­ноч­ную си­ту­а­цию в ре­ги­оне. Сна­ча­ла ста­ло из­вест­но о том, что но­во­го ин­ве­сто­ра в ли­це кон­цер­на «Пра­мо» при­об­рёл Ро­стов­ский уни­вер­саль­ный порт (про­ект­ная мощ­ность 16 млн тонн в год), а за­тем о на­ме­ре­нии пе­ре­ве­сти всю свою зер­но­вую от­груз­ку (до 700 ты­сяч тонн в год) в Ро­стов за­яви­ла ком­па­ния Bunge Limited — один из ли­де­ров ми­ро­во­го зер­но­трей­дин­га и про­из­во­ди­те­лей мас­ла. Ана­ли­ти­ки всё же по­ка скеп­ти­че­ски оце­ни­ва­ют воз­мож­но­сти мел­ко­вод­но­го ро­стов­ско­го пор­та, рас­по­ло­жен­но­го бо­лее чем в 400 км от Кер­чен­ско­го про­ли­ва.

Зер­но­вой ка­нал

Ру­ко­вод­ство ком­па­нии ООО «Бун­ге СНГ» (фи­ли­ал аме­ри­кан­ской аг­ро­про­мыш­лен­ной ком­па­нии Bunge Limited) на­ме­ре­но пе­ре­ве­сти свои зер­но­вые экс­порт­ные по­то­ки с глу­бо­ко­вод­ных пор­тов Чёр­но­го мо­ря на мел­ко­вод­ные реч­ные (порт Ро­сто­ва-на-До­ну), со­об­щил в на­ча­ле июля ге­не­раль­ный ди­рек­тор ООО «Бун­ге СНГ» Алек­сей Ме­ха­ник. При­чи­ной это­му он на­звал стрем­ле­ние ком­па­нии оп­ти­ми­зи­ро­вать свой зер­но­вой биз­нес. По сло­вам г-на Ме­ха­ни­ка, ре­ги­о­наль­ные офи­сы ком­па­нии в Став­ро­по­ле, Но­во­рос­сий­ске, Са­ра­то­ве и Ей­ске, ко­то­рые об­ра­ба­ты­ва­ли зер­но для от­груз­ки че­рез глу­бо­ко­вод­ные тер­ми­на­лы на Чёр­ном мо­ре, бу­дут за­кры­ты.

Со­глас­но дан­ным «Ру­са­г­ро­тран­са», в сель­хоз­се­зоне 2016–17 го­дов «Бун­ге» от­пра­вил в Тур­цию и стра­ны Сре­ди­зем­но­мо­рья 662 ты­ся­чи тонн зер­на (15-е ме­сто в Топ-15 круп­ней­ших экс­пор­тё­ров Рос­сии, ли­дер ТД «РИФ» — 4,097 млн тонн), мощ­но­сти же пе­ре­вал­ки при­над­ле­жа­ще­го ком­па­нии Ро­стов­ско­го зер­но­во­го тер­ми­на­ла — 700 ты­сяч тонн.

История по­яв­ле­ния «Бун­ге» в Ро­сто­ве та­ко­ва: в 2005 го­ду меж­ду­на­род­ный зер­но­трей­дер, на тот мо­мент уже год ра­бо­тав­ший в Рос­сии, при­об­рёл у ЗАО «Тор­го­вый порт» ком­па­нию «Ро­стов­ский зер­но­вой тер­ми­нал», вла­де­ю­щую пор­том с мощ­но­стью пе­ре­вал­ки 700 ты­сяч тонн в год. Гео­гра­фи­че­ское по­ло­же­ние тер­ми­на­ла бы­ло крайне удач­но. Его при­чаль­ная стен­ка на­хо­дит­ся

пер­вой по на­прав­ле­нию к Азо­ву в ак­ва­то­рии пор­та, по­это­му вы­ход ко­раб­лей на транс­порт­ные пу­ти не огра­ни­чен ис­кус­ствен­ны­ми со­ору­же­ни­я­ми в ви­де раз­вод­ных мо­стов и шлю­зов. Как по­яс­ни­ли в ком­па­нии, тер­ми­нал име­ет 7 км же­лез­ных до­рог и об­ла­да­ет воз­мож­но­стью об­слу­жи­вать сра­зу 14 ко­раб­лей клас­са «ре­ка-мо­ре» дед­вей­том 5,5 ты­ся­чи тонн, из ко­то­рых два — под по­груз­ку зер­ном. Это поз­во­ля­ет обес­пе­чить бес­пе­ре­бой­ные по­став­ки зер­но­вых кли­ен­там «Бун­ге» в Рос­сии и в стра­нах ближ­не­го и даль­не­го за­ру­бе­жья (За­кав­ка­зья, Сре­ди­зем­но­мо­рья и т. д.). За­воз гру­за осу­ществ­ля­ет­ся же­лез­но­до­рож­ным и ав­то­мо­биль­ным транс­пор­том.

По дан­ным Контр­агент.ру, по­след­ние два го­да вы­руч­ка ком­па­нии рос­ла (в 2014 го­ду на 38% по срав­не­нию с преды­ду­щим го­дом — 107,45 млн руб­лей, в 2015 го­ду — рост на 17,8%, до 126,58 млн руб­лей), в то вре­мя как сни­жал­ся и чи­стый убы­ток (2014 год — с 22,5 до 5,32 млн руб­лей, 2015 год — с 5,32 до 2,05 млн руб­лей). Вы­руч­ка все­го аг­ро­хол­дин­га в 2016 го­ду со­кра­ти­лась с 43,4 до 42,6 млрд дол­ла­ров, го­во­рит­ся в от­чёт­но­сти ком­па­нии.

Кро­ме то­го, Bunge вы­пус­ка­ет бу­ти­ли­ро­ван­ное рас­ти­тель­ное мас­ло под брен­да­ми «Олей­на», Ideal, «Мас­ле­ни­ца» и пр. на за­во­де под Во­ро­не­жем.

Ди­рек­тор ана­ли­ти­че­ско­го цен­тра «Со­вЭкон» Ан­дрей Си­зов на­зы­ва­ет ре­ше­ние Bunge со­сре­до­то­чить­ся на «ма­лой во­де» в Рос­сии «стран­ным», так как круп­ней­шие опе­ра­то­ры (на­при­мер, GASC) ста­ра­ют­ся пе­ре­ва­ли­вать зер­но как раз че­рез глу­бо­ко­вод­ные пор­ты.

«В ны­неш­нем се­зоне мы уви­дим и за­мет­ные про­бле­мы с ин­фра­струк­ту­рой: по­яв­ле­ние мас­со­вых за­то­ров, нехват­ку пор­то­вых мощ­но­стей в от­дель­ные ме­ся­цы пи­ко­во­го экс­пор­та, — счи­та­ет г-н Си­зов. — Этот де­фи­цит мо­жет уси­лить­ся из-за ра­бот по стро­и­тель­ству мо­ста в Кер­чен­ском про­ли­ве и непре­кра­ща­ю­щих­ся по­пы­ток огра­ни­чить ис­поль­зо­ва­ние рей­до­вой пе­ре­вал­ки (до­став­ки зер­на из ма­лых пор­тов и пе­ре­вал­ки на круп­ное суд­но, сто­я­щее на рей­де). Не за­бу­дем и слож­но­сти с ис­поль­зо­ва­ни­ем зер­но­вых тер­ми­на­лов стран Бал­ти­ки и невоз­мож­ность в слу­чае необ­хо­ди­мо­сти ис­поль­зо­вать пор­ты Укра­и­ны».

«Ес­ли опе­ра­тор на­ме­рен пе­ре­ва­ли­вать дон­ское или по­волж­ское зер­но, то луч­ший и наи­бо­лее де­шё­вый ва­ри­ант для это­го — на­ла­дить пе­ре­вал­ку в Ро­сто­ве, — воз­ра­жа­ет ру­ко­во­ди­тель ис­сле­до­ва­тель­ско­го агент­ства InfraNews Алек­сей Без­бо­ро­дов. — Го­раз­до рен­та­бель­нее за­гру­жать ма­ло­тон­наж­ные На до­лю пор­тов Азо­во-Чер­но­мор­ско­го бас­сей­на при­хо­дит­ся бо­лее тре­ти все­го гру­зо­обо­ро­та пор­тов Рос­сии су­да в Ро­стов­ском пор­ту и вез­ти зер­но по во­де до по­тре­би­те­лей в Тур­ции, да­же в Егип­те, чем при вы­со­ком же­лез­но­до­рож­ном та­ри­фе до­став­лять зер­но че­рез весь Крас­но­дар­ский край до пе­ре­гру­жен­ных чер­но­мор­ских тер­ми­на­лов и там фор­ми­ро­вать боль­шие пар­тии». По его сло­вам, в этом слу­чае «до­хо­да нет», так как пе­ре­вал­ка об­хо­дит­ся до­ро­же, а су­хо­пут­ная до­став­ка не ком­пен­си­ру­ет­ся эко­но­ми­ей на фрах­те.

Впро­чем, есть и ещё од­на вер­сия то­го, по­че­му ми­ро­вой зер­но­вой опе­ра­тор ре­шил со­сре­до­то­чить­ся в Рос­сии лишь на од­ном пор­ту. В мае 2017 го­да круп­ней­шие экс­пор­тё­ры, вклю­чая Bunge, под­пи­са­ли хар­тию, обя­зы­ва­ю­щую их при­об­ре­тать зер­но непо­сред­ствен­но у про­из­во­ди­те­лей или ко­мис­си­о­не­ров и не поль­зо­вать­ся услу­га­ми по­сред­ни­ков, ко­то­рые за­ча­стую ухо­ди­ли от упла­ты НДС. Ини­ци­а­то­ром это­го нов­ше­ства ста­ли круп­ней­шие экс­пор­тё­ры, в чис­ле ко­то­рых — вла­де­лец ро­стов­ской ком­па­нии «Астон» Ва­дим Ви­ку­лов. Экс­пер­ты по­ла­га­ют, что это вы­зо­вет пол­ную пе­ре­строй­ку зер­но­во­го рын­ка, ко­то­рая мо­жет за­нять не один ме­сяц, по­это­му Bunge пла­ни­ру­ет оп­ти­ми­зи­ро­вать из­держ­ки на это вре­мя.

Так же счи­та­ет ру­ко­во­ди­тель от­де­ла за­ку­пок ком­па­нии-зер­но­трей­де­ра ТД «РИФ» Алек­сандр По­го­ре­лов: «Мы бы­ли сре­ди пер­вых, кто под­пи­сал эту хар­тию. С мо­мен­та под­пи­са­ния хар­тии, с 19 мая 2017 го­да, ком­па­ния РИФ пол­но­стью сме­ни­ла си­сте­му до­го­во­ров. Мы готовы ра­бо­тать по агент­ским до­го­во­рам. Это ко­гда контр­агент по­ка­зы­ва­ет нам от­кры­то ту це­ну, по ко­то­рой они ку­пи­ли у вас, от­кры­то по­ка­зы­ва­ет транс­порт­ные за­тра­ты, и мы им за это чёт­ко пла­тим агент­ское воз­на­граж­де­ние. За­тем на­ше­му аген­ту, как на­ло­го­пла­тель­щи­ку, на его мар­жу мы до­на­чис­ля­ем 18 про­цен­тов НДС. От­кры­то, чест­но, аб­со­лют­но без вся­ких во­про­сов. То есть мы тре­бу­ем, что­бы

«Го­раз­до рен­та­бель­нее за­гру­жать ма­ло­тон­наж­ные су­да в Ро­стов­ском пор­ту и вез­ти зер­но по во­де до по­тре­би­те­лей в Тур­ции, да­же в Егип­те, чем при вы­со­ком же­лез­но­до­рож­ном та­ри­фе до­став­лять зер­но че­рез весь Крас­но­дар­ский край»

нам по­ка­за­ли всю це­поч­ку, вплоть до сель­хоз­то­ва­ро­про­из­во­ди­те­ля».

По мне­нию ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Ин­сти­ту­та конъ­юнк­ту­ры аг­рар­но­го рын­ка Дмит­рия Рыль­ко, не ис­клю­че­но, что ре­ше­ние Bunge свя­за­но с уже­сто­ча­ю­щей­ся кон­ку­рен­ци­ей на мест­ном зер­но­вом рын­ке. Ра­бо­та в од­ном пор­ту с уже зна­ко­мы­ми кли­ен­та­ми поз­во­лит опе­ра­то­ру уй­ти от про­блем с НДС.

К то­му же по­сле ап­рель­ской ка­та­стро­фы в Кер­чен­ском про­ли­ве су­хо­гру­за «Ге­рои Ар­се­на­ла» на пра­ви­тель­ствен­ном уровне бы­ло при­ня­то ре­ше­ние за­пре­тить рей­до­вую пе­ре­вал­ку зер­на, по­это­му за­гру­жен­ные в ро­стов­ском пор­ту ма­ло­тон­наж­ные зер­но­во­зы мо­гут до­брать­ся до близ­кой Тур­ции и без за­трат на пе­ре­груз­ку.

Про­мыш­лен­ная пе­ре­вал­ка

Не ис­клю­че­но, что этим же ру­ко­вод­ство­вал­ся но­вый соб­ствен­ник ООО «Ро­стов­ский уни­вер­саль­ный порт» (РУП) — сто­лич­ное АО «Кон­церн Пра­мо», при­об­рет­шее в июне 67,65% ак­ций, ра­нее при­над­ле­жав­ших струк­ту­рам ЗАО «Азо­во-Дон­ское па­ро­ход­ство» быв­ше­го ми­ни­стра про­мыш­лен­но­сти Ро­стов­ской об­ла­сти и де­пу­та­та Го­с­ду­мы Фё­до­ра Шва­лё­ва.

Муль­ти­мо­даль­ный транс­порт­ный ло­ги­сти­че­ский узел РУП (об­щая пло­щадь 400 га) рас­по­ла­га­ет се­мью при­чаль­ны­ми ком­плек­са­ми с про­тя­жён­но­стью при­чаль­ной стен­ки 1150 м, че­рез ко­то­рые от­гру­жа­ет­ся по­ряд­ка 4 млн т кон­тей­нер­ных гру­зов, угля, зер­на, ми­не­раль­ных удоб­ре­ний, ме­тал­лов, це­мен­та, по­ле­во­го шпа­та и др.

Об­щая сто­и­мость про­ек­та оце­ни­ва­лась в 24,3 млрд руб­лей. Из них до­ля фе­де­раль­но­го бюд­же­та долж­на бы­ла со­ста­вить 6,4 млрд руб­лей, ре­ги­о­наль­но­го бюд­же­та — 1,196 млрд руб­лей, вне­бюд­жет­ных ин­ве­сти­ций — свы­ше 16 млрд руб­лей. Ин­ве­сто­ры на­де­я­лись при­влечь для стро­и­тель­ства сред­ства Ин­вест­фон­да РФ. За­вер­шить про­ект ин­ве­стор на­ме­ре­вал­ся ещё в 2015 го­ду, од­на­ко уже два го­да на­зад вы­яс­ни­лось, что из всей за­яв­лен­ной сум­мы с 2006 го­да в него бы­ло вло­же­но все­го 4,68 млрд руб­лей част­ных ин­ве­сти­ций.

Стро­и­тель­ство РУПа бы­ло за­мо­ро­же­но ещё в на­ча­ле 2015 го­да из-за от­сут­ствия необ­хо­ди­мой ав­то­до­ро­ги к пор­ту, рас­ска­зы­вал «Экс­пер­ту ЮГ» то­гдаш­ний ми­нистр транс­пор­та Ро­стов­ской об­ла­сти, а ныне мэр донской сто­ли­цы Ви­та­лий Куш­на­рёв. На ее стро­и­тель­ство тре­бо­ва­лось не ме­нее 6 млрд руб­лей. Эти сред­ства долж­ны пой­ти из фе­де­раль­но­го бюд­же­та, но их вы­де­ле­ние про­лоб­би­ро­вать не уда­лось. Се­го­дня си­ту­а­ция оста­ёт­ся без из­ме­не­ний, рас­ска­за­ли в об­ласт­ном мин­тран­се.

Кро­ме то­го, так и не был ре­шён во­прос по стро­и­тель­ству так­же фи­нан­си­ру­е­мой из гос­бюд­же­та со­еди­ни­тель­ной же­лез­но­до­рож­ной вет­ки от стан­ции «Уни­вер­саль­ная» до «седь­мо­го хо­до­во­го пу­ти необ­ще­го поль­зо­ва­ния». Её от­сут­ствие сдер­жи­ва­ло со­зда­ние до­пол­ни­тель­ных гру­зо­вых тер­ми­на­лов, внут­ри­пор­то­вых же­лез­но­до­рож­ных пу­тей и транс­порт­ных раз­вя­зок.

В том же 2015 го­ду был аре­сто­ван ге­не­раль­ный ди­рек­тор РУПа де­пу­тат Ро­стов­ской ду­мы Ан­дрей Ле­щен­ко. След­ствен­ные ор­га­ны предъ­яви­ли ему об­ви­не­ние в от­чуж­де­нии без про­ве­де­ния кон­кур­са му­ни­ци­паль­ных зе­мель­ных участ­ков для сво­ей ком­па­нии, что, по вер­сии след­ствия, на­нес­ло ущерб мэ­рии в сум­ме бо­лее 500 млн руб­лей.

По­сле это­го стро­и­тель­ство окон­ча­тель­но за­сто­по­ри­лось, а во­прос фи­нан­си­ро­ва­ния про­ек­та при от­сут­ствии гос­суб­си­ди­ро­ва­ния боль­ше не рас­смат­ри­вал­ся соб­ствен­ни­ка­ми. За­то, по дан­ным «СПАРК-Ин­тер­факс», дол­ги РУПа на на­ча­ло про­шло­го го­да вы­рос­ли до 3,4 млрд руб­лей.

«С са­мо­го на­ча­ла бы­ло непо­нят­но, за­чем неболь­шой по объ­ё­мам гру­зо­пе­ре­вал­ки порт нуж­но вклю­чать в фе­де­раль­ную це­ле­вую про­грам­му и вы­де­лять на него бюд­жет­ные сред­ства, — счи­та­ет Алек­сей Без­бо­ро­дов. — Его мощ­но­сти несрав­ни­мы с мощ­но­стя­ми пор­тов Чёр­но­го мо­ря, ко­то­рые вполне мог­ли бы пе­ре­клю­чить гру­зы РУПа на се­бя. Это чи­сто ком­мер­че­ский про­ект, на ко­то­рый долж­ны бы­ли вы­де­лять­ся имен­но част­ные сред­ства».

По­яв­ле­ние но­во­го соб­ствен­ни­ка вполне мо­жет по­пра­вить по­ло­же­ние РУПа. «Пра­мо» — ве­ду­щий оте­че­ствен­ный хол­динг по про­из­вод­ству ав­то­ком­по­нен­тов и мо­тор­но­го обо­ру­до­ва­ния (ге­не­ра­то­ры, стар­тё­ры, ра­ди­а­то­ры, тер­мо­ста­ты, под­шип­ни­ки и пр.). Его клю­че­вы­ми парт­нё­ра­ми яв­ля­ют­ся та­кие про­из­во­ди­те­ли ав­то­мо­биль­ной тех­ни­ки и ком­плек­ту­ю­щих в Рос­сии, как Ав­тоВАЗ, Ка­мАЗ, ГАЗ, ЗМЗ, ЯМЗ и др., а так­же круп­ней­шие на­ци­о­наль­ные опто­во-роз­нич­ные се­ти по про­да­жам ав­то­зап­ча­стей, в том чис­ле и со­дру­же­ство ком­па­ний «Ав­то-Альянс».

Со­глас­но фи­нан­со­во­му от­чё­ту ком­па­нии ЗАО «Кон­церн Пра­мо», в 2015 го­ду её вы­руч­ка сни­зи­лась в 147,37 ра­за по срав­не­нию с по­ка­за­те­ля­ми го­дич­ной дав­но­сти (с 373,13 млн руб­лей до 2,53 млн руб­лей). В то же вре­мя чи­стая при­быль по РСБУ со­ста­ви­ла 1,02 млрд руб­лей (в 2014 го­ду — убы­ток в 111,61 млн руб­лей). ЕBITDA до­стиг­ла 994,63 млн руб­лей.

Од­ним из пред­при­я­тий, вхо­дя­щих в хол­динг, с вес­ны 2004 го­да яв­ля­ет­ся ро­стов­ский под­шип­ни­ко­вый за­вод «ГПЗ-10». Про­из­во­ди­мая на нём про­дук­ция (под­шип­ни­ки, кре­сто­ви­ны, порш­не­вые паль­цы и пр.) име­ет чёт­кую экс­порт­ную пер­спек­ти­ву, по­это­му за­ве­сти соб­ствен­ный порт для «Пра­мо» ка­жет­ся вполне ло­гич­ным ре­ше­ни­ем.

По­ка сдел­ка не за­кры­та, про­цесс по­гло­ще­ния про­дол­жа­ет­ся, по­это­му о при­чи­нах при­об­ре­те­ния ак­ти­ва в «Пра­мо» и в ру­ко­вод­стве АДП пред­по­чи­та­ют не го­во­рить.

Алек­сей Без­бо­ро­дов по­ла­га­ет, что но­во­го соб­ствен­ни­ка при ны­неш­нем фи­нан­со­вом по­ло­же­нии РУП мог­ла бы устро­ить лишь низ­кая це­на сдел­ки.

В лю­бом слу­чае, вряд ли но­вый соб­ствен­ник при сво­их успеш­ных про­из­вод­ствен­ных и фи­нан­со­вых успе­хах оста­вит порт без ра­бо­ты. В слу­чае за­груз­ки его мощ­но­стей, а так­же пе­ре­во­да всех зер­но­вых по­то­ков Bunge в Ро­стов, пор­ты Ро­сто­ва по­лу­чат зна­чи­тель­ный им­пульс для раз­ви­тия. Ес­ли в 2016 го­ду гру­зо­обо­рот всех его 24 сти­ви­до­ров со­став­лял 12,9 млн тонн, что со­по­ста­ви­мо с неко­то­ры­ми азов­ски­ми и чер­но­мор­ски­ми пор­та­ми (Та­мань, Керчь), то до­пол­ни­тель­ная за­груз­ка по­мо­жет Ро­сто­ву вой­ти в Топ-10 круп­ней­ших оте­че­ствен­ных мор­ских пор­тов.

Источ­ник: Ас­со­ци­а­ция мор­ских пор­тов Рос­сии

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.