Кре­ди­то­ва­ние МСБ в ЮФО по­ка­зы­ва­ет взрыв­ной рост

Пер­вая по­ло­ви­на го­да ока­за­лась щед­рой для МСБ на раз­лич­ные про­грам­мы под­держ­ки и вы­дан­ные кре­ди­ты, что ска­за­лось на подъ­ёме это­го сек­то­ра со дна по­сле кри­зи­са 2014–2015 го­дов

Ekspert Yug - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Ма­лый и сред­ний биз­нес юга Рос­сии по­след­ние два го­да на­хо­дит­ся в со­сто­я­нии устой­чи­во­го ро­ста, вы­зван­но­го со­че­та­ни­ем сра­зу несколь­ких фак­то­ров. Во­пер­вых, от­но­си­тель­но де­шё­вы­ми день­га­ми, ко­то­рые он по­лу­чил за это вре­мя в рам­ках пра­ви­тель­ствен­ных про­грам­мам кре­ди­то­ва­ния МСБ. Во-вто­рых, со­здан­ной в ре­ги­о­нах ин­фра­струк­ту­рой под­держ­ки, вклю­ча­ю­щей как на­ло­го­вые льго­ты, так и воз­мож­ность предо­став­ле­ния кре­ди­тов по низ­ким став­кам че­рез спе­ци­аль­но со­здан­ные ре­ги­о­наль­ные фон­ды. В-тре­тьих, пред­при­я­тия МСБ пер­вы­ми от­ре­а­ги­ро­ва­ли на тренд по им­пор­то­за­ме­ще­нию, от­крыв для се­бя но­вое и неосво­ен­ное по­ле де­я­тель­но­сти, осо­бен­но в сфе­ре АПК. Впро­чем, даль­ней­ший рост сек­то­ра мо­жет огра­ни­чить де­фи­цит ка­че­ствен­ных за­ём­щи­ков, счи­та­ют ана­ли­ти­ки.

На­ча­ло бур­но­го ро­ста

По ста­ти­сти­ке Бан­ка Рос­сии, объ­ём кре­ди­тов, предо­став­лен­ных субъ­ек­там ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства в ЮФО и СКФО, рас­тёт на про­тя­же­нии двух по­след­них лет. На­при­мер, по дан­ным на 1 июля 2017 го­да в Юж­ном окру­ге он со­ста­вил бо­лее 31% (291,5 млрд руб­лей), а на Се­вер­ном Кав­ка­зе — 1,4% (55,7 млрд руб­лей). В 2015 го­ду объ­ём кре­ди­то­ва­ния сек­то­ра МСБ «про­сел» на 17% в ЮФО и на 6% в СКФО.

«Рост кре­ди­то­ва­ния МСБ во мно­гом за­ви­сит от со­сто­я­ния эко­но­ми­ки, а так­же на­ли­чия про­грамм гос­под­держ­ки», — го­во­рит ди­рек­тор де­пар­та­мен­та ор­га­ни­за­ции про­даж МСБ Бин­бан­ка Ан­дрей Воз­ми­лов. По его сло­вам, та­кие про­грам­мы поз­во­ля­ют ма­ло­му и сред­не­му биз­не­су по­лу­чать фи­нан­си­ро­ва­ние под невы­со­кую став­ку. К фак­то­рам, спо­соб­ству­ю­щим ро­сту кре­ди­то­ва­ния, от­но­сят­ся и дру­гие ви­ды гос­суб­си­дий: по­слаб­ле­ния и льго­ты для биз­не­са, в том чис­ле «на­ло­го­вые ка­ни­ку­лы», сни­же­ние сто­и­мо­сти рис­ка.

Фи­нан­со­вый кри­зис 2014–2015 го­дов се­рьёз­но по­вли­ял на ре­а­ли­за­цию про­грамм кре­ди­то­ва­ния ма­ло­го биз­не­са, круп­ней­шие бан­ки зна­чи­тель­но со­кра­ти­ли объ­ё­мы фи­нан­си­ро­ва­ния ма­ло­го биз­не­са (бо­лее чем на 40% за два го­да), от­ме­ча­ет ди­рек­тор де­пар­та­мен­та по ра­бо­те с ма­лым биз­не­сом и пред­при­ни­ма­те­ля­ми Рос­бан­ка Мак­сим Лу­кья­но­вич. Но, по его сло­вам, в 2016 го­ду си­ту­а­ция на­ча­ла кар­ди­наль­но ме­нять­ся. Со 2 по­лу­го­дия от­ме­ча­ет­ся уве­рен­ный рост спро­са на кре­дит­ные сред­ства со сто­ро­ны пред­при­ни­ма­те­лей. Так, на­при­мер, в Рос­бан­ке объ­ём кре­ди­то­ва­ния сек­то­ра МСБ в 2016 го­ду вы­рос бо­лее чем в 2,5 ра­за. По ито­гам 2017 го­да пла­ни­ру­ет­ся рост кре­дит­но­го порт­фе­ля в этом сек­то­ре на 25%.

От­ме­ча­ют ожив­ле­ние сек­то­ра МСБ и в дру­гих бан­ках. На­при­мер, в «Цен­трин­ве­сте» за 2015-2016 го­ды про­изо­шёл по­чти дву­крат­ный рост спро­са на кре­ди­ты для на­чи­на­ю­щих пред­при­ни­ма­те­лей. На се­го­дняш­ний день 580 стар­та­пов по­лу­чи­ли льгот­ное фи­нан­си­ро­ва­ние на об­щую сум­му бо­лее 675 млн руб­лей. И в пер­вой по­ло­вине 2017 го­да тен­ден­ция ро­ста стар­тап-кре­ди­тов со­хра­ня­ет­ся, от­ме­ча­ют в пресс-служ­бе бан­ка.

Ос­нов­ные бан­ков­ские про­дук­ты свя­за­ны с предо­став­ле­ни­ем МСБ кре­ди­тов на по­пол­не­ние обо­рот­ных средств, устра­не­ние кас­со­вых раз­ры­вов, при­об­ре­те­ние транс­пор­та, обо­ру­до­ва­ния, ком­мер­че­ской недви­жи­мо­сти, стро­и­тель­ство и ре­монт объ­ек­тов недви­жи­мо­сти, ис­поль­зу­е­мой в биз­не­се, фи­нан­си­ро­ва­ние ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов.

Ста­ти­сти­ка об­ра­ще­ний за кре­дит­ны­ми про­дук­та­ми в Край­ин­вест­банк по­ка­зы­ва­ет, что бо­лее 80% за­явок по­сту­па­ет от тор­го­вых пред­при­я­тий и толь­ко 20% рас­пре­де­ля­ет­ся меж­ду про­из­вод­ством и сфе­рой услуг.

В то же вре­мя, как от­ме­ча­ют бан­ки­ры, ско­рость вос­ста­нов­ле­ния рын­ка по­сле кри­зи­са во мно­гом за­ви­сит от мер го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки. На­при­мер, бла­го­да­ря дей­ствию та­ких про­грамм, как про­грам­ма с услов­ным на­зва­ни­ем «6,5%», ко­то­рая раз­ра­бо­та­на Кор­по­ра­ци­ей раз­ви­тия МСП сов­мест­но с Минэко­но­мраз­ви­тия и Бан­ком Рос­сии. Она при­зва­на сти­му­ли­ро­вать бан­ки вы­да­вать кре­ди­ты субъ­ек­там МСП, ра­бо­та­ю­щим в при­о­ри­тет­ных от­рас­лях, по фик­си­ро­ван­ной став­ке на уровне до

10,6% го­до­вых для ма­лых пред­при­я­тий и 9,6% го­до­вых для сред­них пред­при­я­тий. Бан­ки по­лу­ча­ют сред­ства от Бан­ка Рос­сии под эту про­грам­му под 6,5% го­до­вых (от­сю­да на­зва­ние про­грам­мы).

В се­ре­дине июля Банк Рос­сии рас­про­стра­нил со­об­ще­ние, об уве­ли­че­нии ли­ми­та по про­грам­ме льгот­но­го кре­ди­то­ва­ния на 50 млрд руб­лей — та­ким об­ра­зом, об­щая сум­ма под­держ­ки кре­ди­то­ва­ния МСБ со­ста­вит за два го­да дей­ствия про­грам­мы 175 млрд руб­лей.

Эта но­вость бы­ла по­ло­жи­тель­но вос­при­ня­та биз­не­сом и бан­ков­ским со­об­ще­ством.

«И очень хо­ро­шо то, что бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о сни­же­нии ми­ни­маль­ной по­ро­го­вой сум­мы с 50 до 5 мил­ли­о­нов, т.е. про­изо­шёл по­во­рот имен­но к ма­ло­му биз­не­су», — до­бав­ля­ет Мак­сим Лу­кья­но­вич.

Биз­нес как пред­чув­ствие

В се­ре­дине ав­гу­ста Аль­фа-банк сов­мест­но с Меж­ду­на­род­ным ис­сле­до­ва­тель­ским цен­тром MARC пред­ста­вил ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ния на­стро­е­ний ма­ло­го биз­не­са (ИП и ком­па­нии с вы­руч­кой до 350 млн руб­лей в год). Ис­сле­до­ва­ние ос­но­ва­но на опро­сах пред­при­ни­ма­те­лей (в том чис­ле и на юге Рос­сии) и го­то­ви­лось по соб­ствен­ной ме­то­ди­ке бан­ка и цен­тра. По его ре­зуль­та­там вы­яс­ни­лось, что нега­тив­ные на­стро­е­ния у пред­ста­ви­те­лей ма­ло­го биз­не­са, свя­зан­ные с эко­но­ми­че­ской си­ту­а­цей, на про­тя­же­нии двух лет оста­ют­ся прак­ти­че­ски без из­ме­не­ний.

Пред­при­ни­ма­те­ли ста­ли «чуть бо­лее по­зи­тив­но на­стро­е­ны от­но­си­тель­но сво­е­го биз­не­са и пер­спек­тив его раз­ви­тия», при этом рас­счи­ты­ва­ют они толь­ко на се­бя. Каж­дая тре­тья ком­па­ния за по­след­ние пол­го­да из­ме­ни­ла мо­дель про­даж. Од­но­вре­мен­но ком­па­нии ак­тив­но «ин­ве­сти­ру­ют в раз­ви­тие сво­их со­труд­ни­ков и на­ра­щи­ва­ние экс­пер­ти­зы». Так­же пред­при­ни­ма­те­ли ча­ще ста­ли за­яв­лять о том, что вкла­ды­ва­ют­ся в циф­ро­вые тех­но­ло­гии и ав­то­ма­ти­за­цию биз­нес-про­цес­сов (по­чти 70%). Ещё один тренд, ко­то­рый на­блю­да­ет­ся с 2015 го­да — умень­ше­ние ко­ли­че­ства ком­па­ний, чья де­я­тель­ность свя­за­на с им­пор­том. Сей­час лишь 23% ком­па­ний ма­ло­го биз­не­са го­во­рят о том, что за­ку­па­ют то­ва­ры на за­ру­беж­ных рын­ках, на июнь 2015 го­да этот по­ка­за­тель со­став­лял 36%, рас­ска­зал Де­нис Осин, ру­ко­во­ди­тель бло­ка «Мас­со­вый биз­нес» Аль­фа-Бан­ка.

На про­тя­же­нии двух лет бо­лее уве­рен­но се­бя чув­ству­ют ком­па­нии в сфе­рах мар­ке­тин­га, биз­нес-услуг и ИТ. Ин­декс на­стро­е­ний пред­ста­ви­те­лей опто­вой тор­гов­ли и про­из­вод­ства вер­нул­ся на уро­вень го­до­ва­лой дав­но­сти.

Ком­па­нии ма­ло­го биз­не­са по­чти во всех ре­ги­о­нах от­ме­ча­ют рост по­ку­па­тель­ской спо­соб­но­сти на­се­ле­ния прак­ти­че­ски на том же уровне, как ожи­да­ли (5% по стране про­тив 8% ожи­да­е­мых, и 7%в от­рас­ли про­тив 10% ожи­да­е­мых). Во мно­гом улуч­ше­нию спо­соб­ство­ва­ло за­мед­ле­ние ин­фля­ции и умень­ше­ние про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти по зар­пла­те (по дан­ным Рос­ста­та — на 3,7%).

В но­яб­ре 2016 го­да все пред­при­ни­ма­те­ли бо­лее сдер­жан­но оце­ни­ва­ли си­ту­а­цию на бли­жай­шие шесть ме­ся­цев, в июне же это­го го­да они уже с оп­ти­миз­мом смот­рят в бу­ду­щее: всё боль­ше иг­ро­ков на­це­ле­ны на рост при­бы­ли, вы­руч­ки, ча­сто­ты по­ку­пок и кли­ент­ской ба­зы. В первую оче­редь это свя­за­но с ожи­да­е­мым улуч­ше­ни­ем по­ку­па­тель­ской спо­соб­но­сти на­се­ле­ния (в том чис­ле и в свя­зи с уве­ли­че­ни­ем МРОТ).

АПК как но­вый тренд

По сло­вам ру­ко­во­ди­те­ля кор­по­ра­тив­но­го фи­ли­а­ла ВТБ в СКФО Алек­сандра Ды­рен­ко, де­я­тель­ность ком­па­ний сред­не­го биз­не­са (ком­па­нии с вы­руч­кой от 300 млн руб­лей до 10 млрд руб­лей) сей­час от­ли­ча­ет­ся гиб­ко­стью, осо­бен­но в плане ре­ак­ций на из­ме­не­ние ры­ноч­ной конъ­юнк­ту­ры.

«Уве­рен, что имен­но ком­па­нии это­го сег­мен­та и ста­нут точ­кой ро­ста для бан­ков­ско­го сек­то­ра», — за­клю­ча­ет Алек­сандр Ды­рен­ко.

На­при­мер, по­яв­ле­ние воз­мож­но­стей для им­пор­то­за­ме­ще­ния уси­ли­ло ак­тив­ность ре­ги­о­наль­ных пред­при­я­тий в сфе­ре АПК. Аг­ра­рии ре­ги­о­на ак­тив­но ин­ве­сти­ру­ют в раз­ви­тие: мо­дер­ни­за­цию ав­то­пар­ка, рас­ши­ре­ние сель­хоз­уго­дий. В ито­ге ком­па­нии сель­ско­хо­зяй­ствен­ной от­рас­ли сей­час за­ни­ма­ют ос­нов­ную до­лю кре­дит­но­го порт­фе­ля ВТБ в СКФО— 23%, а тор­го­вые пред­при­я­тия — 20%., хо­тя рань­ше наи­боль­шая до­ля бы­ла имен­но у них.

В струк­ту­ре кре­дит­но­го порт­фе­ля ВТБ в Вол­го­град­ской об­ла­сти так­же ос­нов­ную часть те­перь за­ни­ма­ет сель­ское хо­зяй­ство — 37% (тор­гов­ля –толь­ко 14%).

Тен­ден­цию к уси­ле­нию ком­па­ний сек­то­ра АПК от­ме­ча­ют и в дру­гих бан­ках. В 2017 го­ду в Край­ин­вест­бан­ке об­ра­ти­ли вни­ма­ние на по­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку про­из­вод­ства сель­хоз­про­дук­ции, что по­бу­ди­ло бан­ки­ров раз­ра­бо­тать спе­ци­аль­ные бан­ков­ские про­дук­ты для аг­ра­ри­ев, учи­ты­вав­шие спе­ци­фи­ку биз­не­са.

О том, что си­ту­а­ция в аг­рар­ном сек­то­ре ме­ня­ет­ся к луч­ше­му, го­во­рят и в «Центр-ин­ве­сте». Каж­дый тре­тий кре­дит для ма­ло­го биз­не­са в бан­ке вы­да­ёт­ся имен­но для сель­хоз­про­из­во­ди­те­лей. «Свя­за­но это с хо­ро­шим уро­жа­ем и ро­стом вы­руч­ки за счёт вы­со­ких цен на сель­хоз­про­дук­цию», — ком­мен­ти­ру­ет за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка управ­ле­ния по ра­бо­те с МСБ бан­ка «Центр-ин­вест» Ма­рия Хри­сто­лю­бо­ва.

По сло­вам управ­ля­ю­ще­го фи­ли­а­лом АКБ «ФОРА-банк» в Ро­сто­ве-на-До­ну, ру­ко­во­ди­те­ля ре­ги­о­наль­ной ди­рек­ции по ЮФО и СКФО Сер­гея Бон­да­рен­ко,

наи­бо­лее ди­на­мич­но сей­час раз­ви­ва­ют­ся сфе­ры МСБ, свя­зан­ные с им­пор­то­за­ме­ще­ни­ем. «Этот тренд по-преж­не­му оста­ёт­ся. Дей­ству­ю­щие санк­ции и по­ли­ти­ка го­су­дар­ства, на­прав­лен­ная на под­держ­ку про­из­вод­ства им­пор­то­за­ме­ща­ю­щей про­дук­ции, да­ют пред­при­я­ти­ям обос­но­ван­ную на­деж­ду, что их про­дук­ция на внут­рен­нем рын­ке бу­дет вос­тре­бо­ва­на», — го­во­рит Сер­гей Бон­да­рен­ко.

Рен­та­бель­ность и про­дук­ции, и ак­ти­вов в МСП ни­же, чем в сред­нем по эко­но­ми­ке Рос­сии, а зна­чит, и воз­мож­но­сти фор­ми­ро­ва­ния соб­ствен­ных средств в МСП огра­ни­че­ны, пре­ду­пре­жда­ет стар­ший пре­по­да­ва­тель ка­фед­ры на­ло­гов и на­ло­го­об­ло­же­ния РГАУ им. Ти­ми­ря­зе­ва Ал­ла Груд­не­ва. По её сло­вам, вви­ду то­го, что соб­ствен­ных средств у ма­лых пред­при­я­тий зна­чи­тель­но мень­ше, чем у сред­них и круп­ных, ко­эф­фи­ци­ент ав­то­но­мии у ма­лых пред­при­я­тий в 1,4 ра­за ни­же по срав­не­нию со сред­ним по­ка­за­те­лем по эко­но­ми­ке в це­лом (28,5 % про­тив 40,1 %). До­ля убы­точ­ных пред­при­я­тий сре­ди МСП так­же су­ще­ствен­но вы­ше. По сло­вам Ал­лы Груд­не­вой, Мин­сель­хоз РФ вы­сту­па­ет за раз­ви­тие ма­ло­го аг­ро­биз­не­са че­рез со­зда­ние ко­опе­ра­ти­вов как в сель­ских по­се­ле­ни­ях, так и «на ба­зе пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих за­во­дов», и ин­те­гра­цию с круп­ным биз­не­сом, ко­то­рый дол­жен взять на се­бя во­про­сы сбы­та про­дук­ции. Се­го­дня ма­лый биз­нес на се­ле по­лу­ча­ет не бо­лее 30% гос­под­держ­ки, ко­то­рая ока­зы­ва­ет­ся аг­рар­но­му сек­то­ру стра­ны. Этот по­ка­за­тель пла­ни­ру­ет­ся до­ве­сти до 50%. Без ин­те­гра­ции с круп­ным биз­не­сом раз­ви­тие ма­ло­го биз­не­са в на­шей стране невоз­мож­но.

Ре­ги­о­наль­ная под­держ­ка

Вла­сти ре­ги­о­нов Юга в оди­на­ко­во по­зи­тив­ном клю­че от­чи­ты­ва­ют­ся о под­держ­ке МСБ. В Крас­но­дар­ском крае, на­при­мер, де­ла­ют ак­цент не толь­ко на обес­пе­че­нии пред­при­ни­ма­те­лей суб­си­ди­я­ми на по­кры­тие ча­сти за­трат по при­вле­че­нию кре­ди­тов, но и на са­мих недо­ро­гих кре­ди­тах. По пред­ва­ри­тель­ным дан­ным, за ян­варь-июнь 2017 го­да об­щий объ­ём кре­ди­тов, вы­дан­ных субъ­ек­там МСП, со­ста­вил око­ло 142

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.